证券代码：600136 证券简称：当代明诚 公告编号：临 2019-149 号
武汉当代明诚文化体育集团股份有限公司
非公开发行股票发行结果暨股本变动公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
1、发行数量：97,436,437 股人民币普通股（A 股）
2、发行价格：8.48 元/股
3、发行对象及限售期
序号 发行对象 认购股数（股） 认购金额（元） 锁定期
1 当代集团 38,974,575 330,504,396.00 36 个月
2 李建光 26,795,020 227,221,769.60 36 个月
3 喻凌霄 21,923,198 185,908,719.04 36 个月
4 李红欣 9,743,644 82,626,101.12 36 个月
合计 97,436,437 826,260,985.76 -
4、预计上市流通时间
本次发行的新增股份于 2019 年 12 月 18 日在中国证券登记结算有限责任公
司上海分公司办理完毕股份登记手续。本次发行对象认购的股份锁定期为 36 个 月，各发行对象通过本次交易所获公司股份自限售期限届满的次一交易日可上市 流通。
5、验资及股份登记情况
2019 年 12 月 9 日，中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）出具了（众环
验字(2019)010095 号）《关于武汉当代明诚文化体育集团股份有限公司验资报
告》，截至 2019 年 12 月 9 日，本次发行募集资金总额 826,260,985.76 元，扣
除发行费用 2,650 万元后，公司收到募集资金 799,760,985.76 元，已全部划转
至公司指定的募集资金专项存储账户。另外，扣除与本次发行直接相关的其他费
用共计 7,868,436.44 元后，实际募集资金净额为 791,892,549.32 元，其中：新
增注册资本（股本）97,436,437.00 元，增加资本公积（股本溢价）694,456,112.32
元。
2019 年 12 月 18 日，本次非公开发行股票通过中国证券登记结算有限责任
公司上海分公司完成了股权登记相关事宜。
一、本次发行概况
(一)本次发行基本概述
本公司向当代集团、李建光、喻凌霄及李红欣非公开发行共计 97,436,437股股份募集资金 826,260,985.76 元，用于对子公司当代明诚（香港）有限公司
（以下简称“明诚香港”）增资以收购新英开曼股权，截止 2018 年 8 月 31 日，
公司以自筹资金先行支付收购新英开曼股权的交易对价。
(二)本次发行的内部决策程序和核准情况
1、本次发行的内部决策程序
公司于 2017 年 9 月 21 日、2018 年 6 月 2 日、2018 年 6 月 19 日、2018 年 8
月 1 日、2018 年 8 月 17 日、2018 年 8 月 22 日、2019 年 3 月 12 日、2019 年 3
月 27 日、2019 年 6 月 25 日、2019 年 7 月 11 日分别召开了第八届董事会第二十
八次会议、第八届董事会第四十四次会议、2018 年第五次临时股东大会、第八届董事会第四十六次会议、2018 年第六次临时股东大会、第八届董事会第四十九次会议、第八届董事会第六十三次会议、第八届董事会第六十四次会议、第八届董事会第七十二次会议、2019 年第四次临时股东大会，审议通过了《关于公司非公开发行 A 股股票方案的议案》等相关议案。
2、中国证监会核准本次交易
2019 年 9 月 16 日，公司收到中国证券监督管理委员会出具的证监许可[2019]
（1578）号《关于核准武汉当代明诚文化股份有限公司非公开发行股票的批复》，本次非公开发行正式获得中国证监会的核准。
(三)本次发行情况
1、发行股票的种类：本次发行的股票为人民币普通股(A 股)
2、发行数量：97,436,437 股
3、发行价格：8.48 元/股
4、发行费用：34,368,436.44 元
5、保荐机构（承销商）：申万宏源证券承销保荐有限责任公司、天风证券股份有限公司
(四)验资及股份登记情况
2019 年 12 月 9 日，中审众环会计师事务所出具了编号为众环验字
[2019]010095 号《关于武汉当代明诚文化体育集团股份有限公司非公开发行 股票认购资金到位的验资报告》，确认本次发行的新增注册资本及股本情况。 根据该报告，本次发行募集资金总额 826,260,985.76 元，扣除发行费用 2,650 万元后，公司收到募集资金 799,760,985.76 元，另外，扣除与本次发行直接相 关的其他费用共计7,868,436.44元后，实际募集资金净额为791,892,549.32元， 其中：新增注册资本（股本）97,436,437.00 元，增加资本公积（股本溢价） 694,456,112.32 元。
