股票简称：中青旅 股票代码：600138 上市地点：上海证券交易所
中青旅控股股份有限公司
重大资产购买预案
交易对方 住所
北京能源集团有限责任公司 北京市西城区复兴门南大街2号甲天银大厦A西9层
独立财务顾问
二〇一八年七月
声明
一、上市公司声明
本公司及全体董事、监事、高级管理人员保证本预案的内容真实、准确和完整，并对本预案及其摘要的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担个别及连带的法律责任。
若本次受让成功，可能构成重大资产重组。与本次重大资产重组相关的审计、评估或估值等工作尚未完成，本公司董事会及全体董事保证本预案所引用的相关数据的真实性和合理性。
鉴于本次交易的特殊性，本次标的资产拟在北京产权交易所进行挂牌交易，公开征集受让方，在最终确定受让方前，受客观条件限制，本公司及相关中介机构无法开展全面尽职调查工作。因此，在本公司决定参与本次受让前，本公司及相关中介机构未能完全按照《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第26号》的要求进行全面尽职调查，本次重大资产重组相关文件中关于标的公司和交易对方的信息来自于交易对方向北京产权交易所提供的有关文件、资料及相关公司的官方网站、国家企业信用信息公示系统等公开信息平台，以及本公司及相关中介机构在已有条件下可进行的其他尽职调查活动所获取的信息。如本次受让最终成功，本公司及相关中介机构将与交易对方沟通协商，按照《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则26号》的要求进行全面尽职调查，完成对标的公司及交易对方的补充尽职调查和有关审计、评估或估值等工作，并披露重大资产购买报告书、标的公司审计报告、评估报告或估值报告等文件。
本预案所述事项并不代表中国证监会、上交所对于本次重大资产重组相关事项的实质性判断、确认或批准。本预案所述本次重大资产重组相关事项的生效和完成尚待取得有关审批机关的批准或核准。
二、交易对方声明
本次重大资产重组的交易对方通过北京产权交易所公开承诺：
“1、本次产权转让标的权属清晰，我方对该产权拥有完全的处置权且实施产权转让不存在任何法律法规禁止或限制的情形；对于设定担保物权的产权转让，符合我国担保法的有关规定；涉及政府社会公共管理事项的，已依法报政府有关部门审核；
2、本次转让是我方真实意愿表示，相关行为已履行了相应程序，经过有效的内部决策，并获得相应批准；
3、我方已认真考虑转让行为可能导致的企业经营、行业、市场、政策以及其他不可预计的各项风险因素，愿意承担可能存在的一切交易风险；
4、我方所提交的《产权转让信息披露公告》及附件材料内容真实、完整、合法、有效，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏；
5、我方已充分了解并承诺在产权转让过程中遵守有关法律法规和北京产权交易所相关交易规则及各项规定，按照有关要求履行我方义务；
6、我方如选择以动态报价方式实施产权转让，表明我方已了解并认可北京产权交易所《企业国有产权转让动态报价实施办法》等内容和规定，并不可撤销地授权北京产权交易所对各意向受让方的受让资格进行审核并确认，资格确认结果对我方具有拘束力。动态报价系统因不可抗力、软硬件故障、非法入侵、恶意攻击等原因而导致系统异常、竞价活动中断的，我方授权北京产权交易所视情况组织继续报价或重新报价；
7、产权交易合同签署后，我方承诺按照北京产权交易所收费办法及相关交易文件的约定及时支付交易服务费用，不因与受让方任何争议或合同解除终止等任何原因拒绝交纳或主张退还交易服务费用；
8、涉及标的企业其他股东未放弃优先购买权的，我方承诺按照北京产权交易所《企业国有产权转让股东行使优先购买权操作细则》第四条的规定履行了通知及征询其他股东的义务，并在公告发布之日起5日内就信息公告内容，行权期限、方式及后果等通知其他股东。
我方保证遵守以上承诺，如违反上述承诺或有其他违法、违规行为，给交易相关方造成损失的，我方愿意承担相应的法律责任。”
三、相关证券服务机构及人员声明
鉴于本次交易的特殊性，本次交易标的资产系在北京产权交易所进行挂牌交易，公开征集受让方。在上市公司决定参与本次受让前，由于受客观条件限制，上市公司聘请的本次重大资产重组的证券服务机构未完全按照《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第26号》的要求进行全面尽职调查。
本次重大资产重组相关文件中关于标的公司和交易对方的信息来自于交易对方向北京产权交易所提供的有关文件、资料及相关公司的官方网站、国家企业信用信息公示系统等公开信息平台，以及本公司及相关中介机构在已有条件下可进行的其他尽职调查活动所获取的信息。如本次受让最终成功，本次重大资产重组的证券服务机构将按照《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第26号》的要求进行全面尽职调查。特别提醒本预案使用者注意，上市公司后续披露的本次重大资产重组的相关文件可能存在与本次重组预案所引用资料不一致的情形。
目录
声明........................................................................................................................................1
一、上市公司声明............................................................................................................1
二、交易对方声明............................................................................................................1
三、相关证券服务机构及人员声明................................................................................3
目录........................................................................................................................................4
释义........................................................................................................................................7
重大事项提示........................................................................................................................9
一、本次交易方案............................................................................................................9
二、本次交易国资评估或估值情况..............................................................................10
三、本次交易对上市公司的影响..................................................................................10
四、本次交易具有构成重大资产重组的可能性..........................................................11
五、本次交易不构成借壳上市......................................................................................11
六、本次交易不构成关联交易......................................................................................11
七、本次交易决策及报批程序......................................................................................12
八、本次交易中保护投资者合法权益的相关安排......................................................12
九、公司股票的停复牌安排..........................................................................................13
十、本次交易不会导致公司股票不具备上市条件......................................................14
十一、独立财务顾问的保荐机构资格..........................................................................14
重大风险提示......................................................................................................................15
一、与本次交易相关的风险因素..................................................................................15
二、本次交易完成后的相关业务与经营风险..............................................................17
三、其他风险..................................................................................................................18
第一节 本次交易概况......................................................................................................19
一、本次交易的背景和目的..........................................................................................19
二、本次交易的方案概述..........................................................................
