股票代码：600136 股票简称：当代明诚
武汉当代明诚文化体育集团股份有限公司
非公开发行股票
发行情况报告书
保荐机构（主承销商）
联合保荐机构（主承销商）
二零一九年十二月
全体董事声明
本公司全体董事承诺本发行情况报告书不存在虚假记载、误导性陈述或重大 遗
漏，并对真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。
全体董事：
易仁涛 游建鸣 蒋立章
王鸣 张里安 李秉成
冯学锋
武汉当代明诚文化体育集团股份有限公司
年 月 日
武汉当代明诚文化股份有限公司
2019 12 19
年 月日
目录
目录 ......3
释义 ......5
第一章 本次非公开发行基本情况......6
一、本次非公开发行履行的相关程序 ......6
二、本次非公开发行的基本情况......8
三、本次非公开发行的发行对象情况 ......10
四、本次非公开发行的相关机构......13
第二章 本次发行前后公司相关情况......15
一、本次非公开发行前后前 10 名股东情况 ......15
二、本次非公开发行对公司的影响 ......16
第三章 保荐机构、主承销商关于本次非公开发行过程和发行对象合规性的结论意见 ......18
第四章 发行人律师关于本次非公开发行过程和发行对象合规性的结论性意见......29
第五章 中介机构声明......20
一、保荐机构（主承销商）声明......20
二、联合保荐机构（主承销商）声明 ......21
三、发行人律师声明 ......22
四、承担审计业务的会计师事务所声明 ......23
五、承担验资业务的会计师事务所声明 ......24
第六章 备查文件......25
释义
本发行情况报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下涵义：
项目 指 释义
当代明诚、发行人、公司 指 武汉当代明诚文化体育集团股份有限公司
A 股 指 经中国证监会批准发行、在境内证券交易所上市、以人民 币
标明股票面值、以人民币认购和进行交易的普通股
本次发行、本次非公开 指 当代明诚 2019 年度非公开发行不超过 97,436,437 股 A 股
发行 股票且募集资金不超过人民币 18.7亿元之行为
当代集团 指 武汉当代科技产业集团股份有限公司
《公司法》 指 《中华人民共和国公司法》
《证券法》 指 《中华人民共和国证券法》
《公司章程》 指 《汉当代科技产业集团股份有限公司章程》
《管理办法》 指 《上市公司证券发行管理办法》
《实施细则》 指 《上市公司非公开发行股票实施细则》
当代集团、李建光、喻凌霄和李红欣于 2017 年 9月 21 日签
《股份认购协议》 指 署的《武汉当代明诚文化股份有限公司非公开发行 A 股股
票之附条件生效的股份认购协议》
《股份认购协议的补充协 当代集团于 2018 年 6 月 2 日签署的《武汉当代明诚文化
议》 指 股份有限公司非公开发行 A 股股票之附条件生效的股份
认购协议的补充协议》
中国证监会 指 中国证券监督管理委员会
保荐机构（主承销商） 指 申万宏源证券承销保荐有限责任公司
联合保荐机构（主承销 指 天风证券股份有限公司
商）
发行人律师 指 北京市君泽君律师事务所
元、千元、万元、百万元、 指 人民币元、千元、万元、百万元、亿元
亿元
本报告中部分合计数与各加数直接相加之和在尾数上有差异，这些差异是由四舍五入造成的。
一、本次非公开发行履行的相关程序
（一）本次非公开发行履行的内部决策程序
1、2017 年 9月 21日，发行人第八届董事会第二十八次会议审议并通过《关
于公司符合非公开发行 A股股票条件的议案》、《关于公司非公开发行 A股股票方案的议案》等与本次非公开发行股票相关的事项。
2、2018 年 6月 2日，发行人第八届董事会第四十四次会议审议并通过了《关
于公司非公开发行 A股股票方案（修订稿）的议案》、《关于公司本次非公开发行股票募集资金使用可行性分析报告（修订稿）的议案》等与本次非公开发行股票相关的事项。
3、2018 年 6月 19日，发行人 2018 年第五次临时股东大会审议通过了《关于
公司非公开发行 A 股股票方案（修订稿）的议案》、《关于公司非公开发行 A股股票预案（修订稿）的议案》等与本次非公开发行股票相关的事项。
4、2018 年 8月 1日，发行人第八届董事会第四十六次会议审议通过了《关于
公司符合非公开发行 A股股票条件的议案》、《关于批准公司本次非公开发行所涉及审阅报告的议案》等与本次非公开发行股票相关的事项。
5、2018 年 8月 17日，发行人 2018 年第六次临时股东大会审议通过了《关于
公司符合非公开发行 A 股股票条件的议案》、《关于批准公司本次非公开发行所涉及审阅报告的议案》等与本次非公开发行股票相关的事项。