2019 年 12 月 18 日，本次非公开发行股票通过中国证券登记结算有限责任
公司上海分公司完成了股权登记相关事宜。
(五)保荐机构（承销商）和法律顾问关于本次非公开发行过程和认购对象合规性的结论意见
1、保荐机构（承销商）意见
发行人本次非公开发行经过了必要的批准和授权，并获得了中国证券监督管理委员会的核准；本次发行的发行过程遵循了公平、公正的原则，符合当前证券市场的监管要求。本次发行的发行价格、发行对象、发行数量及募集资金金额、发行股份限售期符合发行人董事会、股东大会决议和《上市公司证券发行管理办法》、《上市公司非公开发行股票实施细则》等法律、法规和规范性文件的有关规定。本次发行的定价、股票配售过程以及发行对象的确定符合公平、公正原则，符合发行人及其全体股东的利益，符合《上市公司证券发行管理办法》、《上市公司非公开发行股票实施细则》等有关法律、法规的规定。
本次发行对象不属于《证券投资基金法》、《私募投资基金监督管理暂行办法》所规定的私募投资基金，无需按照《证券投资基金法》、《私募投资基金监督管理暂行办法》、《私募投资基金管理人登记和基金备案办法（试行）》的规定办理备案手续；本次发行对象资金来源为其自有资金，最终出资不包含任何杠杆融资结构化设计产品。
2、法律顾问意见
发行人本次非公开发行已取得必要的批准和授权，并获得中国证监会的核准，已履行完本次发行的全部法定批准、核准和许可程序；本次发行的发行对象的主体资格符合相关法律、法规、规章及规范性文件的规定；本次发行的过程及结果公平、公正，符合相关法律、法规、规章及规范性文件的规定。
二、发行对象及发行结果
(一)发行对象简介
本次发行对象为当代集团、李建光、喻凌霄和李红欣共 4 名特定投资者。具体情况如下：
1、当代集团
（1）基本情况
公司名称：武汉当代科技产业集团股份有限公司
注册地址：武汉市东湖新技术开发区光谷大道 116 号
法定代表人：周汉生
成立时间：1988 年 7 月 20 日
注册资本：550,000 万元
经营范围：对高科技产业的投资；对医药、文化、教育、体育及旅游产业的投资；对纺织业及采矿业的投资；企业管理咨询；生物、化工、化学、医学、计算机和软硬件技术咨询（国家有专项规定按其执行）；计算机和软硬件设备的销售；房地产开发；商品房销售；化工产品（不含危险品）、金属矿及非金属矿的销售；重油、润滑油、石油化工产品（化学危险品除外）的销售；燃料油（不含闪点在 60 度以下的燃料油）、沥青、混合芳烃的批发零售；危化品（液化石油气（限作为工业原料用，不含城镇燃气）、汽油、柴油、煤油、甲醇汽油、甲醇、邻二甲苯、间二甲苯、对二甲苯、二甲苯异构体混合物、原油、石脑油、MTBE、石油醚、异辛烷）的票面经营（凭许可证在核定期限内经营）；货物进出口（不含国家禁止或限制进出口的货物）。（依法须经审批的项目，经相关部门审批后方可开展经营活动）
（2）认购数量与限售期
认购数量：38,974,575 股
限售期安排：自上市之日起 36 个月内不得上市交易或转让
（3）与公司的关联关系
为公司的间接控股股东
（4）发行对象及其关联方与公司最近一年的重大交易情况
1、公司于 2019 年 11 月 19 日召开了公司第八届董事会第八十二次会议，会
议审议通过了《关于公司签署借款合同暨关联交易的议案》，同意公司与当代集团控股子公司银创投资签署《借款合同》，向其他借款 1.1 亿元；
2、公司于 2019 年 3 月 27 日召开了公司第八届董事会第六十四次会议，会
议审议通过了《关于受让汇盈博润持有的部分新爱体育股权的议案》及《关于引入外部投资者对新爱体育增资的议案》，同意公司与汇盈博润就其所投新爱体育股权签署《股权转让协议》，以 515 万元受让其持有的新爱体育 0.15%股权，同
时公司以 5,000 万元认购新爱体育 1.04%新增股权。该事项已经 2019 年 4 月 15
日召开的公司 2019 年第二次临时股东大会审议通过；
（5）发行对象及其关联方与发行人未来交易的安排
对于未来可能发生的交易，公司将严格按照公司章程及相关法律法规的要求，履行相应的内部审批决策程序，并作充分的信息披露。
2、李建光
（1）基本情况
姓名 李建光
性别 男
国籍 中国
身份证号码 1101081965****1853
通讯地址 北京市东城区建国门内大街 5 号
是否取得其他国家或地区的居留权 否
（2）认购数量与限售期
认购数量：26,795,020 股
限售期安排：自上市之日起 36 个月内不得上市交易或转让
（3）与公司的关联关系
无
（4）发行对象及其关联方与发行人最近一年的重大交易情况
无
（5）发行对象及其关联方与发行人未来交易的安排
对于未来可能发生的交易，公司将严格按照公司章程及相关法律法规的要求，履行相应的内部审批决策程序，并作充分的信息披露。
3、喻凌霄
（1）基本情况
姓名 喻凌霄
性别 男
国籍 中
