股票代码：600156 股票简称：华升股份 上市地点：上海证券交易所
湖南华升股份有限公司
收购报告书
上市公司名称： 湖南华升股份有限公司
股票上市地点： 上海证券交易所
股票简称： 华升股份
股票代码： 600156
收购人名称： 湖南湘投控股集团有限公司
注册地址： 长沙市岳麓区含浦北路999号
通讯地址： 长沙市岳麓区含浦北路999号
财务顾问
签署日期：二〇一九年三月
收购人声明
一、本报告书系收购人依据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司收购管理办法》、《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第16号——上市公司收购报告书》及其他相关法律、法规及部门规章的有关规定编写。
二、依据《中华人民共和国证券法》、《上市公司收购管理办法》及《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第16号——上市公司收购报告书》的规定，本报告书已全面披露了收购人在华升股份拥有权益的股份。
截至本报告书签署日，除本报告书披露的持股信息外，收购人没有通过任何其他方式在华升股份拥有权益。
三、收购人签署本报告书已获得必要的授权和批准，其履行亦不违反收购人公司章程或内部规则中的任何条款，或与之相冲突。
四、本次收购涉及的相关事项已取得湖南省人民政府国有资产监督管理委员会《关于湖南华升集团有限公司100%股权无偿划转的通知》批复（湘国资产权［2019］13号）。根据《上市公司收购管理办法》的规定，本次收购已触发收购人的要约收购义务，收购人已取得中国证监会《关于核准豁免湖南湘投控股集团有限公司要约收购湖南华升股份有限公司股份义务的批复》（证监许可［2019］476号）对本次收购所触发的要约收购义务的豁免。
本次收购须获得国家市场监督管理总局对本次交易涉及的经营者集中事项的审查通过。
五、本次收购是根据本报告书所载明的资料进行的。除收购人和所聘请的专业机构外，没有委托或者授权任何其他人提供未在本报告书中列载的信息和对本报告书做出任何解释或者说明。
目录
第一节 释义 ............................................................................................................. 3
第二节 收购人介绍 ................................................................................................. 4
第三节 收购决定及收购目的 ............................................................................... 18
第四节 收购方式 ................................................................................................... 20
第五节 资金来源 ................................................................................................... 23
第六节 后续计划 ................................................................................................... 24
第七节 对上市公司的影响分析 ........................................................................... 26
第八节 与上市公司之间的重大交易 ................................................................... 30
第九节 前6个月内买卖上市交易股份的情况................................................... 31
第十节 收购人的财务资料................................................................................... 33
第十一节其他重大事项........................................................................................... 43
第十二节备查文件 ................................................................................................... 44
收购报告书附表.......................................................................................................... 50
第一节释义
除非特别说明，以下简称在本报告书中有如下特定含义：
本报告书 指 《湖南华升股份有限公司收购报告书》
收购人、湘投控股 指 湖南湘投控股集团有限公司
华升集团 指 湖南华升集团有限公司
华升股份、上市公司 指 湖南华升股份有限公司（股票代码：600156）
本次收购、本次无偿划转 指 湖南省国资委将其持有的华升集团100%股权无偿划转给
湘投控股
《无偿划转协议》 指 《湖南华升集团有限公司股权无偿划转协议》
湖南省政府 指 湖南省人民政府
湖南省国资委 指 湖南省人民政府国有资产监督管理委员会
中国证监会 指 中国证券监督管理委员会
上交所 指 上海证券交易所
中信证券、财务顾问 指 中信证券股份有限公司
启元 指 湖南启元律师事务所
《收购办法》 指 《上市公司收购管理办法》
《上市规则》 指 《上海证券交易所股票上市规则（2018年4月修订）》
A股、股 指 人民币普通股
元、万元、亿元 指 人民币元、万元、亿元
本报告书中除特别说明外所有数值保留两位小数，若出现各分项数值之和与总数尾数不符的情况，均为四舍五入原因造成。
第二节收购人介绍
一、收购人基本情况
（一）收购人基本情况
公司名称 湖南湘投控股集团有限公司
注册地址 长沙市岳麓区含浦北路999号
注册资本 600,000.00万元
成立日期 1992年7月18日
法定代表人 邓军民
股东名称 湖南省人民政府国有资产监督管理委员会
统一社会信用代码 914300001837668179
企业类型 有限责任公司（国有独资）
通讯地址 长沙市岳麓区含浦北路999号
联系电话 0731-85188469
邮政编码 410012
国有资产、金融、电力、天然气、金属新材料、电子信息、酒店、
经营范围 旅游、批发零售业的投资及国有资产、金属新材料、电子信息、批
发零售业的经营（涉及法律、行政法规和国务院决定规定需有关部
门审批的项目，取得批准后方可经营）
经营期限 1992年7月18日至无固定期限
（二）收购人控股股东及实际控制人
1、收购人股权控制关系
截至本报告书签署日，收购人注册资本为600,000.00万元，出资人为湖南省国资委。
股东名称 注册资本（万元） 持股比例
湖南省国资委 600,000.00 100.00%
合计 600,000.00 100.00%
截至本报告书签署日，收购人股权控制关系图如下：
2、收购人实际控制人的基本情况
截至本报告书签署日，湘投控股的实际控制人为湖南省国资委。湖南省国资委的基本信息如下：
名称 湖南省人民政府国有资产监督管理委员会
通讯地址 湖南省长沙市五一大道351号省政府二院二办公楼
邮政编码 410011
联系电话 0731-82213520
（三）收购人从事的主要业务及最近三年财务状况
1、收购人从事的主要业务
湖南湘投控股集团有限公司成立于1992年7月18日。湘投控股的主营业务集中在电力能源、天然气、酒店旅游、商贸物流、电子信息、金属新兴材料、投资及金融、其他业务等八大板块。
其中，电力能源板块以水能、风能发电业务为主；天然气板块以天然气管道项目的投资与管理为主；酒店旅游以5家酒店（深圳阳光酒店、三亚银泰酒店、张家界阳光酒店、金源大酒店和宁乡金润酒店）业务为主；商贸物流板块以快速消费品的批发、零售和配送业务为主；电子信息板块以多种电子信息产业材料的生产及销售业务为主；金属新兴材料板块以金属新兴材料领域研发、生产经营与产业投资业务为主；投资及金融板块以期货业务、银行业务、投资业务为主；其他板块主要包括股权投资业务、债权投资业务（不包含银行业务）、药品业务、工程咨询及化工咨询业务等。
湘投控股所控制的核心企业如下表所示：
序 企业名称 注册资本 注册地址 持股比例 经营范围
号 （万元） （%）
序 企业名称 注册资本 注册地址 持股比例 经营范围
号 （万元） （%）
