股票简称：ST 长投 股票代码：600119
长发集团长江投资实业股份有限公司
非公开发行股票
之
发行情况报告书
联席保荐机构（联席主承销商）
二〇二一年一月
目 录
第一节 本次发行基本情况...... 4
一、 发行人基本信息 ...... 4
二、 本次发行履行的相关程序 ...... 4
三、 本次发行基本情况 ...... 6
四、 本次发行对象概况 ...... 8
五、 本次发行的相关机构情况 ......11
第二节 本次发行前后公司相关情况...... 13
一、 本次发行前后前十名股东持股情况 ...... 13
二、 本次发行对公司的影响 ...... 14第三节 保荐机构关于本次非公开发行过程和发行对象合规性的结论意见.... 16第四节 发行人律师关于本次非公开发行过程和发行对象合规性的结论意见18
第五节 中介机构声明...... 19
第六节 备查文件 ...... 25
释 义
在本报告中，除非另有说明，下列简称具有以下含义：
发行人、公司、ST 长投 指 长发集团长江投资实业股份有限公司
控股股东、发行对象、长江联 指 长江经济联合发展（集团）股份有限公司
合集团
实际控制人、上海市国资委 指 上海市国有资产监督管理委员会
股东大会 指 长发集团长江投资实业股份有限公司股东大会
董事会 指 长发集团长江投资实业股份有限公司董事会
本次发行/本次非公开发行股 指 本次长发集团长江投资实业股份有限公司非公开发
票 行 A 股股票
联席保荐机构（联席主承销 指 平安证券股份有限公司、国泰君安证券股份有限公
商） 司
发行人律师 指 国浩律师（上海）事务所
审计机构、验资机构 指 立信会计师事务所（特殊普通合伙）
证监会 指 中国证券监督管理委员会
元、万元 指 人民币元、人民币万元
A 股 指 人民币普通股股票
《公司章程》 指 《长发集团长江投资实业股份有限公司章程》
《公司法》 指 《中华人民共和国公司法》
《证券法》 指 《中华人民共和国证券法》
注 1：本发行情况报告书中，部分合计数与各加总数直接相加之和在尾数上可能略有差
异，这些差异是由于四舍五入造成的；
注 2：如无特殊说明，本报告书中的财务数据与财务指标为合并报表数据。
第一节 本次发行基本情况
一、 发行人基本信息
公司名称：长发集团长江投资实业股份有限公司
英文名称：Y.U.D.Yangtze River Investment industry Co.,Ltd.
股票上市地：上海证券交易所
股票简称：ST 长投
股票代码：600119
成立日期：1997 年 11 月 28 日
法定代表人：鲁国锋
注册地址：中国（上海）自由贸易试验区世纪大道 1500 号
注册资本：30,740.00 万元
统一社会信用代码：9131000013229432XE
邮政编码：200072
电话号码：021-66601817
传真号码：021-66601820
互联网址：www.cjtz.cn
电子邮箱：cjtzbgs@cjtz.cn
经营范围：实业投资，国内贸易（除专项审批），信息咨询服务，房地产开发经营，海上、航空、陆路国际货运代理业务，仓储，物业管理。【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】
二、 本次发行履行的相关程序
（一）董事会、股东大会审议情况
2020 年 5 月 18 日，发行人召开第七届董事会第二十四次会议审议通过了《关
于公司符合非公开发行股票条件的议案》《关于公司非公开发行股票方案的议案》《关于公司非公开发行股票预案的议案》《关于公司非公开发行股票募集资金使用的可行性分析报告的议案》《关于本次非公开发行股票无需编制前次募集资金使用报告的议案》《关于公司非公开发行股票涉及关联交易的议案》《关于公司与控股股东长江联合集团签署附条件生效的股份认购协议的议案》《关于提请股东大会授权董事会办理公司非公开发行股票相关事宜的议案》《关于公司非公开发行股票摊薄即期回报、采取填补回报措施及相关主体作出承诺的议案》等与本次非公开发行相关的议案。
2020 年 6 月 5 日，公司收到上海市国有资产监督管理委员会核发的《关于
长发集团长江投资实业股份有限公司 2020 年非公开发行股票有关问题的批复》（沪国资委产权[2020]124 号），同意公司向长江联合集团非公开发行不超过57,870,370 股人民币普通股，募集资金总额不超过人民币 25,000.00 万元的方案。
2020 年 6 月 9 日，发行人召开 2019 年年度股东大会审议通过了本次非公开
发行的相关议案。
（二）本次发行履行的监管部门核准过程
2020 年 9 月 21 日，本次发行经中国证监会发行审核委员会审核通过。
2020 年 10 月 12 日，公司收到证监会非公开发行核准批复（证监许可
[2020]2404 号），批文签发日为 2020 年 9 月 28 日，批文的有效期截止至 2021
年 9 月 28 日。
（三）募集资金到账及验资情况
本次非公开发行的发行对象为长江联合集团共 1 名符合中国证监会规定的特定对象。
2020 年 12 月 18 日，发行人和联席保荐机构（联席主承销商）向长江联合
集团发出《缴款通知书》，通知投资者将认购款划至联席保荐机构（联席主承销商）指定的收款账户。
