股票代码：600100 股票简称：同方股份 公告编号：临 2020-035
债券代码：155782 债券简称：19 同方 01
债券代码：163249 债券简称：20 同方 01
债券代码：163371 债券简称：20 同方 03
同方股份有限公司
关于签订附条件生效的引进战略投资者暨非公开发行股份
认购合同的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次非公开发行事项尚需获得中国核工业集团有限公司（以下简称“中
核集团”）的批准、公司股东大会审议通过、国家国防科技工业局（以
下简称“国防科工局”）军工事项审查通过和中国证券监督管理委员会
（以下简称“中国证监会”）的批准或核准。本次非公开发行事项能否
获得相关的批准或核准，以及获得相关批准或核准的时间存在不确定性。
鉴于公司引入战略投资者并与其开展战略合作事项尚存在不确定性，敬
请广大投资者理性决策，注意投资风险。
同方股份有限公司（以下简称“同方股份”或“公司”）于 2020 年 5 月 29 日召
开第八届董事会第四次会议，审议通过了《关于公司引入国家军民融合产业投资基金有限责任公司作为战略投资者的议案》和《关于公司与认购对象签订附条件生效的引进战略投资者暨非公开发行股份认购合同的议案》。根据中国证监会于
2020 年 3 月 20 日发布的《发行监管问答——关于上市公司非公开发行股票引入
战略投资者有关事项的监管要求》（简称“《监管问答》”）相关要求，公司董事会认为军民融合基金作为战略投资者符合《上市公司非公开发行股票实施细则》（简称“《实施细则》”）及《监管问答》关于战略投资者的相关要求，公司董事会对引入战略投资者审议通过并确认。
同日，公司与国家军民融合产业投资基金有限责任公司（以下简称“军民融合基金”）签署了《同方股份有限公司与国家军民融合产业投资基金有限责任公司之附条件生效的引进战略投资者暨非公开发行股份认购合同》。
公司本次引入战略投资者及相关协议具体情况如下：
一、 引入战略投资者的目的
近年来，公司不断聚焦主干产业，已经形成了以信息产业、安全产业和节能环保产业为主的业务格局，其中，以通信、指控、船舶及其他新特技术为主要发展方向的“军民融合”业务将成为公司未来的发展重点。为此，公司拟引入在军民融合领域具有行业资源和优势的战略合作者，以推动公司相关业务的快速发展。
此外，根据公司的发展战略，公司将在未来继续发挥科技成果转化平台作用和保持市场化的运作模式，在中核资本对公司保持控股地位的同时，通过引入战略投资者，有利于为公司形成更为多元化的股权结构，为上市公司提供丰富的资源支持，更好地促进科技成果转化，提升经营活力和市场竞争力。
公司本次非公开发行引入战略投资者军民融合基金，公司与军民融合基金将充分利用各自优势，整合重要战略性资源，谋求双方协调互补的长期共同战略利益，为公司现有业务开展创造更大的竞争优势，提高公司质量及内在价值。
公司与战略投资者将根据公司及子公司的业务规划布局，全面加大在科工装备领域的资源整合。借助战略投资者产业背景、市场渠道、技术及风控领域的资源优势，公司将结合自身的研发能力，发挥同方股份科技成果转化的成熟经验，从而获得更多的客户资源、推动技术创新、成果转化和产业发展，实现公司技术实力、盈利能力的提升。
二、 引入战略投资者的商业合理性
1、军民融合基金具备的优势
军民融合基金系由财政部及其他投资人共同组建的国家级产业投资基金，其投资人包括了数家我国重要的军工企业，军民融合基金主要专注于投资军民融合产业中具有核心专利、技术的优质企业或具有广阔技术应用前景的成长期、成熟期高科技企业，兼顾初创期企业以及军民科技成果推广应用项目。
军民融合基金贯彻落实国家军民融合发展战略与投融资体制改革的要求，关注军民融合产业发展带来的投资机会；聚焦国防军工领域各产业链内部和上下端的核心产业；投资技术领先的优质成长性企业和项目、促进产业做大做强；兼顾短期效益不明显、但技术应用前景广阔的科技企业及军民科技成果推广应用项目。
2、与公司的协同效应
公司作为一家具有深厚学术积淀的高科技企业，在“技术+资本”和“发展+合作”的战略方针指引下，以自主核心技术为基础，充分结合资本运作能力，业务聚焦于国产计算机产业、云计算和大数据、公共安全和军工装备制造等行业，其中军民融合产业业务已覆盖无线通信、指控系统与装备、军民一体化技术保障、电子对抗、频谱、激光等各个领域；在应用核电子技术产业中，以电子加速器、辐射成像、自动控制、数字图像处理技术为核心的系列产品，已达到国际先进水平。
