证券简称：当代文体 上市地点：上海证券交易所 股票代码：600136
武汉当代明诚文化体育集团股份有限公司
2021 年度非公开发行 A 股股票预案
武汉当代明诚文化体育集团股份有限公司
二〇二一年七月
公司声明
1、公司及董事会全体成员保证本预案内容真实、准确、完整，并确认不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。
2、本次非公开发行股票完成后，公司经营与收益的变化，由公司自行负责；因本次非公开发行股票引致的投资风险，由投资者自行负责。
3、本预案是公司董事会对本次非公开发行股票的说明，任何与之不一致的声明均属不实陈述。
4、投资者如有任何疑问，应咨询自己的股票经纪人、律师、专业会计师或其他专业顾问。
5、本预案所述事项并不代表审批机关对于本次非公开发行股票相关事项的实质性判断、确认、批准或核准。本预案所述本次非公开发行股票相关事项的生效和完成尚待取得有关审批机关的批准或核准。
特别提示
1、本次非公开发行相关事项已经获得公司第九届董事会第二十一次会议审议通过，尚需取得公司股东大会审议批准和中国证监会的核准。
2、本次非公开发行的发行对象为国创资本。本次发行对象以现金方式认购公司本次非公开发行的股份，本次非公开发行构成关联交易。公司董事会在审议与该关联交易相关议案时已严格按照相关法律、法规、规范性文件规定，履行关联交易的审议和表决程序。
3、本次非公开发行股票的定价基准日为公司审议非公开发行股票事项的董事会决议公告日。本次非公开发行股票的发行价格为 4.85 元/股，不低于定价基
准日前 20 个交易日股票交易均价的 80%（定价基准日前 20 个交易日公司股票交
易均价=定价基准日前 20个交易日股票交易总额/定价基准日前20个交易日股票交易总量）。
如本公司股票在本次定价基准日至发行日期间发生派发股利、送红股、转增股本等除权、除息事项，则本次非公开发行的发行价格将进行相应调整。
4、本次发行股票数量不超过本次发行前上市公司总股本 584,618,623 股的30%，即 175,385,586 股（含本数）；拟募集资金总额不超过 85,062.01 万元（含本数）。国创资本全部以现金认购。最终发行数量以中国证监会核准的数量为准。
若公司股票在本次发行董事会决议公告日至发行日期间发生送股、资本公积金转增股本或因其他原因导致本次发行前公司总股本发生变动的，本次非公开发行的股票数量上限将作相应调整。
5、本次非公开发行预计募集资金总额不超过 85,062.01 万元（含本数），募集资金在扣除发行费用后的募集资金净额，计划全部用于偿还有息负债（包括公司债券和金融机构借款）（以下简称“有息负债”）及补充流动资金。其中偿还有息负债拟投入募集资金 80,000.00 万元，其余募集资金用于补充公司流动资金。具体如下：
募投项目 项目总投资（万元） 拟使用募集资金额（万元）
偿还有息负债 80,000.00 80,000.00
补充流动资金 5,062.01 5,062.01
本次非公开发行募集资金到位之前，若上述有息负债到期，公司将以自有或自筹资金先行偿还，并在募集资金到位后予以置换，若实际募集资金净额不足，不足部分由公司自筹解决。
若本次非公开发行实际募集资金金额（扣除发行费用后）少于上述项目拟投入金额总额，公司将根据实际募集资金净额，调整并最终决定募集资金投入的优先顺序及具体募集资金投资额等使用安排，募集资金不足部分将由公司自筹资金解决。公司经营管理层将根据股东大会的授权以及市场情况变化和公司实际情况，对募集资金投资项目及使用安排等进行相应调整。
6、控股股东国创资本认购的股份自本次非公开发行结束之日起 18 个月内不得转让。本次非公开发行完成后，公司控股股东和实际控制人不会发生变化。
7、本次非公开发行完成后，为兼顾新老股东的利益，由公司新老股东共享公司本次非公开发行前的滚存未分配利润。
8、关于公司现行的利润分配政策、最近三年的利润分配情况、未来三年的股东回报规划等详见本预案“第五节 公司的利润分配政策及执行情况”。
9、本次非公开发行股票完成后，公司的每股收益短期内存在下降的可能，公司原股东即期回报存在被摊薄的风险。特此提醒投资者关注本次非公开发行股票摊薄股东即期回报的风险，公司为应对即期回报被摊薄风险而制定了填补回报措施，公司控股股东、间接控股股东、董事、高级管理人员对公司填补回报措施能够得到切实履行作出了承诺，相关措施及承诺请参见本预案“第六节 本次非公开发行摊薄即期回报情况及填补措施”。
10、本次非公开发行股票不构成重大资产重组，不会导致公司控股股东和实际控制人发生变化，亦不会导致公司股权分布不具备上市条件。
目 录
公司声明...... 1
特别提示...... 2
目 录...... 4
释 义...... 6
