证券代码：600157 证券简称：永泰能源 公告编号：临2013－074
债券代码：122111、122215、122222、122267
债券简称：11永泰债、12永泰01、12永泰02、13永泰债
永泰能源股份有限公司
关于收购所属煤矿少数股东权益的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示
? 本次交易为由永泰能源股份有限公司（以下简称“永泰能源”、“公司”或“本
公司”）收购石敬仁持有的山西沁源康伟森达源煤业有限公司（以下简称“森
达源煤业”）49%股权。由华瀛山西能源投资有限公司（以下简称“华瀛山西”）
收购山西天星能源产业集团有限公司（以下简称“天星集团”）所分别持有
的山西灵石华瀛天星集广煤业有限公司（以下简称“华瀛集广”）49%股权和
山西灵石华瀛天星柏沟煤业有限公司（以下简称“华瀛柏沟”）49%股权。由
灵石银源煤焦开发有限公司（以下简称“银源煤焦”）收购燕发旺、茹灵龙
合计持有的山西灵石银源新安发煤业有限公司（以下简称“银源新安发”）
49%股权；收购闫守礼、吴靖宇合计持有的山西灵石银源华强煤业有限公司
（以下简称“银源华强”）49%股权；收购马百明、马瑞乙、马海军合计持有
的山西灵石银源兴庆煤业有限公司（以下简称“银源兴庆”）49%股权。
? 本次收购目的是为了进一步巩固公司对所属控股煤矿企业的控制权，整合并
布局稀缺焦煤资源，理顺管理体系，降低管理成本，提高运营效率，增加公
司焦煤权益产能和储量，提升公司经营业绩。本次收购完成后，公司仍保持
较为充裕的货币资金，同时可增加公司所属煤矿权益产能220.5万吨，增加
稀缺煤炭资源权益保有储量17,793万吨，为公司发展将提供重要保障。
? 本次交易根据江苏中天资产评估事务所有限公司出具的标的公司股东权益
价值评估报告书中对应股权的评估值为定价依据，评估基准日为2012年12
月31日。本次交易总金额为399,100万元，其中：森达源煤业49%股权交易
价格为60,000万元、华瀛集广49%股权交易价格为34,100万元、华瀛柏沟
49%股权交易价格为46,100万元、银源新安发49%股权交易价格为59,800
万元、银源华强49%股权交易价格为87,400亿元、银源兴庆49%股权交易
价格为111,700万元。本次交易股权转让款由公司以自有资金采用现金方式
支付。
? 本次交易的目标公司拥有的矿业权权属不存在争议和限制情况，目标股权不
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存在抵押、质押或者其他第三人权利，也不存在涉及重大争议、诉讼或仲裁
事项或者查封、冻结等司法措施。
? 本次交易不构成关联交易，不构成重大资产重组，本次股权转让尚需提交公
司股东大会进行审议。
一、交易概述
鉴于目前国内焦煤价格企稳回升，煤矿资产的价格趋于合理，以及公司货币
资金充裕，为了进一步巩固公司对所属控股煤矿企业的控制权，整合并布局稀缺
焦煤资源，理顺管理体系，降低管理成本，提高运营效率，增加公司焦煤权益产
能和储量，提升公司经营业绩，公司及全资子公司华瀛山西、银源煤焦拟以自有
资金收购所属煤矿少数股东权益。本次收购完成后，公司仍保持较为充裕的货币
资金，同时可增加公司所属煤矿权益产能220.5万吨，增加稀缺煤炭资源权益保
有储量17,793万吨。相关收购情况如下：
1、由华瀛山西收购天星集团所分别持有的华瀛集广49%股权和华瀛柏沟
49%股权。
2、由银源煤焦收购燕发旺、茹灵龙合计持有的银源新安发49%股权；收购
闫守礼、吴靖宇合计持有的银源华强49%股权；收购马百明、马瑞乙、马海军合
计持有的银源兴庆49%股权。
3、由公司收购石敬仁持有的森达源煤业49%股权。
上述拟收购所属煤矿股权以下合称“标的股权”。
本次交易的定价依据是江苏中天资产评估事务所有限公司（以下简称“中天
资产评估”）出具的标的公司股东权益价值评估报告书，标的股权以2012年12
月31日为评估基准日。具体交易方、交易标的评估价值及交易价格、交易方式
如下：
标的股权 标的股权 与评估值比
标的公司股权 评估价值（万元） 交易作价（万元） 交易价降幅%
1、华瀛山西收购项目
华瀛集广49%股权 34,310.85 34,100 -0.61
华瀛柏沟49%股权 46,691.99 46,100 -1.27
2、银源煤焦收购项目
银源新安发49%股权 70,079.51 59,800 -14.67
银源华强49%股权 106,494.80 87,400 -17.93
银源兴庆49%股权 144,057.37 111,700 -22.46
3、永泰能源收购项目
2
森达源煤业49%股权 97,306.37 60,000 -38.34
本次收购合计 498,940.89 399,100 -20.01
本次交易不构成关联交易，不构成重大资产重组，不存在损害公司和公司股
东利益的情形。本次交易已经公司2013年8月23日召开的第八届董事会第五十
八次会议审议通过，尚需提请公司股东大会批准后方可实施。
