600109 沪市 国金证券

公司代码：600109                                                公司简称：国金证券
                国金证券股份有限公司

                  2023 年年度报告摘要


                            第一节 重要提示

1  本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规
  划，投资者应当到 http://www.sse.com.cn 网站仔细阅读年度报告全文。
2  本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，
  不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
3  公司全体董事出席董事会会议。
4  天健会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。
5  董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

  公司拟以 2023 年度分红派息股权登记日登记的总股本扣除公司回购专用证券账户的股份为
基数，向全体股东每 10 股派发现金股利 1.40 元人民币（含税）。若以审议 2023 年度利润分配预
案的董事会召开日公司总股本 3,712,559,510 股扣除公司回购专用证券账户的股份 22,102,002股，即 3,690,457,508 股为基数计算，分配现金红利总额为 516,664,051.12 元，剩余未分配利润转入下一年度。以上分配预案将提交公司股东大会审议，待股东大会审议通过后执行。


                          第二节 公司基本情况

 1  公司简介

                                    公司股票简况

    股票种类    股票上市交易所    股票简称        股票代码      变更前股票简称

A股            上海证券交易所  国金证券        600109          成都建投

    联系人和联系方式                董事会秘书                  证券事务代表

          姓名          周洪刚                            叶新豪

        办公地址        成都市东城根上街95号              成都市东城根上街95号

          电话          028-86690021                      028-86690021

        电子信箱        tzzgx@gjzq.com.cn                  tzzgx@gjzq.com.cn

 2  报告期公司主要业务简介

    2023 年，随着中国特色现代资本市场建设的系统推进，全面实行股票发行注册制的顺利完成，
 资本市场高质量发展和改革实现了融合共进。证券行业主动融入国家发展战略全局，依托多层次 资本市场持续加强服务科技创新企业和战略性新兴产业，推动科技、产业与金融之间形成良性循 环，助力实体经济高质量发展。同时，证券行业牢牢把握金融工作的人民性，响应减费降负政策， 提高投资者获得感，加快推进财富管理及资产管理业务转型，更好服务人民群众理财需求。

    报告期内，证券行业聚焦主责主业，持续强化专业能力建设，持续拓展服务实体经济的广度 和深度，同时业绩彰显韧性，经营情况保持稳定，资本实力稳步提升，行业整体风控指标均优于
 监管标准，防控风险能力保持稳健。2023 年，证券行业 145 家证券公司合计实现营业收入 4059.02
 亿元，实现净利润 1378.33 亿元。截至 2023 年末，证券行业总资产为 11.83 万亿元，净资产为
 2.95 万亿元，净资本为 2.18 万亿元，分别较上年末增长 6.92%、5.85%、4.20%（数据来源：中国
 证券业协会）。
 （一）投资银行业务
 1、业务介绍

    投资银行业务致力于为企业提供优质的股权融资、并购重组、债券融资、新三板业务、公募 REITs 财务顾问业务等全方位、全产业链的一体化服务，其中：

    股权融资业务具体包括境内外首次公开发行（IPO）、北交所上市项目、上市公司再融资（增 发新股、配股等）、私募股权融资等业务。

    并购重组业务具体包括上市公司收购、资产重组、借壳上市、股权激励等财务顾问业务。

    债券融资业务具体包括公司债券（含企业债券）、可转换公司债券、非政策性金融债、境外债 券等承销业务。


  新三板业务具体包括推荐挂牌、及非上市公众公司持续督导、定向增发、收购等业务。

  公募 REITs 财务顾问业务具体包括公开募集基础设施证券投资基金（REITs）财务顾问业务。2、市场环境与行业趋势

  近年来，伴随资本市场改革进一步深入，全面注册制的实施和中央金融工作会议的召开，将建设“金融强国”作为重要目标之一。作为资本市场核心中介，证券公司投资银行业务迎来持续扩大的发展空间。

  从股权融资市场看，2023 年国内 A 股（含北交所）IPO 融资规模 3,565.39 亿元，再融资的融
资规模 7,345.75 亿元。受多重因素影响，2023 年 IPO 和再融资的融资规模相比 2022 年下滑明显。
（数据来源：WIND）

  北交所、全国股转系统全力推进北交所“深改 19 条”落地实施，截至 2023 年底，北交所上
市公司达 239 家，其中国家级专精特新“小巨人”企业占比近五成；新三板新增挂牌公司 326 家，同比增长超两成。

