股票代码： 600113 股票简称：浙江东日 公告编号：2018-022
浙江东日股份有限公司
2018年配股公开发行证券预案的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
重要内容提示：
本次公开发行证券发行方式：本次发行采用向原股东配售股份（配股）
的方式进行。
公司控股股东浙江东方集团公司承诺以现金方式全额认购本次配股方
案中的可配股份。
本次配股公开发行证券方案已经公司第七届董事会第二十二次会议审
议通过，尚需经国有资产监督管理部门或其授权主体审批同意、公司股东大会审议通过，并报中国证券监督管理委员会核准后方可实施。
一、本次发行符合相关法律法规关于配股发行条件的说明
根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》和《上市公司证券发行管理办法》、《关于引导规范上市公司融资行为的监管要求》等法律、法规及规范性文件的规定，公司董事会对照上市公司配股相关资格和条件，经认真逐项自查，认为公司符合现行法律、法规及规范性文件关于上市公司配股的各项规定和要求，具备配股的条件和资格。
二、本次发行概况
（一）发行股票的种类和面值
本次发行的股票种类为发行后在上海证券交易所上市的人民币普通股(A股)，每股面值为人民币 1.00 元。
（二）发行方式
本次发行采用向原股东配售股份（配股）的方式进行。
（三）配股基数、比例和数量
本次配股以实施本次配股方案的股权登记日收市后的股份总数为基数，按每10股配售不超过3股的比例向全体股东配售股份，若以公司截至2017年12月31日总股本318,600,000股为基数测算，本次可配股数量总计为不超过95,580,000股。配售股份不足1股的，按上海证券交易所、中国证券登记结算有限责任公司上海分公司的有关规定处理。
自配股股权登记日至本次配股实施前，若因公司送股、资本公积金转增股本及其他原因导致公司股份总数变动，则配售股份数量按照变动后的股份总数进行相应调整。最终配股比例和配股数量由董事会根据股东大会授权在本次发行前根据市场情况与保荐机构（主承销商）协商确定。
（四）定价原则及配股价格
1、定价原则
（1）本次配股价格不低于发行前公司最近一期经审计的每股净资产值；（2）不超过募集资金投资项目的资金需求量；
（3）参考公司股票在二级市场的价格、市盈率及市净率等估值指标,并综合考虑公司发展与股东利益等因素；
（4）由公司董事会与保荐机构（主承销商）协商确定。
2、配股价格
依据本次配股确定的定价原则，以刊登发行公告前20个交易日公司股票均价为基数, 采用市价折扣法确定配股价格，最终的配股价格提请公司股东大会授权董事会在发行前根据市场情况与保荐机构（主承销商）协商确定。
（五）配售对象
在中国证监会核准本次配股方案后，公司董事会将确定本次配股股权登记日。
本次配股配售对象为股权登记日当日收市后，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司全体股东。
（六）本次配股前滚存未分配利润的分配方案
本次配股前公司滚存的未分配利润由配股完成后的全体股东依其持股比例享有。
（七）发行时间
本次配股于中国证监会核准后在规定期限内择机向全体股东配售股份。
（八）承销方式
本次配股采取代销方式。
（九）本次配股募集资金投向
本次发行募集资金总额不超过608,708,804元，扣除发行费用后，募集资金净额将投资于以下项目：
单位：元
序号 项目名称 项目计划投资总额 拟使用募集资金金额
1 购买现代农贸城一期（批发市场部分）资产 359,564,704.00 359,564,704.00
2 温州市农副产品批发交易市场改扩建项目 249,144,100.00 249,144,100.00
合计 608,708,804.00 608,708,804.00
其中，浙江东日股份有限公司（以下简称“公司”、“浙江东日”或“上市公司”）购买温州菜篮子集团有限公司（以下简称“菜篮子集团”）持有的现代农贸城一期（批发市场部分）资产的定价以评估机构对标的资产至基准日（即2018年3月31日）的价值进行评估而出具的评估报告所确定的评估值为依据。
前述评估报告及其结果需经有权国有资产监督管理部门核准/备案。截至本报告出具日，标的资产的审计、评估工作尚未完成。参考标的资产历史评估情况，标的资产交易价格暂定为359,564,704.00元，最终交易价格以经有权国有资产监督管理部门核准/备案的评估值为基础，由公司与菜篮子集团协商确定并另行签订补充协议。
购买现代农贸城一期（批发市场部分）资产以本次发行获得中国证监会核准为前提。在本次发行募集资金到位后，公司将使用募集资金收购现代农贸城一期（批发市场部分）资产。
在不改变募集资金投资项目的前提下，公司董事会可根据项目的实际需求，对上述项目的募集资金投入顺序和金额进行适当调整。
若本次发行实际募集资金净额低于拟投入项目的资金需求额，不足部分由公司自筹解决。募集资金到位之前，公司将根据温州市农副产品批发交易市场改扩建项目进度的实际情况以自有资金或其它方式筹集的资金先行投入，并在募集资金到位后予以置换。
（十）本次配股决议的有效期限
与本次配股有关的决议自公司股东大会审议通过之日起十二个月内有效。
（十一）本次发行证券的上市流通
本次配股完成后, 获配股票将按照有关规定在上海证券交易所上市流通。
本次配股预案于2018年4月20日经公司第七届董事会第二十二次会议审议通过；尚需须经国有资产监督管理部门或其授权主体审批同意、公司股东大会审议通过，并报中国证券监督管理委员会核准后方可实施。
三、财务会计信息及管理层讨论与分析
公司2015年度、2016年度和2017年度财务报告经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计并出具了天健审 [2016] 5078 号、天健审 [2017] 861 号与天健审 [2018] 527 号标准无保留意见的审计报告。
（一）合并财务报表
1、合并资产负债表
单位：元
项目 2017.12.31 2016.12.31 2015.12.31
流动资产：
货币资金 91,557,908.22 82,550,850.14 31,161,288.58
结算备付金
拆出资金
以公允价值计量且其变动计入当期
损益的金融资产
衍生金融资产
应收票据
应收账款 12,499,647.26 9,537,221.64 6,641,990.29
预付款项 651,362.70 694,920.58 1,141,633.52
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息
应收股利 7,020,000.00
其他应收款 5,614,712.33 2,205,391.38 2,246,277.15
买入返售金融资产
存货 3,684,488.54 2,576,996.33 38,519,798.35
划分为持有待售的资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 100,337,187.44 2,905,656.54 2,014,687.12
流动资产合计 214,345,296.49 107,491,036.61 81,725,675.01
非流动资产：
发放贷款和垫款
可供出售金融资产 117,900,000.00 117,900,000.00 117,900,000.00
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资
投资性房地产 78,686,782.40 82,912,538.42 81,274,687.47
固定资产 173,682,428.34 186,354,041.64 190,582,680.66
在建工程 2,289,903.82 240,702.40 4,638,822.60
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 379,544,638.25 392,039,724.63 402,429,366.13
开发支出
商誉
长期待摊费用 6,823,129.34 2,619,409.81 2,943,295.72
递延所得税资产 1,389,996.16 1,245,4
