商赢环球股份有限公司
前次募集资金使用情况报告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
根据中国证券监督管理委员会颁布的《关于前次募集资金使用情况报告的规定》（证监发行字[2007]500 号）的规定，商赢环球股份有限公司（以下简称“公
司”）将截至 2019 年 9 月 30 日止的前次募集资金使用情况报告如下:
一、前次募集资金的募集及存放情况
经中国证券监督管理委员会证监许可【2016】1091 号文《关于核准商赢环球
股份有限公司非公开发行股票的批复》的核准，公司非公开发行人民币普通股269,970,000 股。本次发行的募集资金总额为人民币 2,810,387,700.00 元，扣除发行相关费用后公司实际募集资金净额为人民币 2,740,330,477.87 元。以上募集
资金到位情况已于 2016 年 9 月 28 日经中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）
验证，并出具了中兴财光华审验字（2016）第 104002 号《商赢环球股份有限公司
验资报告》。2016 年 9 月 28 日，实际募集资金净额人民币 2,740,330,477.87 元
全部划入募集资金专户。
2016 年 9 月 28 日全部募集资金存储专户情况如下：
单位：人民币元
银行 账号 金额
浙江民泰商业银行上海青浦支行 583280564500028 123,000,000.00
中国建设银行股份有限公司上海 31050182360000000855 637,330,447.87
奉贤支行 31050182360000000854 1,880,000,000.00
兴业银行股份有限公司上海陆家
216180100100116759 100,000,000.00
嘴支行
合 计 2,740,330,447.87
二、前次募集资金使用情况
截至 2019 年 9 月 30 日，本次募集资金实际已使用 2,604,786,874.93 元，本
次募集资金实际使用具体情况详见附表一。历年使用情况如下：
2016 年使用募集资金 1,508,000,000.00 元（含补充流动资金），2016 年利息
收入（扣除银行手续费的净额）3,133,495.49 元，闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品收益 263,013.70 元，期末未到期以暂时闲置的募集资金购买理财产
品的余额 970,000,000.00 元，截至 2016 年 12 月 31 日止募集资金专户余额
265,726,987.06 元。
2017 年使用募集资金 494,597,937.23 元，2017 年利息收入（扣除银行手续费
的净额）7,407,484.00 元，闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品收益32,753,995.12 元,期末未到期以暂时闲置的募集资金购买理财产品的余额
757,000,000.00 元，截至 2017 年 12 月 31 日止募集资金专户余额 24,290,528.95
元。
2018 年度公司使用募集资金 584,274,991.95 元，其中 2018 年度利息收入（扣
除银行手续费的净额）2,183,309.23 元，以闲置募集资金进行现金管理投资相关产品收益 13,492,511.24 元，期末未到期以闲置募集资金购买理财产品的余额50,000,000.00 元，以闲置募集资金借款给子公司补充流动资金 145,000,000 元，
截至 2018 年 12 月 31 日止募集资金专户余额 17,691,357.47 元。
2019 年 1-9 月使用募集资金 17,913,945.75 元，其中利息收入（扣除银行手
续费的净额）17,045.91 元，以闲置募集资金进行现金管理投资相关产品收益428,493.15 元，以闲置募集资金借款给子公司补充流动资金 50,000,000.00 元。
截至 2019 年 9 月 30 日止募集资金专户余额 222,950.78 元。
截至 2019 年 9 月 30 日，前次募集资金结余 195,222,950.78 元，占前次募集
资金总额的比例为 7.12%。其中募集资金专户余额 222,950.78 元，闲置募集资金借款给子公司暂时补充流动资金 195,000,000.00 元尚未到期收回。
三、前次募集资金变更情况
1、2016 年 10 月 28 日、2016 年 11 月 14 日公司分别召开了第六届董事
会第 44 次临时会议及 2016 年第四次临时股东大会，会议逐项审议通过了《商赢环球股份有限公司关于变更部分补充流动资金项目募集资金使用实施方式的议案》，同意变更部分补充流动资金项目募集资金总计人民币 8,800 万元的使用实
施方式，变更后的用途为：（1）偿还公司全资子公司大连创元新材料有限公司（以 下简称“大连创元公司”）银行贷款人民币 800 万元，实施主体为大连创元公司；（2）以借款形式提供大连创元公司用于在建工程项目资金人民币 5,000 万元，实 施主体为大连创元公司。（3）对公司全资子公司上海烨歆贸易有限公司（以下简 称“烨歆贸易公司”）进行注资实缴人民币 2,000 万元，实施主体为烨歆贸易公 司；（4）对公司参股子公司上海商赢乐点互联网金融信息服务有限公司进行注资 实缴人民币 1,000 万元，实施主体为公司。
