1-3-1
股票简称：航天机电 股票代码：600151
（注册地址：上海市浦东新区榕桥路661 号）
配股说明书摘要
保荐机构（主承销商）
公告日期：2010 年6 月30 日1-3-2
声 明
本配股说明书摘要的目的仅为向公众提供有关本次发行的简要情况。投资者
在做出认购决定之前，应仔细阅读配股说明书全文，并以其作为投资决定的依据。
配股说明书全文同时刊载于上海证券交易所网站，网址：http://www.sse.com.cn。
投资者若对配股说明书及其摘要存在任何疑问，应咨询自己的股票经纪人、
律师、会计师或其他专业顾问。
公司全体董事、监事、高级管理人员承诺配股说明书及其摘要不存在任何虚
假、误导性陈述或重大遗漏，并保证所披露信息的真实、准确、完整。
公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证
配股说明书及其摘要中财务会计报告真实、完整。
证券监督管理机构及其他政府部门对本次发行所作的任何决定，均不表明其
对公司所发行证券的价值或者投资人的收益作出实质性判断或者保证。任何与之
相反的声明均属虚假不实陈述。
根据《证券法》的规定，证券依法发行后，公司经营与收益的变化，由公司
自行负责，由此变化引致的投资风险，由投资者自行负责。1-3-3
重大事项提示
一、本次配股以2008 年6 月30 日总股本748,544,000 股为基数，按每10 股
配3 股的比例向全体股东配售，本次配股可配售股份总计为224,563,200 股。公
司控股股东上海航天工业总公司已做出书面承诺, 承诺以现金全额认配股份
113,229,053 股，占其应配股份的100%。上海新光电讯厂、上海舒乐电器总厂（现
更名为“上海航天有线电厂”）、上海仪表厂有限责任公司均已做出书面承诺，
承诺以现金全额认配应配股份。
二、经公司2008 年7 月28 日第四届董事会第四次董事会会议审议并经2008
年8 月25 日召开的2008 年第二次临时股东大会批准，在本次配股完成后，为兼
顾新老股东的利益，由公司的新老股东共同分享本次发行前滚存的未分配利润。
截至2009 年12 月31 日，公司未分配利润为14,733.14 万元。
本公司提请投资者关注以上重大事项，并提请投资者仔细阅读配股说明书
“风险因素”等相关章节。1-3-4
目 录
第一章 本次发行概况........................................................................................5
第一节 发行人的基本情况..........................................................................5
第二节 本次发行的基本情况......................................................................5
第三节 本次发行的有关机构......................................................................7
第二章 公司基本情况........................................................................................9
第一节 公司股本结构及前十名股东持股情况..........................................9
第二节 公司主要业务及产品......................................................................9
第三章 财务会计信息及管理层讨论与分析..................................................12
第一节 最近三年一期的财务报表............................................................12
第二节 公司最近三年的主要财务指标（合并报表口径）....................14
第三节 管理层讨论与分析........................................................................15
第四章 本次募集资金运用..............................................................................24
第一节 本次发行募集资金投资项目........................................................24
第二节 募集资金项目投资的必要性........................................................25
第三节 拟投资项目具体情况....................................................................31
第四节 投资项目的行业分析比较............................................................35
第五章 备查文件................................................................................................411-3-5
第一章 本次发行概况
第一节 发行人的基本情况
公司中文名称： 上海航天汽车机电股份有限公司
公司英文名称： Shanghai Aerospace Automobile Electromechanical Co.,LTD
股票上市交易所： 上海证券交易所
公司股票简称： 航天机电
公司股票代码： 600151
法定代表人： 姜文正
营业执照注册号： 3100001005339
注册时间： 1998-05-28
注册地址： 上海市浦东新区榕桥路661 号
办公地址： 上海市漕溪路222 号航天大厦南楼
邮政编码： 200235
联系电话： 021-64827176
传真号码： 021-64827177
公司互联网网址： www.saae-ch.com
公司电子信箱： saae@saae-ch.com
第二节 本次发行的基本情况
一、本次发行核准情况
本次发行经公司2008 年7 月28 日召开的第四届董事会第四次会议及2008
年8 月25 日召开的2008 年第二次临时股东大会表决通过，董事会决议公告和股
东大会决议公告分别刊登在7 月29 日和8 月27 日的《中国证券报》、《上海证券
报》、《证券时报》上。2009 年8 月26 日和2010 年2 月24 日分别召开临时股东
大会延长了本次发行的有效期。
本次发行已经中国证券监督管理委员会证监许可[2010]813 号文核准。
二、配售股票类型：境内上市人民币普通股（A 股）。
三、每股面值：1.00 元1-3-6
四、配售数量：以2008 年6 月30 日公司总股本748,544,000 股为基数，每
10 股配售3 股，共计224,563,200 股
五、发行价格：以刊登发行公告前20 个交易日公司A 股均价为基数，采用
市价折扣法确定配股价格，授权董事会在发行前根据市场情况与主承销商协商确
定最终的配股价格。本次配股价格为6.18 元/股。
六、预计募集资金总额：不超过138,780 万元
七、预计募集资金净额：约135,570 万元
八、发行方式：网上定价发行
九、发行对象：本次配股股权登记日登记在册的公司全体股东。公司控股股
东上航总以及其他关联股东上海新光电讯厂、上海舒乐电器总厂（现更名为“上
海航天有线电厂”）、上海仪表厂有限责任公司均已承诺以现金全额认购其应配股
份。
十、承销方式及承销期：
本次发行由保荐机构（主承销商）以代销方式承销。
承销期的起止时间为本配股说明书刊登日至发行结果公告日，即2010 年6
月30 日至2010 年7 月13 日。
十一、发行费用
项目 金额（万元）
承销及保荐费用 2570
会计师费用 60
律师费用 130
登记费 发行面值的千分之一
推介费用 430
合计 约3210 万元
注：以上发行费用预算系根据本次发行预计募集资金额编制，实际发行费用
将根据实际发行情况增减。
十二、本次配股发行日程安排
本次配股发行期间的主要日程与停牌安排如下（如遇不可抗力则顺延）：
交易日 发行安排 停牌安排
T-2 日
2010 年6 月30 日
配股说明书刊登日
刊登配股发行公告
刊登网上路演公告
正常交易
T-1 日
2010 年7 月1 日
网上路演 正常交易1-3-7
T 日
2010 年7 月2 日
股权登记日 正常交易
T+1 日-T+5 日
2010 年7 月5 日至2010 年7 月9 日
配股缴款起止日期 全天停牌
T+6 日
2010 年7 月12 日
验资 全天停牌
发行结果公告日
T+7 日
2010 年7 月13 日
发行成功的除权基准日以及发
行失败的恢复交易日及发行失
败的退款日
正常交易
注：如遇重大突发事件影响发行，保荐机构（主承销商）将及时公告，修改
发行日程，上述时间均为正常交易日。
十三、本次发行股份的上市流通：
本次配股完成后，公司将按照有关规定尽快向上交所申请本次发行的股票上
市流通。
第三节 本次发行的有关机构
公司：上海航天汽车机电股份有限公司
法定代表人： 姜文正
联系地址： 上海市漕溪路222 号航天大厦南楼
电话： 021-64827176
传真： 021-64827177
联系人： 王
