同方股份有限公司发行股份和支付现金购
买资产并募集配套资金暨关联交易报告书
上市公司名称：同方股份有限公司 股票上市地：上海证券交易所
股票简称：同方股份 股票代码：600100
交易对方 住所、通讯地址
北京市海淀区中关村东路1号院1号楼清华科技园创新
北京启迪明德创业投资有限公司
大厦A座1507室
融银资本投资管理有限公司 北京市海淀区彩和坊路11号华一控股1801、1802室
深圳市福田区深南大道与香蜜湖路交界东南侧绿景广
深圳市富安达投资管理有限公司
场主楼34层34F
北京华创策联创业投资中心(有
北京市海淀区中关村东路1号院8号楼C座908号
限合伙)
北京启迪汇德创业投资有限公司 北京市海淀区中关村东路1号院1号楼A1510室
北京健坤投资集团有限公司 北京市海淀区上地信息路1号1-1幢5层A栋5层
杜国楹 朝阳区西大望路甲**号院首府**-***室
蒋宇飞 北京市朝阳区建国路**号金地国际花园**-**
周佳 广东省深圳市罗湖区宝安路都市名园*-***室
冯继超 朝阳区西大望路甲**号首府**-*-***室
杨朔 北京市朝阳区百子湾**号百子园*号楼*单元***室
方礼勇 北京海淀区上地佳园**-*-***室
罗茁 北京市海淀区成府路北河沿*号*
赵新钦 朝阳区朝阳北路甜水园北里*号楼****室
康有正 上海松江区新南路***弄**号***室
武晔飞 北京市昌平区回龙观田园风光雅苑**号楼*单元***室
发行股份募集配套资金特定对象 待定
签署日期：二〇一三年二月
同方股份有限公司发行股份和支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书
公司声明
本公司及董事会全体成员保证本报告书及其摘要内容的真实、准确、完整，
对报告书及摘要的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏承担连带责任。
公司负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证本报告书及其摘
要中财务会计资料真实、完整。
中国证监会及其他政府机关对本次收购所做的任何决定或意见，均不表明其
对本公司股票的价值或投资者的收益作出实质性判断或者保证。任何与之相反的
声明均属虚假不实陈述。
根据《证券法》等相关法律、法规的规定，本次收购完成后，本公司经营与
收益的变化，由本公司自行负责，由此变化引致的投资风险，由投资者自行负责。
投资者若对本报告书及其摘要存在任何疑问，应咨询自己的股票经纪人、律
师、会计师或其他专业顾问。
1-1-1
同方股份有限公司发行股份和支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书
目录
公司声明.....................................................................................................1
目录 .............................................................................................................2
释义 .............................................................................................................7
一、一般释义.......................................................................................................... 7
二、专业术语释义.................................................................................................. 9
重大事项提示 .......................................................................................... 11
一、本次交易标的资产是一家致力于符合中国人书写习惯的原笔迹手写技术
方面的高科技公司...................................................................................................... 11
二、本次交易标的资产是一家具有创新型高新技术企业“轻”资产特征的软件
公司.............................................................................................................................. 11
三、本次交易是一次具有产业整合和协同机会的并购.................................... 12
四、本次交易标的资产是一家典型的通过创业团队引入风险投资发展起来的
新兴企业，并购后公司提供各种资源鼓励壹人壹本团队创新发展，并在平板电脑
市场中参与与国际品牌的市场竞争.......................................................................... 12
五、本次交易标的资产的定价原则与并购交易价格........................................ 13
六、本次交易价格高于经审计的账面净资产的原因........................................ 13
七、本次交易前引入健坤投资进行特殊交易结构的安排................................ 13
八、本次交易方案及其发行价格、发行数量.................................................... 14
九、本次发行股份的禁售期................................................................................ 15
十、本次交易的盈利预测及利润补偿................................................................ 15
十一、本次交易构成发行股份购买资产需要提交并购重组委审核，亦构成关
联交易.......................................................................................................................... 17
十二、本次报告未编制上市公司盈利预测报告的说明.................................... 18
十三、壹人壹本应收款按账龄的坏账准备会计政策与公司的有较大差异.... 18
十四、风险因素.................................................................................................... 19
十五、本次交易尚需履行的程序........................................................................ 20
第一节本次交易概述 ..............................................................................21
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一、本次交易的背景和目的................................................................................ 21
二、本次交易的决策过程.................................................................................... 29
三、本次交易主要内容........................................................................................ 30
第二节上市公司基本情况 ......................................................................33
一、公司概况........................................................................................................ 33
二、公司设立及上市情况.................................................................................... 34
三、公司历次股本变动情况..........................................................