双方具有的协同效应包括但不限于：
（1）在产业链整合层面。军民融合基金可以推动已投资的其他产业链上下游企业与公司进行产业链整合，同时，军民融合基金可以依托其自身及其投资人拥有的军民融合项目、技术和市场资源，结合公司科工产业的发展规划和需求，协同对接，推动公司军工业务的发展。若公司孵化的优质科技项目符合军民融合基金投资方向的，军民融合基金将优先考虑对公司的相关项目投资。
（2）在公司治理层面。军民融合基金在认购股份完成后，愿意长期持有公司股份，依法行使表决权、提案权等相关股东权利，认真履行相应职责，委派董事实际、合理参与公司治理，提升公司治理水平；并可以通过其专业的投后管理团队，协助董事会及其专门委员会进行决策，在公司治理中发挥积极作用，保障公司利益最大化，维护全体股东权益。
（3）在发展战略层面。军民融合基金认可公司“聚焦具有核心技术、符合国家创新发展战略的主干产业”的发展战略，作为国家级产业投资基金，对公司业务聚焦的国产计算机产业、云计算和大数据、公共安全和军工装备制造领域的产业特性、发展趋势等有深刻的前瞻性研究，将协助公司管理层共同商讨发展战略。
（4）在品牌形象方面。军民融合基金作为国家级产业投资基金，通过市场化运作、专业化管理，聚焦国防军工领域各产业链内部和上下端的核心产业，有助于进一步提升公司的品牌形象和市场声誉。
三、 募集资金使用安排
公司本次引入战略投资者军民融合基金的募集资金为补充流动资金和偿还有息借款，具体内容详见公司同日在指定信息披露媒体上发布的《同方股份有限公司关于本次非公开发行股票募集资金运用可行性分析报告》。
四、 战略投资者军民融合基金基本情况
1、基本信息
名称（中文）：国家军民融合产业投资基金有限责任公司
注册地址：北京市海淀区清河路 135 号 D 座 2 层（东升地）
法定代表人：龙红山
注册资本：5,600,000 万元人民币
成立日期：2018-12-24
经营范围：股权投资；投资咨询；项目投资；资产管理。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动。）
2、股权及控制关系
截至目前，军民融合基金股权结构如下表所示：
序号 股东 持股比例
1 中华人民共和国财政部 14.29%
2 北京忠旺投资发展有限公司 8.93%
3 中国航空工业集团有限公司 8.93%
4 中国电子科技集团有限公司 8.93%
5 中国核工业集团有限公司 7.14%
6 中国船舶重工集团有限公司 7.14%
7 北京市政府投资引导基金（有限合伙） 7.14%
8 北京翠微集团 5.36%
9 中船投资发展有限公司 5.36%
10 启迪控股股份有限公司 3.57%
11 航天投资控股有限公司 1.79%
12 四川发展（控股）有限责任公司 1.79%
13 中国航空发动机集团有限公司 1.79%
14 中航资本控股股份有限公司 1.79%
15 中国兵器工业集团有限公司 1.79%
16 中国兵器装备集团有限公司 1.79%
17 山东省新动能基金管理有限公司 1.43%
18 交银国信资产管理有限公司 1.34%
19 福建省国有资产管理有限公司 0.89%
20 中国航天科工集团有限公司 0.89%
21 广东粤财投资控股有限公司 0.89%
22 洛阳国宏投资集团有限公司 0.89%
23 山西省国有资本投资运营有限公司 0.89%
24 吉林省股权基金投资有限公司 0.89%
25 湖北省高新产业投资集团有限公司 0.89%
26 中国电子信息产业集团有限公司 0.89%
27 中国工程物理研究院 0.89%
28 湖南财信金融控股集团有限公司 0.89%
29 中国光大实业（集团）有限责任公司 0.54%
30 广东福德电子有限公司 0.18%
31 惠华基金管理有限公司 0.09%
截至目前，军民融合基金无实际控制人。
3、主营业务情况
军民融合基金设立于2018年12月24日，成立至今主要从事股权投资业务。 4、简要财务数据
单位：万元
项 目 2019.12
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