第一节 重要提示
1 本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规
划，投资者应当到 http://www.sse.com.cn 网站仔细阅读年度报告全文。
2 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，
不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
3 公司全体董事出席董事会会议。
4 天健会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。
5 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案
公司拟以截至2022年12月31日公司总股本3,724,359,310股为基数，向全体股东每10股派发现金股利0.40元人民币（含税），共计分配现金股利148,974,372.40元，剩余未分配利润转入下一年度。以上分配预案将提交公司股东大会审议，待股东大会审议通过后执行。
第二节 公司基本情况
1 公司简介
公司股票简况
股票种类 股票上市交易所 股票简称 股票代码 变更前股票简称
A股 上海证券交易所 国金证券 600109 成都建投
联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表
姓名 周洪刚 叶新豪
办公地址 成都市东城根上街95号 成都市东城根上街95号
电话 028-86690021 028-86690021
电子信箱 tzzgx@gjzq.com.cn tzzgx@gjzq.com.cn
2 报告期公司主要业务简介
2022 年，全面注册制纳入政府工作报告，以全面实行股票发行注册制为主线深入推进资本市场改革成为证券行业高质量发展重要指引。聚焦服务实体经济，支持国家战略性新兴产业做大做强，创业板、科创板、北交所上市科技创新企业数量持续扩容，我国多层次资本市场体系日益完善。随着科创板做市业务开闸、公募 REITs 试点深入推进、个人养老金制度落地、境外 GDR 发行拓宽国际融资渠道，证券行业经营范围及创新业务品种不断丰富，有望获得多元业务增长空间，助推行业高水平转型升级。
报告期内，证券行业坚持和加强党的全面领导，充分发挥服务实体经济重要职能，有力支持科技创新和国家重大战略实施，聚焦资本市场功能建设与业务创新，服务及满足投资者多元资产配置需求，同时持续增强行业抵御风险能力，确保合规风控水平健康稳定。2022 年，证券行业 140
家证券公司合计实现营业收入 3,949.73 亿元，实现净利润 1,423.01 亿元。截至 2022 年末，证券
行业总资产为 11.06 万亿元，净资产为 2.79 万亿元，净资本为 2.09 万亿元，分别较上年末增长
4.41%、8.52%、4.69%（数据来源：中国证券业协会）。
（1）投资银行业务
①业务介绍
投资银行业务致力于为企业提供优质的股权融资、并购重组、债券融资、新三板业务等全方位、全产业链的一体化服务，其中：
股权融资业务具体包括境内外首次公开发行（IPO）、北交所上市项目、上市公司再融资（增发新股、配股等）、私募股权融资等业务。
并购重组业务具体包括上市公司收购、资产重组、借壳上市、股权激励等财务顾问业务。
债券融资业务具体包括公司债券、企业债券、可交换公司债券、可转换公司债券、非政策性
金融债、美元债等承销业务。
新三板业务具体包括推荐挂牌、及非上市公众公司持续督导、定向增发、收购等业务。
②市场环境与行业趋势
近年来，伴随资本市场改革进一步深入，全面注册制的实施，作为资本市场核心中介，证券公司投资银行业务迎来持续扩大的发展空间。
从股权融资市场看，2022 年 IPO 融资规模 5,869 亿元再创历史新高，受到市场行情波动的影
响，2022 年再融资规模相比 2021 年全年小幅下降。（数据来源：WIND）
并购重组市场逐渐回暖，资产重组家数和审核过会率均较 2021 年小幅上升，产业并购依旧是上市公司重组交易的主要交易逻辑，服务于公司战略的“A 收 A”（指 A 股上市公司收购另外一家A 股上市公司）愈发活跃。
信用债市场面临着复杂多变的内外部环境，融资疲软，而资金面宽松，供求矛盾之下，一度出现了“资产荒”的现象。2022 年，债市总发行量 61.51 万亿元，同比下滑 0.39%，其中信用债发行量 18.04 万亿元，同比下滑 10.05%（数据来源：WIND）。
③2022 年度经营举措及业绩
2022 年，公司继续坚持强化项目管理，努力提高业务人员的专业技术能力和质量控制意识；不断提升在各个投行业务领域的服务水平，提高项目运作水平和执业质量，增强承销能力，为客户提供全面的专业服务。2022 年 12 月，中国证券业协会首次发布了证券公司投行业务质量评价结果，评价项目覆盖主板、创业板、科创板首发和再融资项目。国金证券是 12 家被评为 A 类的券商之一。
股权融资业务方面，公司分别担任了唯科科技（301196）、联盛化学（301212）、盛帮股份（301233）、常润股份（603201）、紫建电子（301121）、浩瀚深度（688292）、金禄电子（301282）、钜泉科技（688391）、唯特偶（301319）、东南电子（301359）、珠城科技（301280）、远航精密（833914）、柏星龙（833075）等 IPO 和北交所上市项目，万泰生物（603392）、华力创通（300045）、海容冷链（603187）、奥海科技（002993）、深中华 A（000017）、佐力药业（300181）等非公开/向特定对象发行股票项目的保荐机构（主承销商），担任中科三环（000970）配股项目保荐机构，君实生物（688180）非公开发行股票项目的联席主承销商，合计主承销金额为 199.13 亿元。
