关于拟转让湖北联投商贸物流有限公司
6.2406%股权暨关联交易的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示
1、交易背景：武汉东湖高新集团股份有限公司（以下简称“公司”）全资子公司湖北省路桥集团有限公司（以下简称“湖北路桥”）拟与关联方湖北省建设投资集团有限公司（以下简称“建投集团”）签订《股权转让协议》，湖北路桥拟转让其参股子公司湖北联投商贸物流有限公司（以下简称“联投商贸”或“目标公司”或“标的公司”）6.2406%股权。
2、交易内容：湖北路桥拟与关联方建投集团签订《股权转让协议》，湖北路桥以不低于人民币 1,897.6503 万元转让其持有参股公司联投商贸 6.2406%股权。
3、关联关系：建投集团系公司控股股东，根据《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 5 号——交易与关联交易》的相关规定，建投集团为公司关联方。本次湖北路桥拟将其持有联投商贸 6.2406%的股权转让给关联方建投集团将构成关联交易，但不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
4、根据国务院国有资产监督管理委员会令 32 号《企业国有资产交易监督管理办法》，本次拟发生的交易事项不需要在依法设立的产权交易机构以公开挂牌方式转让。
5、截至目前，剔除已经公司权力机构批准并披露的关联交易事项，公司及下属子公司（全资及控股子公司）与控股股东建投集团、间接控股股东湖北省联合发展投资集团有限公司（以下简称“联投集团”）及其下属公司发生的关联交易累计金额为2,506.99万元（不含本次拟发生交易），占公司最近一期经审计净资产的0.47%，具体详见本公告“七、过去 12 个月内与本次拟发生的交易关联方之间的历史关联交易”。
6、公司过去 12 个月与控股股东建投集团、间接控股股东联投集团”及其下属公司已发生的关联交易详见本提案“七、过去 12 个月内与本次拟发生的交易关联方之间的历史关联交易”。
7、本次拟发生的关联交易事项已经公司 2022 年 1 月 19 日召开的第九届董事会
第十四次会议、第九届监事会第十三次会议审议通过，无需提交公司股东大会进行审议。
8、本次交易完成后，湖北路桥将不再持有联投商贸股份。
一、拟发生的关联交易概述
为盘活湖北路桥资产、实现资金高效利用，湖北路桥于 2021 年启动转让联投商贸股权事宜，拟与关联方建投集团签订《股权转让协议》以人民币 1,897.6503 万元的价格转让持有联投商贸 6.2406%股权，转让价格依据湖北正量行资产评估有限公司出具的鄂正量行资评报字[2021]第 1078 号《资产评估报告》，具体参见“三、关联交易标的基本情况”中“（三）交易标的评估情况”。
建投集团系公司控股股东，根据《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 5 号——交易与关联交易》的相关规定，建投集团为公司关联方。本次湖北路桥拟将其持有联投商贸 6.2406%的股权转让给关联方建投集团将构成关联交易，但不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
公司过去 12 个月与控股股东建投集团、间接控股股东联投集团及其下属公司发生的关联交易详见本公告“七、过去 12 个月内与本次拟发生的交易关联方之间的历史关联交易”。
二、关联方基本情况介绍
1、基本情况如下：
关联方名称：湖北省建设投资集团有限公司
企业性质：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）
注册地址：湖北省武汉市经济技术开发区东风大道 38 号
法定代表人：万化文
注册资本：500,000 万元
成立日期：2020 年 1 月 21 日
经营范围：对基础设施、公共设施、水利设施的投资、建设、运营管理；对区域综合开发改造、城市环境园林绿化项目的投资、建设、运营管理；对养老项目的投资、建设、运营管理；旅游产品开发；物业管理；生态保护和环境治理；各类基
础设施工程总承包、施工、咨询、技术开发与转让；机械设备租赁。（涉及许可经营项目，应取得相关部门许可后方可经营）
股权结构：湖北省联合发展投资集团有限公司持有 100%股权。
2、建投集团最近一年经审计的主要财务数据：
单位：人民币 元
2020 年 12 月 31 日
总资产 56,971,609,664.40
净资产 14,173,817,576.65
2020 年 1-12 月
营业收入 12,480,258,038.73
净利润 1,170,266,882.75
审计单位：中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）。