第一节 本次非公开发行股票方案概要...... 7
一、发行人基本概况...... 7
二、本次非公开发行股票的背景和目的...... 7
（一）本次非公开发行的背景...... 7
（二）本次非公开发行的目的...... 10
三、发行对象及其与公司的关系...... 10
四、本次非公开发行方案概要...... 11
五、本次发行是否构成关联交易...... 13
六、本次发行是否导致公司控制权发生变化...... 14
七、本次发行方案取得批准的情况以及尚需呈报批准的程序 ...... 14
第二节 发行对象的基本情况和《股份认购协议》内容摘要...... 16
一、发行对象基本情况...... 16
二、《股份认购协议》内容摘要...... 19
第三节 董事会关于本次募集资金使用的可行性分析...... 23
一、本次募集资金使用计划...... 23
二、本次募集资金用于偿还有息负债及补充流动资金的必要性分析 ...... 23
三、本次募集资金的可行性分析...... 25
四、本次发行对公司经营管理、财务状况等的影响...... 26
五、本次非公开发行募集资金使用可行性分析结论...... 26
第四节 董事会关于本次发行对公司影响的讨论与分析...... 27
一、本次发行后公司业务及资产、公司章程、公司股东结构、高管人员结构、业
务结构变动情况...... 27
二、本次发行后公司财务状况、盈利能力及现金流量的变动情况 ...... 28
三、公司与控股股东及其关联人之间的业务关系、管理关系、关联交易及同业竞
争等变化情况...... 29
四、本次发行完成后，公司是否存在资金、资产被控股股东及其关联人占用的情
形，或公司为控股股东及其关联人违规提供担保的情形...... 29
五、本次发行对上市公司负债结构的影响...... 29
六、本次非公开发行股票实施后符合上市条件的说明 ...... 29
七、本次股票发行相关的风险说明...... 29
第五节 公司的利润分配政策及执行情况...... 33
一、公司现行的利润分配政策...... 33
二、公司最近三年的利润分配情况...... 35
三、股东回报规划...... 37
第六节 本次非公开发行摊薄即期回报情况及填补措施...... 43
一、本次非公开发行对公司主要财务指标的影响...... 43
二、关于本次发行摊薄即期回报的风险提示...... 45
三、董事会选择本次非公开发行的必要性和合理性...... 46
四、本次募集资金投资项目与公司现有业务的关系，公司从事募投项目在人员、
技术、市场等方面的储备情况...... 46
五、公司应对本次非公开发行摊薄即期回报风险采取的措施 ...... 46
六、公司董事、高级管理人员对本次非公开发行摊薄即期回报采取填补措施的承
诺...... 48
七、公司控股股东、间接控股股东的相关承诺...... 49
八、关于本次发行摊薄即期回报的填补措施及承诺事项的审议程序 ...... 49
释 义
在本预案中，除非文义载明，下列简称具有如下含义：
当代文体/当代明诚/公司/
本公司/发行人/上市公司/ 指 武汉当代明诚文化体育集团股份有限公司
道博股份/DDMC
本预案 指 武汉当代明诚文化体育集团股份有限公司 2021 年度非公开
发行 A 股股票预案
本次发行/本次非公开发 指 公司向国创资本非公开发行不超过 175,385,586 股股票的行
行/本次非公开发行股票 为
定价基准日 指 公司审议非公开发行股票事项的董事会决议公告日
《股份认购协议》 指 公司与国创资本签署的《武汉当代明诚文化体育集团股份有
限公司非公开发行A股股票之附条件生效的股份认购协议》
武汉当代科技产业集团股份有限公司、武汉新星汉宜化工有
《合作协议》 指 限公司、天风睿源（武汉）股权投资中心（有限合伙）与武
汉国创资本投资有限公司之合作协议
当代集团 指 武汉当代科技产业集团股份有限公司
国创资本 指 武汉国创资本投资有限公司
武汉市国资委 指 武汉市人民政府国有资产监督管理委员会
新星汉宜 指 武汉新星汉宜化工有限公司
天风睿盈 指 武汉天风睿盈投资中心（有限合伙）
天风睿源 指 天风睿源（武汉）股权投资中心（有限合伙）
一致行动人 指 当代集团、天风睿源、天风睿盈
新英开曼 指 Super Sports Media Inc.
新爱体育 指 北京新爱体育传媒科技有限公司
英超 指 英格兰足球超级联赛（Premier League），是英格兰足球总
会属下的职业足球联赛
欧洲足球锦标赛（European Football Championship），也称
欧洲杯 指 欧洲杯，是一项由欧足联举办，欧洲足协成员国间参加的最
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