2、2017 年 1 月 20 日、2017 年 2 月 3 日公司分别召开了第六届董事会第 49 次
临时会议及 2017 年第一次临时股东大会，会议审议通过了《商赢环球股份有限公 司关于变更部分补充流动资金项目募集资金使用实施方式的议案》，同意变更部分 补充流动资金项目募集资金总计人民币 5,000 万元用于向公司全资子公司商赢体 育发展（上海）有限公司（以下简称“商赢体育公司”，注：现公司持有商赢体育 65%的股权）增资，其中人民币 2,000 万元用于购买上海恒昆体育发展有限公司 20% 的股权；人民币 3,000 万元用于商赢健身房连锁店项目，实施主体为商赢体育公司。
3、公司于 2018 年 2 月 13 日、2018 年 3 月 1 日分别召开了公司第七届董事会
第 13 次临时会议及公司 2018 年第一次临时股东大会，会议审议通过了《关于公司
变更部分募集资金用途的议案》、《关于提前确认并结算Oneworld Star Holdings Limited和罗永斌先生对环球星光国际控股有限公司承诺期第一年业绩承诺补偿款 的议案》及《关于<资产收购协议之补充协议>的议案》。Oneworld Star Holdings Limited【原持有环球星光国际控股有限公司（以下简称“环球星光”）100%股份； 罗永斌先生为其实际控制人】和罗永斌先生（以上合称为“罗永斌方”）同意提前 确认并结算环球星光承诺期第一年的业绩承诺未完成数额，即现金补偿金额人民币 185,037,595.67 元，该笔金额扣除后应视为公司已经向罗永斌方支付了相应金额 的第二期收购对价。罗永斌方同意并确认承诺期后续第二年和第三年内，即便环球 星光超额完成对应期间的业绩承诺金额的，罗永斌方也不会要求返还上述已经确认 结算的补偿款（即若环球星光业绩超额完成，上述已经收到的补偿款后续亦无需归 还）。
由此，公司将罗永斌方的业绩承诺补偿兑现的款项 185,037,595.67 元人民币
由募集资金专项账户中转出至公司账户，作为公司自有资金。该笔款项应视为公司
已经向罗永斌方支付了第二期收购对价中的 185,037,595.67 元人民币，同时应视为罗永斌方已向公司支付业绩补偿款 185,037,595.67 元人民币。
4、2018 年 2 月 13 日、2018 年 3 月 1 日公司召开了第七届董事会第 13 次临
时会议及 2018 年第一次临时股东大会，会议审议通过了《关于公司变更部分募集资金用途的议案》、《关于向控股子公司提供借款或增资的议案》，同意变更“环球星光美国物流基地项目”和“环球星光品牌推广项目”的募集资金共计人民币22,300 万元的用途全部用于补充公司控股子公司环球星光全资子公司Star AceAsia Limited（以下简称“Star Ace”） 流动资金及偿还银行贷款。
5、2018 年 4 月 25 日、2018 年 5 月 16 日公司分别召开了第七届董事会
第 18 次会议及 2017 年年度股东大会，会议审议通过了《关于变更公司部分募集资金投资项目实施主体的议案》，同意将募集资金投资项目“商赢健身房连锁店项目”的实施主体由商赢体育公司变更为其全资子公司商赢智能健身（上海）有限公司（以下简称“商赢智能健身公司”），该项目剩余的募集资金不超过人民币28,983,570.23 元（包含理财收益及其相应利息）全部转入商赢智能健身公司新开设的相关募集资金专项账户。
6、2018 年 8 月 24 日、2018 年 9 月 12 日公司分别召开了第七届董事会
第 23 次会议及 2018 年第四次临时股东大会，会议审议通过了《关于变更部分募集资金用途的议案》、《关于公司向环球星光国际控股有限公司下属全资子公司提供借款的议案》，同意变更“收购环球星光的 95%股权”项目的部分募集资金用途总计人民币 28,496.24 万元及其相应利息，变更后的用途为：（1）采取借款形式将人民币 13,000 万元投入公司控股子公司环球星光下属全资子公司用于补充流动资金及偿还银行贷款；（2）剩余款项人民币 15,496.24 万元及其相应利息用于补充公司流动资金。
四、前次募集资金投资先期投入项目转让及置换情况
截至 2019 年 9 月 30 日，公司不存在募集资金投资先期投入项目转让及置换的
情况。
五、前次募集资金投资项目最近 3 年实现效益的情况
截至 2019 年 9 月 30 日前次募集资金投资项目最近 3 年实现效益见附件二。
前次募集资金投资项目中关于环球星光承诺业绩无法达成的主要原因为：
1、本次业绩承诺方向公司作出的业绩承诺是基于环球星光原有资产经营情况、 对外横向收购战略及其拥有的基础整合配套平台，结合部分募集资金对其增资补充 运营资金情况，通过自有品牌的进一步推广和对外收购整合战略基础上，且以收购
完成交割之日起连续 12 个月、第 13 个月-24 个月、第 25 个月-36 个月进行的估算。
公司收购环球星光后，由于国内对境外投资及外汇的严管又导致公司无法按照原有 计划向环球星光提供经营及并购资金，导致环球星光业绩承诺的约定事项中有关“上市公司应将剩余部分募集资金根据环球星光的运营需要分次向其进行增资”的 行为没有顺利实施，横向并购未达预期，对环球星光承诺业绩造成了较大影响。
2、由于受贸易摩擦及美国零售市场的急剧变化等客观因素的影响，以及美国 传统零售业受电商冲击等因素的影响，造成环球星光客户流失并导致业绩大幅下 滑；同时，业绩恶化又导致美国子公司部分高端人才的流失
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