三、关联交易标的基本情况
（一）交易标的基本情况
1、交易标的名称：湖北联投商贸物流有限公司 6.2406%的股权
2、标的公司基本情况
名称：湖北联投商贸物流有限公司
企业性质：其他有限责任公司
注册地址：武汉市汉口建设大道 384 号
法定代表人：张爱华
注册资本：16,024.220000 万元人民币
成立日期：2012 年 08 月 09 日
经营范围：钢材、水泥、沥青、涂料（不含危化品）、建筑及装饰装潢材料的销售；机电产品、普通机械、五金交电、汽车零配件销售；石油沥青产品的研制、开发、生产、销售；商场配套展架及用品、机电设备及制冷设备的销售；商品混凝土及各类混凝土添加剂的销售；建筑防水材料、水泥制品、钢管桩的销售；普通仓储服务（不含危化品）；开发新型建筑材料；展台、道具设计制作；房屋租赁；设计、制作、代理、发布国内外各类广告、户外广告；机械设备租赁；机电设备安装（特种设备除外）；对养老、农业、仓储物流进行投资；企业管理服务。（涉及许可经营项目，应取得相关部门许可后方可经营）
股权结构：湖北省建设投资集团有限公司持有 78.1581%股权；湖北联合交通投资开发有限公司持有 12.4811%股权；湖北省路桥集团有限公司持有 6.2406%股权；武汉花山生态新城投资有限公司持有 3.1202%股权。
标的公司其他股东一致同意本次拟发生的股权转让事项。
3、标的公司项目开发情况：
标的公司自运营以来，承接了武汉新区 A3 地块跨国博大道人行天桥工程、房县城乡供水排水一体化 PPP 项目、高尔夫球场道路改造工程、联投驿园一期 E 地块市政管网道路工程、联投驿园二期 F 地块室外市政管网道路工程、联投中心一期雨污水管网及道路工程、硚口区城中村控规绿地（长丰村、永利村）景观绿化工程施工等项目。
4、标的公司最近二年一期的主要财务数据：
单位：人民币 元
2019 年 12 月 31 日 2020 年 12 月 31 日 2021 年 6 月 30 日
总资产 613,638,657.79 770,980,853.55 717,536,739.63
净资产 202,756,363.62 238,839,470.83 239,289,065.30
负债总额 410,882,294.17 532,141,382.72 478,247,674.33
2019 年 1-12 月 2020 年 1-12 月 2021 年 1-6 月
营业收入 10,479,708.34 192,801,904.62 18,429,024.24
净利润 395,397.88 101,943,142.34 461,519.95
审计单位：中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）
（二）审计情况：
根据湖北正量行资产评估有限公司（特殊普通合伙）出具的鄂正量行资评报字
[2021]第 1078 号《资产评估报告》，截止 2021 年 6 月 30 日，联投商贸的资产账面
值为 71,753.67 万元，负债总额为 47,824.77 万元，净资产总额为 23,928.91 万元，
2021 年 1-6 月净利润 461,519.95 元。
（三）交易标的评估情况
1、评估情况
湖北正量行资产评估有限公司受托对标的公司全部权益在评估基准日的市场价值进行了评估，出具了《湖北省建设投资集团有限公司拟股权收购所涉及的湖北联投商贸物流有限公司股东全部权益价值评估项目评估报告》（鄂正量行资评报字[2021]第 1078 号）。
评估机构资格：湖北正量行资产评估有限公司具备资产评估资格：经武汉市财政局备案，备案号为 2020-007 号.
评估基准日：2021 年 6 月 30 日
评估价值类型：市场价值
2、评估方法：本次评估采用资产基础法。
3、评估结论
此次评估采用资产基础法，经过实施必要的评估程序，在本报告所述之评估目的、评估假设与限制条件下，根据以上评估工作，得出如下评估结论：
湖北省建设投资集团有限公司委托评估的湖北联投商贸物流有限公司的股东全部权益在本次评估目的下，于评估基准日2021年6月30日的市场价值为 30,408.14万元，大写：人民币叁亿零肆佰零捌万壹仟肆佰元整。评估结论详细情况见资产评估结果汇总表及评估明细表。
资 产 评 估 结 果 汇 总 表
评估基准日：2021 年 6 月30 日
金额单位：人民币万元
项 目 账面价值 评估价值 增减值 增值率％
B C D=C-B E=D/B×100%
1 流动资产 10,449.36 10,449.36 - -
2 货币资金 52.05 52.05 - -
3 应收账款 756.54 756.54 - -
4 其他应收款 9,393.80 9,393.80 - -
5 其他流动资产
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