安徽金种子酒业股份有限公司非公开发行股票发行情况报告书
保荐机构（主承销商）
二○一九年四月
发行人全体董事声明
本公司全体董事承诺本发行情况报告书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。
全体董事签名：
宁中伟 张向阳 杨红文
徐三能 陈新华 金彪
刘志迎 尹宗成 江海书
安徽金种子酒业股份有限公司
年 月 日
目 录
释 义.............................................................. 4
第一节 本次发行基本情况........................................... 5
一、本次发行履行的相关程序...............................................5
二、本次发行的基本情况 ...................................................6
三、本次发行及配售情况 ...................................................7
四、本次发行的发行对象概况...............................................8
五、本次发行的相关机构情况...............................................9
第二节 本次发行前后公司相关情况.................................. 11
一、本次发行前后股东情况................................................11
二、本次发行对公司的影响................................................12
第三节 保荐机构关于本次发行过程和发行对象合规性的结论意见........ 13第四节 发行人律师关于本次发行过程和发行对象合规性的结论意见...... 14
第五节 中介机构声明.............................................. 15
第六节 备查文件.................................................. 20
释 义
在本发行情况报告书中，除非文义另有所指，下列简称特指如下含义：
金种子酒、发行人、公司 指安徽金种子酒业股份有限公司
股东大会 指安徽金种子酒业股份有限公司股东大会
董事会 指安徽金种子酒业股份有限公司董事会
中国证监会 指中国证券监督管理委员会
国元证券、本保荐机构（主
指国元证券股份有限公司
承销商）
发行人律师 指安徽天禾律师事务所
会计师 指华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）
本次非公开发行、本次发行指安徽金种子酒业股份有限公司非公开发行股票
本发行情况报告书 指安徽金种子酒业股份有限公司非公开发行股票发行
情况报告书
《公司法》 指《中华人民共和国公司法》
《证券法》 指《中华人民共和国证券法》
金种子1号 指新华基金-金种子1号资产管理计划
金种子2号 指新华基金-金种子2号资产管理计划
元、万元 指人民币元、人民币万元
本报告中任何表格中若出现总计数与所列数值总和不等，均为四舍五入所致。
第一节 本次发行基本情况
一、本次发行履行的相关程序
（一）上市公司的批准与授权
2017年11月21日，公司召开第五届董事会第十四次会议，审议通过了《关于公司2017年度非公开发行A股股票方案的议案》等与本次交易相关议案。
2018年7月9日，公司召开第五届董事会第十七次会议，审议通过了《安徽金种子酒业股份有限公司关于调整公司2017年度非公开发行A股股票方案的议案》等与本次交易相关的议案。
2018年7月25日，公司召开第五届董事会第十八次会议，审议通过了《安徽金种子酒业股份有限公司关于调整公司2017年度非公开发行A股股票方案的议案》等与本次交易相关的议案。
2018年11月26日，公司召开第五届董事会第二十一次会议，审议通过《关于延长公司非公开发行A股股票股东大会决议有效期的议案》。
2017年12月22日，公司召开2017年第四次临时股东大会，审议通过了《关于公司2017年度非公开发行A股股票方案的方案》等与本次交易相关的议案。
2018年12月14日，公司召开2018年第一次临时股东大会，审议通过《关于延长公司非公开发行A股股票股东大会决议有效期的议案》。
（二）安徽省国资委的批准
2017年12月7日，公司收到安徽省国资委出具的《省国资委关于安徽金种子酒业股份有限公司非公开发行股票有关事项的批复》（皖国资产权函[2017]778号），同意公司非公开发行A股股票方案等相关事项。
（三）本次发行监管部门审核过程
2018年10月13日，中国证监会核发《关于核准安徽金种子酒业股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2018]1633号），核准公司非公开发行不超过111,155,000股新股。
华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）于2019年3月29日出具了会验字[2019]3463号《验资报告》。经审验，截至2019年3月29日止，非公开发行股票认购资金576,423,294.30元已汇入主承销商指定的收款账户。
2019年4月1日，主承销商将收到的认购资金总额扣除应收取的承销保荐费7,000,000.00元后的资金569,423,294.30元划转至金种子酒指定的账户内。2019年4月1日，华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具的会验字[2019]3464号《验资报告》。根据该验资报告，金种子酒本次发行募集资金总额576,423,294.30元，扣除保荐及承销费用7,000,000.00元，扣除其他中介机构费和发行费用1,200,000.00元后，募集资金净额为568,223,294.30元，其中转入股本102,021,822.00元，余额466,201,472.30元转入资本公积。
本次发行新增股份已于2019年4月4日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理了登记托管手续。
二、本次发行的基本情况
1、发行股票的类型
本次发行的股票种类为人民币普通股（A股）。
2、发行方式
本次发行采用非公开发行股票的方式。
3、每股面值
本次发行的股票面值为人民币1.00元。
4、发行数量
根据投资者认购情况，本次共发行人民币普通股（A股）102,021,822股。
5、发行定价方式及发行价格
本次非公开发行的定价基准日为发行期首日，发行期首日为《认购邀请书》
日前二十个交易日公司股票均价的90%，即不低于5.61元/股。本次发行的发行价格为5.65元/股，为本次发行底价5.61元/股的100.71%，为发行期首日前二十个交易日公司股票均价的90.69%。
6、锁定期
发行对象中，新华基金管理股份有限公司管理的金种子1号和金种子2号认购的股份自本次非公开发行股份上市之日起36个月内不得转让，其余认购对象认购的股份自本次非公开发行股份上市之日起12个月内不得转让。
7、募集资金量
本次非公开发行募集资金总额为576,423,294.30元，扣除保荐及承销费用7,000,000.00元，其他中介机构费和发行 费 用 1,200,000元，募集资金净额为568,223,294.30元。
三、本次发行及配售情况
截至2019年3月25日12时整，本次发行共有2家/名询价对象在《认购邀请书》规定的时间内，将《安徽金种子酒业股份有限公司非公开发行股票申购报价单》以传真方式传至主承销商处。其中需要交纳保证金的2家/名投资者均在规定时间内足额缴纳了保证金。2家/名投资者均为有效申购，有效报价区间为5.62-5.65元/股，具体情况如下：
序 每档报价（由 每档金额 是否交纳 是否有
号 询价对象名称 高到低） (万元) 保证金 效申购
(元/股) 报价
1 付小铜 5.65 20,000 是 是
5.62 20,000
2 陕西柳林酒业有限公司 5.65 9,000 是 是
5.62 9,000
根据投资者申购报价情况，并严格按照认购邀请书中确定发行价格、发行对象及获配股份数量的程序和规则，发行人和主承销商确定本次非公开发行股票的发行价格为5.65元/股，发行数量为102,021,822股，未超过中国证监会核准的上限。发行对象总数为3名，不超过10名。募集资金总额为576,423,294.30元，未
发行对象及其获配股数、获配金额、锁定期的具体情况如下：
序号 认购人全称 获配价格 获配股数 获配金额(元) 锁定期
(元/股) (股) （月）
1 付小铜 35,398,230 199,999,999.50 12
2 陕西柳林酒业有限公司 5.65 15,296,159 86,423,298.35 12
3 新华基金管理股份有限公司 51,327,433 289,999,996.45 36
合计 -