  并购重组市场整体活跃度稍有放缓，但根据 WIND 数据统计，2023 年完成的独立财务顾问业
务交易金额为 5,308.35 亿元、审核通过率为 92.59%，同比均有所提升。随着 2023 年 2 月全面注
册制改革相关制度的正式发布，上市公司并购重组亦全面步入“注册制时代”。在提高上市公司质量、发挥资本市场并购重组主渠道作用以及聚焦主业的目标指引下，产业并购仍然是上市公司重组交易的主要交易逻辑。

  债券市场规模保持稳定，信用债违约情形仍旧存在。2023 年，政策环境和资金面相对宽松，债券类资产表现较好。WIND 数据显示，2023 年，国内债券市场信用债发行量 44.68 万亿元，同比上升 15.87%，其中公司债、企业债、中期票据、短期融资券和定向工具发行量 12.61 万亿元，同比上升 6.07%。
3、2023 年度经营举措及业绩

  2023 年，公司继续坚持强化项目管理，努力提高业务人员的专业技术能力和质量控制意识；不断提升在各个投行业务领域的服务水平，继续在行业内深耕细作，提高项目运作水平和执业质量，增强承销能力，为客户提供全面的专业服务。

  股权融资业务方面，公司分别担任了九州一轨（688485）、乐创技术（430425）、扬州金泉（603307）、凯大催化（830974）、通达创智（001368）、亚光股份（603282）、旺成科技（830896）、海科新源（301292）、英华特（301272）、盘古智能（301456）、博迅生物（836504）和协昌科技（301418）IPO 和北交所上市项目；奥翔药业（603229）、赛托生物（300583）、东土科技（300353）、海欣食品（002702）、绿能慧充（600212）、煌上煌（002695）、华发股份（600325）、光洋股份（002708）、威唐工业（300707）、王子新材（002735）和雷曼光电（300162）向特定对象发行股票项目的保荐机构（主承销商），川金诺（300505）向特定对象发行股票项目的联席主承销商，合计主承销金额为 176.17 亿元。

  报告期内，股权承销业务深耕重点区域，聚焦高速成长行业，铸就专业优势，在业务全面覆
盖基础上培育重点产业，不断巩固在汽车零部件、新能源、高端装备制造、医药等相关领域的优势。近年来在相关行业中屡获建树，并取得业内认可，曾荣获《新财富》“第 16 届最具潜力投行”、《君鼎奖》“2023 中国证券业 IPO 销售投行”等荣誉称号。

  根据 WIND 统计（以上市日口径），2023 年，公司 IPO 和北交所上市主承销家数市场排名为第
9 名，再融资（含可转债）主承销家数市场排名第 11 名。

  并购重组业务方面，公司担任了楚天科技（300358）、沐邦高科（603398）、德马科技（688360）等重大资产重组项目的独立财务顾问，合计交易金额 5.99 亿元。

  债券融资业务方面，公司共发行 271 支债券（含可转债），包括 23 德产 K1、23 宜昌 01、23
邛崃 01、23 兰溪 01、23 中财 C1、23 新沂 03、23 如东 D1、23 文旅 02、23 嵊州 04、23 盐湖 01、
金丹转债、冠盛转债、冠中转债等，合计主承销金额为 1,011.87 亿元。其中，公司主承销公司债券（含企业债券和可交换公司债券）和非政策性金融债总金额 994.85 亿元，市场排名第 21 位（数据来源：WIND）；主承销可转债总金额 17.02 亿元，市场排名第 16 位。

  新三板业务方面，公司完成了 7 家企业的推荐挂牌业务，协助 8 家挂牌企业完成定向增发，
上述项目合计融资 2.21 亿元；完成 2 个新三板收购项目。截至 2023 年 12 月 31 日，公司尚在履
行持续督导职责的挂牌企业的家数 60 家；公司持续督导的纳入创新层的新三板挂牌企业家数为21 家。

  截至 2023 年 12 月 31 日，公司共有注册保荐代表人 295 名，在全部保荐机构中排名第 9 位。
                                  证券承销业务情况

                                2023 年度                              2022 年度

      项目        承销    承销金额      承销净收入    承销      承销金额      承销净收入

                  次数    （万元）        （万元）    次数      （万元）        （万元）

      新股发行    12      713,406.33      58,820.88    13      1,128,041.87      98,122.39

      增发新股    12    1,048,274.42      12,051.86    7        795,549.20      6,567.21

 主      配股                                              1          67,736.60        880.93

 承      债券      268    9,948,547.66      39,969.18  166      7,386,053.91      37,594.99

 销  可转换债券    3        170,165.00      1,830.38    5        719,898.50      4,226.04

        其他

        小计      295    11,880,393.41    112,672.30  192    10,097,280.08    147,391.56

      新股发行

      增发新股

 副      配股

 主

        债券      5        55,583.33