报告期内，股权承销业务深耕重点区域，聚焦高速成长行业，铸就专业优势，在业务全面覆盖基础上培育重点产业，成立了医疗健康、新能源与汽车、ICT（信息通信技术）、消费等行业事业部。近年来在相关行业中屡获建树，并取得业内认可，曾荣获《新财富》“医疗健康最佳投行”、
“新能源行业 IPO 先锋投行”、“金鼎奖”2022 年度 A 股最佳股票承销商团队等荣誉称号。
根据 WIND 统计（以上市日口径），2022 年，公司 IPO 和北交所上市主承销家数市场排名为第
11 名，再融资（含可转债）主承销家数市场排名第 14 名。
并购重组业务方面，公司担任了绿能慧充（600212）、沐邦高科（603398）、博信股份（600083）等重大资产重组项目的独立财务顾问，合计交易金额 10.78 亿元。
债券融资业务方面，公司共发行 171 支债券（含可转债），包括 22 东吴 01、22 东吴 03、22
临发 02、22 经国投、22 宜昌债、22 温国 01、22 铜都 02、22 新交 01、22 滨江新城债、22 淮北
小微债 01、22 海润 D1、22 长兴 D1、22 潼南 01、22 东吴 05、22 经国 02、上 22 转债、赛轮转债、
爱迪转债等，合计主承销金额为 810.60 亿元。其中，公司承销公司债、企业债、可交换债和非政
策性金融债总金额 738.61 亿元，市场排名第 21 位；承销可转债总金额 71.99 亿元，承销金额市
场排名由 2021 年的第 20 位提升到 2022 年的第 8 位。
新三板业务方面，公司完成 5 家企业的推荐挂牌业务，其中 1 家挂牌同时发行，协助 5 家挂
牌企业完成定向增发，上述项目合计融资 1.14 亿元；完成 2 个新三板收购项目。截至 2022 年 12
月 31 日，公司尚在履行持续督导职责的挂牌企业的家数为 62 家；公司持续督导的纳入创新层的新三板挂牌企业家数为 22 家。
截至 2022 年 12 月 31 日，公司共有注册保荐代表人 257 名，在全部保荐机构中排名第 9 位。
证券承销业务情况
数据来源：2022 年 CISP 数据
④2023 年展望与规划
2023 年 2 月 1 日，股票发行注册制已经全面实施，在此背景下，国金证券投行业务在常规发
展基础上，将更加注重区域市场开发和行业深度渗透，计划在重要区域、重点行业形成一定影响力和品牌效应；并为国金的财富业务、资管业务、机构业务等多项业务导流客户和资产，为公司整体协同增长发挥更大引领作用；还将加强高信用等级债券业务，加强国家鼓励的如产业债、绿色债、环保债、双碳债等新兴债券业务的开拓，加大对美元债等境外业务的探索。同时，国金证券投行质控部和公司内核风控部将继续强化项目管理，保证项目质量进一步提升。
（2）财富管理业务
①业务介绍
财富管理业务是公司基础核心业务之一，在公司“稳中求进，做大做强”的十年战略发展中承担着压舱石的角色。2022 年，财富委着重加强分支机构队伍建设，深入推进组织运营效率、建设敏捷部落、秉承一线呼唤炮火、锚定价值创造等多重举措，坚定推动经营模式转型升级，持续深入推进财富管理向买方顾问转型。
公司以“智能服务、精准服务、品质服务”的方向打造财富管理业务，重视科技在金融服务中的应用，打造包括智能账户、智能交易、智能理财在内的全面智能服务，推进客户分层分类下的“精准服务匹配”，以高品质咨询/顾问服务打造差异化优势，为客户提供高品质财富管理服务，包括证券经纪、金融产品销售、信用业务、证券投资咨询等各项业务。
证券经纪业务，主要为客户代理买卖股票、基金、债券等，提供交易服务等；金融产品销售业务，主要向客户代销金融产品、提供完善的资产配置服务；信用业务，向客户提供融资融券、股票质押式回购、约定购回等多样化融资服务；证券投资咨询业务，为客户提供与其适配的投资咨询/顾问等服务。
②市场环境与行业趋势
a.市场行情震荡起伏但交易量依旧活跃
2022 年，受国际地缘政治冲突、美联储持续加息等宏观利空影响，国内指数全年呈现单边下行走势，其中上证综指下跌 15%、深证成指下跌 25%、创业板指下跌 29%。但从交易量角度来看，市场依旧活跃，全年沪深两市日均股基交易量仍破万亿，达 10,350 亿元（数据来源：Wind）。
b.居民财富持续稳定增长，个人养老金业务正式起步、居民住户存款创新高，为行业发展带来增量机遇
中国人均 GDP 高速增长下，居民金融资产规模亦水涨船高。结合中国社会科学院及国家统计
局数据，2000-2019 年，我国人均 GDP 从 959.5 美元至突破 1 万美元大关，年复合增速为 12.46%，
而居民金融资产则从 13.78 万亿元跃升至 325.03 万亿元，年复合增速达到 17.12%。
2022 年个人养老金业务正式起航，给财富管理行业助力居民养老带来更大的空间。首批 129支养老型公募基金产品，为投资者带来多元化选择。
据中国人民银行发布的 2022 年金融统计数据报告，全年人民币存款额增加 26.26 万亿元，其
中住户存款增加 17.84 万亿元。同期银行
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