6、2018 年 8月 22日，发行人第八届董事会第四十九次会议审议通过了《关
于公司非公开发行 A 股股票预案（二次修订稿）的议案》、《关于公司本次非公开发行股票募集资金使用可行性分析报告（二次修订稿）的议案》等与本次非公开发行股票相关的事项。
7、2019 年 3月 12日，发行人第八届董事会第六十三次会议审议通过了《关
于调整公司非公开发行股票方案的议案》、《关于公司非公开发行 A股股票预案（三次修订稿）的议案》等与本次非公开发行股票相关的事项。
8、2019 年 3月 27日，发行人第八届董事会第六十四次会议审议通过了《关
于调整公司非公开发行股票方案的议案》、《关于公司非公开发行 A股股票预案（四次修订稿）的议案》等与本次非公开发行股票相关的事项。
9、2019 年 6月 25日，发行人第八届董事会第七十二次会议审议通过了《关
于延长公司非公开发行股东大会决议有效期的议案》、《关于提请股东大会继续授权董事会办理非公开发行相关事宜的议案》等与本次非公开发行股票相关的事项。
10、2019 年 7 月 11日，发行人 2019 年第四次临时股东大会审议通过了《关
于延长公司非公开发行股东大会决议有效期的议案》。
（二）本次非公开发行的监管部门核准过程
1、2019 年 7 月 5 日，中国证监会发行审核委员会审核通过本次非公开发行股
票的申请。
2、2019 年 9 月 16 日公司收到中国证监会出具的《关于核准武汉当代明诚文
化股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2019]（1578）号）。
（三）本次非公开发行的缴款和验资情况
2019 年 12 月 6 日，发行人、保荐机构（主承销商）和联合保荐机构（主承销
商）向 4 名发行对象分别发送了《武汉当代明诚文化体育集团股份有限公司非公开发行股票缴款通知书》（以下简称“《缴款通知书》”），通知上述发行对象将认购资金划至保荐机构（主承销商）和联合保荐机构（主承销商）指定账户。本次发行认购款项全部以现金支付。
2019 年 12 月 9 日，中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《关于武
汉当代明诚文化体育集团股份有限公司非公开发行股票认购资金到位的验资报告》
（众环验字[2019]010094 号），确认截至 2019 年 12 月 6 日止，保荐机构（主承销
商）和联合保荐机构（主承销商）指定的收款银行账户已收到本次非公开发行投资者 缴纳的认购资金人民币 826,260,985.76 元。
2019 年 12 月 9 日，联合保荐机构（主承销商）将上述认购款项扣除相关费用
后的余额划转至发行人指定的本次募集资金专用账户。
2019 年 12 月 9 日，中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）出具《关于武汉
当代明诚文化体育集团股份有限公司非公开发行股票认购资金到位的验资报告》（众环验字[2019]010095 号），确认本次发行的新增注册资本及股本情况。根据该报告，本次发行价格为人民币 8.48 元/股，应募集资金总额为 826,260,985.76 元。
经审验，截止 2019 年 12 月 9 日止，公司通过非公开发行普通股（A 股）股票实际
收到募集资金总额人民币 799,760,985.76 元（扣除未支付的保荐及承销费用（含税）人民币 2,650.00 万元），扣除其他上市发行费用（含税）7,868,436.44 元，
发行费用 合计 34,368,436.44 元，实际募集资金净额为 791,892,549.32 元，其中：
新 增 注 册 资 本 （ 股 本 ） 97,436,437.00 元 ， 增 加 资 本 公 积 （ 股 本 溢 价 ）
694,456,112.32元。
（四）本次非公开发行的股权登记办理情况
公司已于 2019 年 12 月 18日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办
理完毕本次非公开发行股份的登记托管手续。
二、本次非公开发行的基本情况
1、发行股票的种类和面值
本次非公开发行的股票为境内上市人民币普通股（A股），每股面值为人民币1.00 元。
2、发行方式
本次发行采取全部向特定对象非公开发行股票的方式，在获得中国证监会关于本次发行核准文件的有效期内选择适当时机向特定对象发行。本次发行承销方式为代销。
3、发行对象
本次发行的对象共 4 名，为当代集团、李建光、喻凌霄、李红欣。发行对象之当代集团为发行人的股东，本次发行前，上市公司总股本为 487,182,186 股，当代集团及其一致行动人持有上市公司股份 143,846,810 股，占公司总股本
