证券代码：600135 证券简称：乐凯胶片 公告编号：2023-069
乐凯胶片股份有限公司
变更部分募集资金投向收购乐凯光电材料有限公司 100%股权
的进展公告
公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
一、本次交易概述
乐凯胶片股份有限公司（以下简称“公司”或“乐凯胶片”）于 2023 年 7 月 17
日召开了第九届董事会第四次会议，会议审议并一致通过了《关于变更部分募集资金投向收购乐凯光电材料有限公司 100%股权的关联交易议案》和《关于收购乐凯光电材料有限公司100%股权后，变更部分募集资金投向对其增资的关联交易议案》。公司拟变更部分募集资金用途，向中国乐凯集团有限公司（以下简称“中国乐凯”）收购乐凯光电材料有限公司（以下简称“乐凯光电”）100%股权并对其增资进行项
目建设。详见公司于 2023 年 7 月 18 日披露的《乐凯胶片股份有限公司关于变更部
分募集资金投资项目的公告》（公告编号：2023-038），和《乐凯胶片股份有限公司收购乐凯光电材料有限公司 100%股权并增资的关联交易公告》（公告编号：2023-039）。
二、变更募集资金投资项目进展的概述
（一）2014 年非公开发行股票募集资金投资项目的基本情况
2015 年 4 月，公司经中国证券监督管理委员会《关于核准乐凯胶片股份有限公
司非公开发行股票的批复》（证监许可〔2015〕698 号）批准，非公开发行人民币
普通股 30,991,735 股，每股发行价 19.36 元，募集资金总额为 599,999,989.60 元，扣
除各项发行费用后的实际募集资金净额为 590,673,513.36 元。上述资金于 2015 年 5
月 19 日全部到位，并经立信会计师事务所（特殊普通合伙）验证，出具了《乐凯胶
片股份有限公司验资报告》（信会师报字〔2015〕第 711254 号）。公司已对募集资金采取了专户存储管理。
截至 2023 年 11 月 30 日，募投项目实施进展情况如下：
单位：万元
序 项目名称 原计划总投资 原计划使用募 实际投入 进展情
号 金额 集资金 募集资金 况
1 高性能锂离子电池 PE 隔膜产业 30,883 30,000 20,649.36 完成
化建设项目
2 锂电隔膜涂布生产线一期项目 3,020 3,000 2,997.87 完成
3 锂离子电池软包铝塑复合膜产业 11,426.13 11,426.13 11,426.07 完成
化建设项目
4 太阳能电池背板四期扩产项目 4,463 4,000 2,573.87 完成
—8 号生产线
5 太阳能电池背板四期扩产项目 13,958 13,000 110.54 尚未实
—14、15 号生产线 施
合计 62,865 60,000 37,757.71 /
注:乐凯胶片非公开发行人民币普通股 30,991,735 股，每股发行价 19.36 元，募集资金总额为
60,000.00 万元，扣除各项发行费用 932.65 万元后的实际募集资金净额为 59,067.35 元。
其中：
项目 1“高性能锂离子电池 PE 隔膜产业化建设项目”完成后，比原计划节余资金
9,350.64 万元，公司于 2023 年 3 月 3 日、3 月 21 日分别召开的第八届董事会第三十
四次会议、2023 年第一次临时股东大会审议通过了《关于将单个募投项目节余资金用于其他项目的议案》，同意公司将项目 1“高性能锂离子电池 PE 隔膜产业化建设项目”9,350.64 万元节余资金中的 8,345 万元用于“乐凯胶片股份有限公司年产 5,000
万平方米多功能涂布复合材料技改扩建项目”的建设。截至 2023 年 11 月 30 日，该
项目仍结余资金 7,659.42 万元。
项目 2 至项目 3 节余 2.19 万元。
项目 5“太阳能电池背板四期扩产项目—14、15 号生产线”尚未实施，该项目预
计投入募集资金 13,000 万元。截至 2023 年 11 月 30 日，12,889.46 万元尚未使用。
综上所述，截至 2023 年 11 月 30 日，上述尚未使用的募集资金净额本金合计
19,618.42 万元，该笔加计 10,225.12 万元利息后，募集资金总余额为 29,843.54 万元。
（二）2018 年年发行股份购买资产并募集配套资金投资项目的基本情况
2020 年 1 月，公司经中国证券监督管理委员会《关于核准乐凯胶片股份有限公
司向中国乐凯集团有限公司发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可〔2019〕1672 号）批准，非公开发行人民币普通股 54,773,082 股，每股发行价 6.39元，募集资金总额为 349,999,993.98 元，扣除发行费用后实际募集资金净额
336,586,528.51 元。上述资金于 2020 年 1 月 17 日全部到位，并经中勤万信会计师事