根据立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的信会师报字[2020]第ZA16070号《长发集团长江投资实业股份有限公司非公开发行人民币普通股（A 股）认购
资金实收情况验资报告》，截至 2020 年 12 月 21 日止，联席保荐机构（联席主
承销商）指定的认购资金专用账户已收到长江联合集团缴纳的认购款合计人民币249,999,998.40 元。所有认购资金均以人民币现金形式汇入。
根据立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的信会师报字[2020]第ZA16071
号《长发集团长江投资实业股份有限公司验资报告》，截至 2020 年 12 月 22 日
止，长江投资本次非公开发行人民币普通股（A 股）募集资金总额为人民币249,999,998.40 元，扣除发行费用人民币 6,911,049.57 元（含税）后，实际募集资金净额为人民币 243,088,948.83 元，其中，计入股本金额为人民币 57,870,370元，计入资本公积（股本溢价）金额为人民币 185,218,578.83 元。变更后的注册资本为人民币 365,270,370.00 元，股本为人民币 365,270,370.00 元。
依据《财政部 国家税务总局 关于部分货物适用增值税低税率和简易办法征收增值税政策的通知》（财税[2009]9 号）及《中华人民共和国增值税暂行条例》（2017 修订）第十条“用于简易计税方法计税项目的进项税额不得从销项税额中抵扣”的规定，公司采取按照简易征收率征收增值税，不得抵扣进项税额，因此发行费用为含税金额。
本次发行不涉及购买资产或者以资产支付，认股款项全部以现金支付。
公司将尽快在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理完成本次非公开发行新增股份登记手续。
三、 本次发行基本情况
（一）发行股票的类型和面值
本次发行的股票为中国境内上市人民币普通股（A 股），每股面值为人民币1.00 元。
（二）发行数量
本次非公开发行股票的数量为 57,870,370 股。
（三）发行对象
本次发行向特定对象长江联合集团进行非公开发行 57,870,370 股。
（四）认购方式
本次发行人以非公开发行方式向发行对象发行的股票认购款总金额为人民币 249,999,998.40 元，全部由发行对象以现金方式支付。
（五）锁定期
发行对象认购的本次非公开发行的股份自发行结束之日起三十六个月内不得转让。相关监管机关对于发行对象所认购股份限售期及到期转让股份另有要求的，从其规定。限售期结束后，发行对象所认购股份的转让将按《公司法》等相关法律、法规以及中国证监会和上交所的有关规定执行。
本次发行对象所取得公司本次非公开发行的股票因公司分配股票股利、资本公积金转增股本等形式所衍生取得的股票亦应遵守上述股份锁定安排。
（六）发行价格及定价依据
本次非公开发行股票的定价基准日为公司第七届董事会第二十四次会议决
议公告日（2020 年 5 月 19 日）。
发行人本次非公开发行股票的发行价格为 4.32 元/股，不低于定价基准日前20 个交易日公司股票交易均价（定价基准日前 20 个交易日股票交易均价=定价基准日前 20 个交易日股票交易总额÷定价基准日前 20 个交易日股票交易总量）的 80%。
若公司股票在本次非公开发行定价基准日至发行日期间发生派息、送股、资本公积金转增股本等除权、除息事项的，本次发行价格将做相应调整。
（七）募集资金和发行费用
本次非公开发行股票募集资金总额为人民币 249,999,998.40 元，扣除本次发行费用（含增值税）人民币 6,911,049.57 元后，募集资金净额为人民币243,088,948.83 元。
（八）发行方式及发行时间
本次发行全部采取向特定对象非公开发行的方式，发行对象全部以现金方式认购。公司已在获得中国证监会关于本次发行核准文件的有效期内实施发行。本次发行过程与发行前向证监会报备的《发行方案》一致。
四、 本次发行对象概况
2020 年 5 月 18 日、2020 年 6 月 9 日，公司分别召开第七届董事会第二十四
次会议及 2019 年年度股东大会，审议通过了公司本次非公开发行股票相关议案，本次非公开发行的发行对象为长江联合集团。
截至 2020 年 12 月 21 日止，联席保荐机构（联席主承销商）已收到长江联
合集团缴纳的认股款项人民币 249,999,998.40 元。
最终，本次非公开发行股份总量为 57,870,370 股，未超过中国证监会核准的上限 57,870,370 股，发行对象为长江联合集团。
（一）发行对象的基本情况
公司名称 长江经济联合发展（集团）股份有限公司
企业性质 股份有限公司（非上市）
法定代表人 池洪
成立日期 1992 年 9 月 18 日
注册地址 中国（上海）自由贸易试验区世纪大道 1500 号
注册资本 82,517.2034 万元
统一社会信用代 9131000013221713XU
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