上海航天汽车机电股份有限公司
收购报告书
上市公司名称 上海航天汽车机电股份有限公司
股票上市地点 上海证券交易所
股票简称 航天机电
股票代码 600151
名称 住所/通讯地址
收购人 上海航天技术研究院 上海市闵行区元江路3888号
一致行动人 上海航天工业（集团）有限公司 上海市徐汇区漕溪路222号3
幢701-712室
一致行动人 航天投资控股有限公司 北京市海淀区阜成路16号航天
科技大厦4层
一致行动人 上海航天智能装备有限公司 上海市闵行区召楼路3286号
一致行动人 上海新上广经济发展有限公司 上海市闵行区金都路3805号
签署日期：2018年12月
收购人及一致行动人声明
本声明所述的词语或简称与本收购报告书“释义”部分所定义的词语或简称具有相同的涵义。
一、本报告书系依据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司收购管理办法》、《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第16号——上市公司收购报告书》等相关法律法规编制。
二、依据《中华人民共和国证券法》、《上市公司收购管理办法》《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第16号——上市公司收购报告书》的规定，本报告书已全面披露了收购人及其一致行动人在航天机电拥有权益的股份。截至本报告书签署之日，除本报告书披露的持股信息外，收购人及其一致行动人没有通过任何其他方式在航天机电拥有权益。
三、收购人签署本报告书已获得必要的授权和批准，其履行亦不违反收购人章程或内部规则中的任何条款，或与之相冲突。
四、本次收购涉及的相关事项已经获得航天科技集团批准。根据《上市公司收购管理办法》的规定，本次收购已触发收购人的要约收购义务，收购人需向中国证监会申请豁免相应的要约收购义务。
五、本次收购是根据本报告书所载明的资料进行的。除收购人及其一致行动人和所聘请的专业机构外，没有委托或者授权任何其他人提供未在本报告书中列载的信息和对本报告书做出任何解释或者说明。
目录
第一节释义.............................................................................................................................. 5
第二节收购人及其一致行动人介绍...................................................................................... 7
一、收购人航天八院......................................................................................................... 7
二、一致行动人上航工业............................................................................................... 15
三、一致行动人航天投资............................................................................................... 19
四、一致行动人航天装备............................................................................................... 24
五、一致行动人新上广................................................................................................... 27
六、收购人与一致行动人的关联关系及其一致行动关系........................................... 30
第三节收购决定及收购目的................................................................................................ 31
一、收购目的................................................................................................................... 31
二、收购履行的程序....................................................................................................... 31
三、收购人及一致行动人在未来12个月内对航天机电权益的增持或处置计划..... 32
第四节收购方式.................................................................................................................... 33
一、收购人及一致行动人持有上市公司股份情况....................................................... 33
二、本次收购的基本情况............................................................................................... 35
三、本次收购尚待获得的批准和授权........................................................................... 36
四、本次拟收购股份的权利限制情况........................................................................... 36
五、股份转让涉及相关协议的主要内容....................................................................... 36
六、收购人及其一致行动人拟拥有权益的上市公司股份是否存在被质押、冻结等权
利受到限制的情形........................................................................................................... 37
第五节收购资金来源.......................................................................................................... 38
一、资金来源................................................................................................................... 38
二、支付方式................................................................................................................... 38
第六节后续计划.................................................................................................................. 39
一、对上市公司主营业务的调整计划........................................................................... 39
二、对上市公司的重组计划........................................................................................... 39
三、对上市公司董事会成员或高级管理人员的变更计划........................................... 39
四、对上市公司章程条款进行修改的计划................................................................... 39
五、对上市公司现有员工聘用作重大变动的计划....................................................... 39
六、对上市公司分红政策的调整计划........................................................................... 39
七、其他对上市公司业务和组织结构有重大影响的计划........................................... 40
第七节对上市公司的影响分析.......................................................................................... 41
一、对上市公司独立性的影响....................................................................................... 41
二、关于同业竞争........................................................................................................... 42
三、关于关联交易........................................................................................................... 42
第八节与上市公司之间的重大交易.................................................................................. 44
一、与上市公司及其子公司之间的交易..............................................................
