上市地：上海证券交易所 股票简称：西部资源 股票代码：600139
四川西部资源控股股份有限公司
重大资产出售预案摘要
独立财务顾问
签署日期：二〇一六年七月
目录
释 义......2
声 明......4
一、上市公司及全体董事、监事、高级管理人员声明......4
二、交易对方声明......4
三、国信证券声明......4
重大事项提示......5
一、本次重组方案简介......5
二、本次重组不构成重组上市......5
三、本次交易构成重大资产重组......5
四、本次重组的交易方式及定价依据......5
五、标的资产预估作价情况......6
六、本次重组对上市公司的影响......6
八、本次重组已履行和尚未履行的程序......7
九、本次重组相关方作出的重要承诺......8
十、上市公司停牌前股票价格波动的说明......11
十一、公司股票及其衍生品停复牌安排......12
十二、待补充披露的信息提示......12
重大风险提示......13
一、交易被暂停、中止、调整或取消的风险......13
二、审批风险......13
三、股价波动风险......14
四、财务数据使用及资产估值风险......14
五、交易对方未能按期付款的风险......14
六、上市公司对标的资产进行担保的风险......14
七、本次标的资产挂牌出售无法完成交易的风险......14
释义
在本预案摘要中，除非上下文另有所指，下列简称具有如下含义：
上市公司、本公司、公司、 四川西部资源控股股份有限公司，股票代码：
指
西部资源 600139
四川恒康、恒康发展、控股 指 四川恒康发展有限责任公司
股东
标的资产、拟出售资产 指 上市公司持有的银茂矿业80%股权
本次交易、本次重大资产重
组、本次重组、本次重大资 指 上市公司出售持有的银茂矿业80%股权的行为
产出售
《四川西部资源控股股份有限公司重大资产出售预
本预案 指 案》
《四川西部资源控股股份有限公司重大资产出售预
本预案摘要 指 案摘要》
西部资源与银茂矿业80%股权交易对方签署的《重
《重大资产出售协议》 指 大资产出售协议》
阳坝铜业 指 甘肃阳坝铜业有限责任公司，公司全资子公司
广西南宁三山矿业开发有限责任公司，公司全资子
三山矿业 指 公司
银茂矿业 指 南京银茂铅锌矿业有限公司，公司控股子公司
凯龙矿业 指 维西凯龙矿业有限责任公司，公司全资子公司
龙能科技 指 龙能科技（苏州）有限责任公司，公司控股子公司
宇量电池 指 苏州宇量电池有限公司，公司控股子公司
恒通客车 指 重庆恒通客车有限公司，公司控股子公司
重庆恒通电动客车动力系统有限公司，公司控股子
恒通电动 指 公司
重庆市交通设备融资租赁有限公司，公司控股子公
交通租赁、交融租赁 指 司
中国证监会 指 中国证券监督管理委员会
上交所 指 上海证券交易所
产权交易所 指 北京市产权交易所
国信证券、独立财务顾问 指 国信证券股份有限公司
法律顾问、国浩律所 指 国浩律师（上海）事务所
审计机构、瑞华 指 瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）
《公司法》 指 《中华人民共和国公司法》
《证券法》 指 《中华人民共和国证券法》
《上市规则》 指 《上海证券交易所股票上市规则（2014年修订）》
《重组管理办法》 指 《上市公司重大资产重组管理办法》
《关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规
《若干问题的规定》 指 定》
有色金属又称非铁金属，是铁、锰、铬以外的所有
有色金属 指 金属的统称
在依法取得的勘查许可证规定的范围内勘查矿产资
探矿权 指 源的权利
民事主体依法取得采矿许可证规定范围内，开采矿
采矿权 指 产资源和获得所开采的矿产品的权利
包括混合动力汽车、纯电动汽车（BEV，包括太阳
能汽车）、燃料电池电动汽车（FCEV）、氢发动机
新能源汽车 指 汽车、其他新能源（如高效储能器、二甲醚）汽车
