湖南华升益鑫泰股份有限公司2000年配股说明书
主承销商:联合证券有限责任公司
重要提示
本公司全体董事保证本配股说明书的内容真实、准确、完整，国家证券监督管理部门对本次配股所作出的任何决定，均不表明对发行人所配售的股票的价值或者投资人的收益作出实质性判断或者保证，任何与此相反的声明均属虚假不实陈述。
股票简称：益鑫泰
股票代码：600156
发行人：湖南华升益鑫泰股份有限公司
注册地：湖南省长沙市建湘南路131号
主承销商：联合证券有限责任公司
股票上市地点：上海证券交易所
配股类型：人民币普通股
配股比例：以现有总股本为基数，每10股配2.3077股（以1998年末总股本318,000,000股为基数，每10股配3股）
每股面值：人民币1元
配股数量：25,500,000股
配售价格：每股9.00元人民币
一、绪 言
本配股说明书依据《中华人民共和国公司法》、《关于上市公司配股工作有关问题的通知》（证监发〖1999〗12号）、《公开发行股票公司信息披露的内容和格式（第四号）》（证监发〖1999〗13号）、等国家有关法律、法规和文件的要求编写。湖南华升益鑫泰股份有限公司（以下简称本公司）2000年3月3日召开的第一届董事会第八次会议，2000年4月10日举行的1999年度股东大会审议通过了本公司2000年配股方案，本次配股申请已经中国证监会长沙特派员办事处长特办字〖2000〗22号文同意，并经中国证券监督管理委员会证监上字〖2000〗69号文批准。
本公司董事会全体成员确信本说明书不存在任何重大遗漏或者误导，并对其内容的真实性、准确性、完整性负个别和连带的责任。
本次向股东配售的股票是根据本说明书所载明的资料申请发行的。除本公司董事会和主承销商外，没有委托或授权任何其他人提供未在本说明书中列载的信息对本说明书作任何解释或者说明。
二、配售发行的有关机构
1、股票上市的证券交易所：上海证券交易所
地址：上海市浦东南路528号
法定代表人：屠光绍
电话：021-68808888
传真：021-68802819
2、发行人：湖南华升益鑫泰股份有限公司
地址：湖南省长沙市芙蓉南路257号
法定代表人：刘郁文
联系人：郝利民
电话：0731-5213649
传真：0731-5217081
3、主承销商：联合证券有限责任公司
地址：深圳市深南东路5047号发展银行大厦25层
法定代表人：王世宏
联系人：曾昭雄 肖冰 曾忠祥
电话：0755-2492219 2492017
传真：0755-2492098
4、副主承销商：光大证券有限责任公司
地址：上海市浦东新区浦东南路528号上海证券大厦
法定代表人：刘明康
联系人：吕闻念
电话：0755-3785324
传真：0755-3788877
5、分销商：湖南证券有限责任公司
地址：湖南省长沙市芙蓉中路458号
法定代表人：谭载阳
联系人：何志刚
电话：0731-5160925
传真：0731-5160925
6、主承销商律师事务所：华联律师事务所
法定代表人：郭阳
联系人：于世华 谢炳光
电话：010-65515885
传真：010-65515889
7、资产评估师事务所：湖南资产评估事务所
法定代表人：聂鑫
联系人：何庆成 陈哲卿
电话：0731-5165308
传真：0731-5165300
8、会计师事务所：湖南开元会计师事务所
法定代表人：李双桂
联系人：周重揆 王卫华
电话：0731-5162834
传真：0731-5165291
9、发行人律师事务所：湖南省金融经济律师事务所
联系人：刘彦 李凤祥 赖杰
电话：0731-4414689
传真：0731-2255083
10、股份登记机构：上海证券中央登记结算公司
法定代表人：王迪彬
地址：上海市浦东新区浦建路727号
电话：021-58708888
传真：021-58709940
三、主要会计数据
项目 1998年末 1999年末
总资产 1317355891.36元 1300845637.38元
股东权益 886858458.62元 951864340.99元
总股本 318,000,000股 413,400,000股
主营业务收入 803830193.99元 902546451.82元
利润总额 112588129.03元 118725782.71元
净利润 100969729.83元 100998265.34元
详细资料请阅读本公司1998年和1999年年度报告，报告分别刊登于1999年4月12日和2000年3月8日的《上海证券报》。
四、符合配股条件的说明
根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》和中国证监会《关于上市公司配股工作有关问题的通知》（证监发〖1999〗12号）的规定，公司董事会逐条对照检查如下：
1、本公司已与控股股东湖南华升工贸进出口（集团）公司在人员、资产、财务上分开，完全保证了本公司人员独立、资产完整和财务独立；
2、本公司章程符合《公司法》、《上市公司章程指引》等有关规定。
