河北宝硕股份有限公司
收购报告书
上市公司名称：河北宝硕股份有限公司
股票上市地点：上海证券交易所
股票简称：宝硕股份
股票代码：600155
收购人：新希望化工投资有限公司
住所及通讯地址：四川省成都市武侯区人民南路四段45号
签署日期： 年 月 日
收购人声明
收购人承诺本报告书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对本报告书的真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。
（一）本报告书系收购人新希望化工依据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司收购管理办法》（2014年修订版）、《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第16号——上市公司收购报告书》及其他相关的法律、法规和部门规章的有关规定编写。
（二）依据上述法律法规的规定，本报告书已全面披露收购人在上市公司拥有权益的股份。
截至本报告书签署日，除本报告书披露的持股信息外，收购人没有通过任何其他方式在上市公司拥有权益。
（三）收购人签署本报告书已获得必要的授权和批准，其履行亦不违反收购人章程或内部规则中的任何条款，或与之相冲突。
（四）本次收购前，收购人持有上市公司的权益比例为29.85%。本次收购人以现金方式全额认购上市公司非公开发行的64,102,564股股份后，收购人持有上市公司的权益比例升为39.29%。根据《上市公司收购管理办法》的相关规定，本次收购人以现金认购上市公司发行的股份导致其触发要约收购义务，但符合《上市公司收购管理办法》免于向中国证监会提交豁免要约收购申请的相关规定。宝硕股份非关联股东已于2013年10月11日召开的第一次临时股东大会审议通过免除新希望化工履行要约收购义务的议案。
（五）本次收购是根据本报告书所载明的资料进行的。除本收购人和所聘请的具有从事证券业务资格的专业机构外，没有委托或者授权任何其他人提供未在本报告书中列载的信息和对本报告书做出任何解释或者说明。
目 录
第一节释义...............................................................................................................5
第二节收购人介绍....................................................................................................6
一、收购人的基本情况................................................................................................6
二、新希望化工的产权结构及控制关系....................................................................7
三、新希望化工的主要业务及最近三年财务状况的简要说明..............................11
四、新希望化工最近五年受到行政处罚、刑事处罚、重大民事诉讼或仲裁情况......................................................................................................................................13
五、新希望化工董事、监事及高管人员基本情况..................................................13
六、新希望化工及其控股股东、实际控制人持有、控制其它上市公司和金融机构百分之五以上权益的情况......................................................................................14
第三节收购对象、收购决定及收购目的..............................................................17
一、收购对象介绍......................................................................................................17
二、本次收购的目的..................................................................................................18
三、未来12个月内继续增持股份或者处置已拥有权益的计划...........................19
四、收购人做出本次收购决定所履行的相关程序..................................................19
第四节收购方式......................................................................................................22
一、收购人持有上市公司股份情况..........................................................................22
二、收购协议中规定的收购方式..............................................................................22
三、收购人持有上市公司股份的权利限制或承诺..................................................25
第五节资金来源......................................................................................................26
第六节后续计划......................................................................................................27
一、是否拟在未来12个月内改变上市公司主营业务或者对上市公司主营业务作出重大调整..............................................................................................................27
二、未来12个月内是否拟对上市公司或其子公司的资产和业务进行出售、合并、与他人合资或合作的计划，或上市公司拟购买或置换资产的重组计划......27三、是否拟改变宝硕股份现任董事会或高级管理人员的组成..............................27
四、对宝硕股份公司章程进行修改的计划..............................................................27
五、对宝硕股份员工聘用计划进行修改的计划......................................................28
六、对宝硕股份分红政策进行调整的计划..............................................................28
七、其他对宝硕股份业务和组织结构有重大影响的计划......................................28
八、收购人或实际控制人具有规范运作上市公司的能力的说明..........................28
第七节对上市公司的影响分析..............................................................................29
一、本次收购对上市公司独立性的影响..................................................................29
二、收购人及收购人的关联方与上市公司之间同业竞争情况说明......................29
三、本次收购构成关联交易的情况说明..................................................................31
四、新希望化工有关关联交易的承诺......................................................................31
第八节与上市公司之间的重大交易......................................................................33
一、新希望化工与宝硕股份最近三年及一期重大偶发性关联交易.....................33
二、与上市公司的董事、监事、高级管理人员进行的合计金额超过人民币5万元以上的交易..............................................................................................................37
三、是否存在对拟更换的上市公司董事、监事、高级管理人员进行补偿或者存在其他任何类似安排..................................................................................................37
四、对上市公司有重大影响的其他正在签署或者谈判的合同、默契或者安排..37第九节前6个月内买卖上市公司股票的情况......................................................38
一、收购人前6个月内买卖上市公司股票情况.....................................................38
二、收购人的董事、监事、高级管理人员等知悉内幕信息人员前6个月内买卖上市公司股票情况......................................................................................................38
第十节收购人的财务资料........................................................................