等
元 指 无特别说明指人民币元
本预案摘要的部分合计数与各加数直接相加之和在尾数上可能因四舍五入存在差异。
声明
本重大资产重组预案摘要的目的仅为向公众提供有关本次重组的简要情况，并不包括重大资产重组预案全文的各部分内容。重大资产重组预案全文同时刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
一、上市公司及全体董事、监事、高级管理人员声明
本公司及全体董事、监事、高级管理人员保证本预案摘要内容的真实、准确、完整，对预案的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
与本次重大资产重组相关的审计、评估工作尚未完成，本公司董事会及全体董事保证本预案摘要所引用的相关数据的真实性和合理性。
本预案摘要所述事项并不代表上海证券交易所对于本次重大资产重组相关事项的实质性判断、确认或批准。
本次交易完成后，公司经营与收益的变化，由公司自行负责；因交易引致的投资风险，由投资者自行负责。投资者若对本预案摘要存在任何疑问，应咨询自己的股票经纪人、律师、专业会计师或其他专业顾问。
二、交易对方声明
本次交易标的银茂矿业80%股权拟通过在产权交易所公开挂牌的方式出售，并由交易对方以现金方式购买，故本次重大资产出售的交易对方和交易价格需根据公开挂牌结果确定。因此，截至本预案摘要签署之日，银茂矿业80%股权的交易对方尚未确定，无法根据《关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定》第一条的要求出具书面承诺和声明。
三、国信证券声明
本次交易的独立财务顾问国信证券及相关经办人员保证披露文件的真实、准确、完整。
重大事项提示
本部分所述词语或简称与本预案摘要“释义”所述词语或简称具有相同含义。由于标的资产的审计、评估工作尚未完成，且通过产权交易所公开挂牌征集的交易对方暂不确定，本预案摘要中有关交易对方、交易合同和审计、评估等内容暂无法披露。上市公司将根据本次交易的工作进度，及时披露交易进展公告，并修订预案，以履行信息披露义务。本公司提请投资者注意。
一、本次重组方案简介
上市公司拟进行重大资产出售，标的资产为上市公司的持有银茂矿业80%股权。上述资产的预估值约为72,000万元。银茂矿业80%股权的最终交易价格将以资产评估机构出具的资产评估报告中确认的评估值为基础，根据公开挂牌结果确定。
银茂矿业80%股权拟通过在产权交易所公开挂牌的方式出售，待交易对方确定且双方签署《重大资产出售协议》后确定现金支付的具体方式。
二、本次重组不构成重组上市
本次重组不涉及购买资产，因此不构成《重组管理办法》第十三条所规定的重组上市。
三、本次交易构成重大资产重组
本次交易中拟出售资产为上市公司持有的银茂矿业80%股权。目前，标的资产的审计、评估工作尚未完成。根据预评估结果，拟出售资产的预估值约为72,000万元，高于截至2015年末合并财务报告经审计归属于母公司的净资产金额的50%。因此，根据《重组管理办法》的规定，本次交易构成重大资产重组。
四、本次重组的交易方式及定价依据
本次交易对价的支付将采取现金支付的方式进行。银茂矿业80%股权的最终交易价格将以具有证券期货相关业务资格的资产评估机构出具的资产评估报告中确认的评估值为基础，根据公开挂牌结果确定。
五、标的资产预估作价情况
本次交易标的银茂矿业80%股权的预估值约为72,000万元。
截至目前，标的公司的审计、评估工作尚未完成，本次交易具体评估值最终将由具有证券从业资格的资产评估机构评估。经审计的财务数据、评估或估值结果将在重大资产重组报告书（草案）中予以披露。本预案摘要披露的相关数据可能与最终的评估、审计结果存在一定差异，特提请投资者注意。
六、本次重组对上市公司的影响
（一）本次交易对上市公司主营业务的影响
本次重组前，上市公司的主营业务包括矿产资源业务、汽车业务、电池业务和融资租赁业务，上述主要业务2015年度收入分类情况如下：
单位：万元
项目