务所（特殊普通合伙）验证，出具了勤信验字【2020】第 0004 号《乐凯胶片股份有限公司验资报告》。公司已对募集资金采取了专户存储管理。
截至 2023 年 11 月 30 日，募投项目实施进展情况如下：
单位：万元
项目名称 项目总投资金额 拟使用募集资金投资金额 进展情况
医用影像材料生产线建设项目 40,500.00 35,000.00 尚未实施
截至 2023 年 11 月 30 日，上述尚未使用的募集资金本金 33,658.65 万元，加计
3,061.03 万元利息后，募集资金总余额为 36,719.68 万元。
（三）本次拟变更募集资金投资项目情况
本次拟变更募集资金投资项目为“医用影像材料生产线建设项目”和“太阳能电池背板四期扩产项目—14、15 号生产线”，两个项目基本情况如下表：
单位：万元
原项目名称 涉及变更投向的 占总筹资额的比 已投入金 拟投入金
募集资金净额 例（%） 额 额
医用影像材料生产线建设项目 33,658.65 96.17% 0 33,658.65
太阳能电池背板四期扩产项目 12,889.46 21.18% 110.54 13,958.00
—14、15号生产线
注：未包含募集资金产生的利息收入，实际变更时，“医用影像材料生产线建设项目”募集资
金部分利息 2,404.49 万元和“2014 年非公开发行股票募集资金”部分利息 4,379.49 万元一并变
更。
（四）变更后募集资金投资项目情况
为了完善产业布局，充分发挥上市公司平台优势，实现协同效应，乐凯胶片拟
收购完成后将对其增资以其为主体实施 TAC 膜 3#生产线项目建设，通过对 TAC 膜
技术的整合及运用，逐步改变 TAC 膜产品严重依赖进口的局面，拓展乐凯胶片业务经营范围，实现高质量发展。
乐凯胶片拟使用 2018 年非公开发行股票募集配套资金的原募投项目“医用影像材料生产线建设项目”拟投募集资金中的 28,253.46 万元收购乐凯光电 100%股权，收购完成后拟将“医用影像材料生产线建设项目”节余资金 5,326.56 万元、募集资金利息 2,404.49 万元以及 2014 年非公开发行股票募集资金投资项目“太阳能电池背板四期扩产项目—14、15 号生产线”（以下简称“14、15 号线”）未使用的资金
12,889.46 万元、募集资金利息 4,379.49 万元，共计 25,000 万元对乐凯光电进行增资
并以其为主体实施 TAC 膜 3#生产线项目建设。
本次变更募集资金事项构成关联交易。
三、本次交易进展情况
（一）公司于 2023 年 8 月 11 日收到中国乐凯出具的《关于乐凯胶片股份有限
公司收购乐凯光电材料有限公司 100%股权的批复》（乐凯资字〔2023〕21 号），根据中国航天科技集团有限公司下达的《关于乐凯胶片股份有限公司收购乐凯光电材料有限公司 100%股权的批复》精神，同意公司收购乐凯光电 100%股权；同时收到《关于乐凯胶片股份有限公司增资乐凯光电材料有限公司的批复》（乐凯资字〔2023〕22 号），同意公司在收购完成后，向乐凯光电增资 2.5 亿元，用于 TAC3#
线建设。详见公司于 2023 年 8 月 11 日发布的《乐凯胶片股份有限公司变更部分募
集资金投向收购乐凯光电材料有限公司 100%股权的进展公告》（公告编号：2023-043）。
（二）公司于 2023 年 9 月 27 日收到致同会计师事务所（特殊普通合伙）出具
的致同审字(2023)第 110B027289 号《乐凯光电材料有限公司二〇二二年度模拟财务报表审计报告》及致同审字（2023）第 110B027288 号《乐凯光电材料有限公司二
〇二三年半年度审计报告》并进行了披露。具体内容详见公司于 2023 年 9 月 27 日
发布的《乐凯胶片股份有限公司变更部分募集资金投向收购乐凯光电材料有限公司
100%股权的进展公告》（公告编号：2023-053）及两个报告全文。
（三）北京天健兴业资产评估有限公司接受中国乐凯委托，对乐凯光电股东全部权益价值进行评估，出具了天兴评报字[2023]第 0900 号《中国乐凯集团有限公司拟股权转让所涉及的乐凯光电材料有限公司股东全部权益价值项目资产评估报告》并已完成有权国有资产监管部门备案。经资产基础法评估，乐凯光电总资产账面价
值为 26,910.11 万元，评估价值为 33,692.94 万元，增值额为 6,782.83 万元，增值率
为 25.21%；总负债账面价值为 6,060.76 万元，评估价值为 5,439.48 万元，减值额为
621.28 万元，减值率为 10.25%；净资产账面价值为 20,849.35 万元，评估价值为
28,253.46 万元，增值额为 7,404.11 万元，增值率为 35.51%。详细内容见公司于 2023
年 11 月 17 日披露的资产评估报告全文。
（四）公司于2023年12月8日召开的2023年第二次临时股东
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