股票简称：武汉控股 股票代码：600168 上海证券交易所
武汉三镇实业控股股份有限公司
重大资产置换及发行股份购买资产并
募集配套资金暨关联交易报告书
（修订稿）
交易对方 住所 通讯地址
武汉市水务集团有限公司 武汉市硚口区解放大道 武汉市江岸区建设大道
170号 957号
其他特定对象（待定） 待定
独立财务顾问（保荐机构）
二〇一三年七月
修订说明
本公司根据中国证券监督管理委员会《中国证监会行政许可项目审查一次反
馈意见通知书》（120977号），对重组报告书修订如下：
1.“特别提示”、“第一节本次交易概述 六、本次交易价格及溢价情况
（一）置入资产交易价格及溢价情况”补充披露了置入资产交易价格调整情况；
2.“第一节本次交易概述 四、本次交易方案决策过程”补充披露了重
组报告书（草案）公告后的决策程序；
3.“第一节本次交易概述 七、本次交易属于关联交易”补充披露了本
次关联交易履行回避表决程序的情况；
4.“第四节交易标的情况 一、置入资产的情况 （四）主要资产的权
属、对外担保情况及主要负债情况 1、主要资产情况 （4）瑕疵土地、房产
情况说明及价值保障措施”补充披露了瑕疵房产、土地的有关情况及价值保障措
施；
5.“第四节交易标的情况 一、置入资产的情况 （九）纳税合规情况”
补充披露了排水公司的纳税合规情况；
6.“第四节交易标的情况 二、置出资产的情况 （一）三镇房地产的
情况”补充披露了三镇房地产的纳税合规情况；
7.“第四节交易标的情况 二、置出资产的情况（二）三镇物业的情况”
补充披露了三镇物业的纳税合规情况；
8.“第五节置入资产的主营业务情况 五、特许经营协议”补充披露了
《武汉市人民政府关于授予武汉市城市排水发展有限公司污水处理业务特许经
营权的通知》内容、排水公司取得特许经营权履行的法律程序、污水处理结算价
格的调整机制；
9.“第十节 董事会关于本次募集资金使用的可行性分析 一、本次募集
资金投资计划”补充披露了本次募集配套资金失败的补救措施；
10.“第十节董事会关于本次募集资金使用的可行性分析 三、本次募集
资金的管理制度”补充披露了公司募集资金管理和使用的内部控制制度；
11.“第十一节本次交易对上市公司影响的讨论与分析 五、本次重组后
公司未来战略定位和发展规划”补充披露了武汉控股未来战略定位和发展规划；
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12.“第十三节同业竞争与关联交易 一、同业竞争”补充披露了上市公
司与其控股股东及其控制的企业在自来水业务方面的同业竞争情况及其解决措
施；
13.“第十三节同业竞争与关联交易 二、关联交易 （一）本次交易前
后日常关联交易变化”补充披露了关联交易履行回避表决程序的情况；
14.“第十六节其他重要事项 三、重大诉讼、仲裁事项”补充披露了上
市公司控股子公司长江隧道建设有限公司与武汉市市政建设集团有限公司工程
施工合同纠纷一案的最新进展情况，以及对本次重组和上市公司的影响；
15.“第四节交易标的情况三、交易标的评估情况”补充披露了标的资产
补充评估情况；
16.根据补充审计报告，相应更新了财务数据及指标；
17.根据本公司与交易对方签署的相关补充协议及本公司股票除权除息情
况，相应修改了发行股份价格及发行股份数量；
18.“第十六节其他重要事项 五、上市公司现金分红政策”补充披露了
上市公司《公司章程》规定的现金分红政策
19.本次交易已经取得中国证监会的核准文件，本报告书中删除了与本次交
易相关的审批风险。
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公司声明
本公司及董事会全体成员保证本报告书内容真实、准确和完整，不存在虚假
记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对本报告书内容的真实性、准确性、完整性
承担个别和连带的法律责任。
本公司负责人、主管会计工作的负责人和会计机构负责人保证本报告书中财
务会计资料真实、完整。
本次交易对方已出具承诺函，保证其所提供的信息真实、准确和完整，不存
在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
中国证券监督管理委员会及其他政府机关对本次重大资产置换及发行股份
购买资产并募集配套资金所作的任何决定或意见，均不表明其对本公司股票的价
值或投资者收益的实质性判断或保证，任何与之相反的声明均属虚假不实陈述。
本次交易完成后，公司经营与收益的变化，由公司自行负责；因本次交易引
致的投资风险，由投资者自行负责。
投资者若对本报告书存在任何疑问，应咨询自己的股票经纪人、律师、专业
会计师或其他专业顾问。
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特别提示
一、本次交易的方案概况
武汉三镇实业控股股份有限公司（以下简称“本公司”、