3、本公司配股募集资金投入益鑫泰高档苎麻特种整理面料生产线技改工程、年产1400万米高档苎麻面料生产线建设、蜂窝纸板及加工制品产业化工程和粉末注射成形产业化工程等四个项目，这些项目均为国家鼓励发展的高技术含量项目，符合国家有关产业政策的规定；
4、前次发行的股份已经募足，募集资金42875.67万元，募集资金使用效果良好；本次配股距前一次发行间隔超过一个完整的会计年度；
5、本公司上市后所经历的完整会计年度1999年的净资产收益率为10.61％，最近三个会计年度的平均净资产收益率为14.50％；本公司1999年度财务数据已按照财政部《股份有限公司会计制度有关会计处理问题补充规定》（财会字〖1999〗35号）等有关政策规定进行测算，湖南开元会计师事务所出具了相关的审核意见。
6、本公司在最近三年内财务会计文件无虚假记录或重大遗漏；
7、本公司配股募集资金后，公司预计的净资产收益率超过同期的银行存款利率水平；
8、本公司配售的股票是人民币普通股，配售的对象为股权登记日登记在册的全体股东；
9、本次配售比例为每10股配售3股（以1998年末总股本318,000,000股为基数），没有超过本公司前次发行后股份总数的30％；以现有总股本为基数，每10股配售2.3077股；
10、本公司上市以来按照有关法律、法规履行信息披露义务；
11、本公司近3年没有重大违法、违规行为；
12、本公司本着“做精主业、多元拓展”的发展战略，根据市场需求的变化和项目的具体情况，遵循审慎原则，经过充分的分析、论证对原《招股说明书》的部分项目进行了调整。有关变更情况符合法律规定，并已上报中国证监会备案。具体变更情况请详见本配股说明书第七部分“前次募集资金使用情况说明”；
13、本公司股东大会的通知、召开方式、表决方式和决议内容符合《公司法》及有关规定；
14、本次配股材料不存在虚假陈述；
15、本次配股价为9.00元/股，不低于配股前每股净资产2.29元；
16、本公司不存在以资产为本公司股东或个人负债提供担保的情况；
17、 本公司不存在资产、资金被控股股东占用的情况，也不存在损害公司利益的关联交易。
综上所述，本公司董事会认为公司符合现行配股的有关规定，对有关配股的所有决议原意依法承担相应的责任。
五、上市后历年分红派息情况
1998年上市后，本公司于1999年6月21日对公司全体股东实施了《1998年度利润分配和资本公积金转增股本方案》，该方案经1999年4月8日召开的公司第一届董事会第四次会议同意，并经1999年5月18日举行的公司1998年度第二次股东大会审议通过，分配方案详细情况如下：
公司1998年实现利润112588129.03元，净利润100969729.83元，按10％和5％提取法定公积金和公益金，共计15145459.47元，可供股东分配利润为85824270.36元。公司对全体股东按每10股送红股1股，共计31800000.00元；公司资本公积金共计467888728.79元，以31800000.00股为基数，按每股10转增2股，将63600000.00元资本公积金转增股本。
中国加入世贸组织（WTO）在即，公司为迎接入世后的挑战，必须加大对企业的技改和科技投入，以进一步提高公司的生产技术装备水平，提高公司的整体竞争优势。为了保持公司长期稳定的发展，以更好的业绩回报广大投资者，公司拟在一九九九年度不实施利润分配，亦不进行资本公积金转增股本。该方案已经公司第一届董事会第八次会议和1999年度股东大会审议通过。
六、法律意见
本公司聘请的湖南省金融经济律师事务所对本次配股出具了法律意见书，结论性意见认为“贵公司本次申请配股的程度、实质条件符合《公司法》、《证券法》和《关于上市公司配股工作有关问题的通知》等有关法律、法规、规章和规范性文件的规定，具备在境内配股发行并上市的条件。”
七、前次募集资金使用情况说明
（一）前次募集资金的数额和资金到位时间
本公司经中国证券监督管理委员会证监发字〖1998〗072号和证监字发〖1998〗073号文批准，于1998年4月通过上海证券交易系统采用“上网定价”的方式向社会公众发行8500万股社会公众股，其中向公司职工配售850万股，每股面值1元，每股发行价5.27元，发行后实募资金438680590.00元（已扣除相关发行费用9269410.00元），并于1999年5月11日全部到位，已经湖南省会计师事务所（现湖南开元会计师事务所）湘会师〖1998〗内验字第034号验资报告予以验证。公司另支付其他上市费用9923843.95元，故前次募集实募资金总额为428756746.05元。
（二）前次募集资金的实际使用情况及使用效益
1、5000吨/年聚乙烯醇多品种生产线项目
该项目经国家经贸委国经贸改〖1996〗883号文件批准立项，项目计划投资8922万元，实际总投资15588万元，已形成年产8000吨多品种聚乙烯醇的生产能力，项目于1999年7月11日通过竣工验收。1999年度共生产多品种聚乙烯醇8700吨，实际销售8480吨，实现销售收入8396万元，销售利润1388万元。
2、布机设备改造项目
该项目经湖南省经贸委湘经贸技〖1997〗391号文批准立项，项目计划总投资4
