证券代码:600096 证券简称:云天化 公告编号:临 2021-057
云南云天化股份有限公司
关于公司 2020 年度募集资金存放与实际使用情况的
专项报告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、募集资金基本情况
根据中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)出具的《关于核准云南云天化股份有限公司非公开发行股票的批复》(证监许可〔2020〕3069 号),云南云天化股份有限公司(以下简称“云天化股份”或“公司”)获准非公开发行人民币普通股(A 股)不超过427,774,961 股新股。公司本次非公开发行股票募集资金总额为人民币 1,900,229,096.61 元,扣除发行费用人民币 32,624,760.74 元(不含税金额)后,实际募集资金净额为人民币 1,867,604,335.87 元。上述募集资金到位情况经信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)审验,
并 由 其 于 2020 年 12 月 31 日 出 具 了 《 验 资 报 告 》
(XYZH/2020KMAA10047)。2020 年度,公司除使用募集资金30,995,134.04 元支付含税承销保荐费用外未使用募集资金作其他用
途。截至 2020 年 12 月 31 日,募集资金账户余额为 1,869,233,962.57
元。
二、募集资金管理情况
(一)募集资金管理制度
公司已按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、中国证监会《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、上海证券交易所《上市公司募集资金管理办法
(2013 年修订)》等相关规定的要求,于 2009 年 4 月 23 日制定了《云
天化募集资金管理制度》(以下简称“管理制度”);并于 2013 年 8 月对
管理制度进行了第一次修订,后于 2021 年 1 月 6 日对管理制度进行
了第二次修订。管理制度对募集资金实行专户存储,对募集资金的存放、使用、项目实施管理、投资项目的变更及使用情况的监督等进行了规定。
(二)《募集资金专户存储三方监管协议》的签订情况和募集资金 专户的开立情况
为规范公司本次 A 股发行募集资金的管理和使用,保护广大投资者的合法权益,根据中国证监会《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》以及公司制定的《募集资金管理制度》的相关规定和要求,经公司第八届董事会第 27 次(临时)会议审议通过,公司在中信银行股份有限公司昆明分行(以下简称“中信银行”)和中国建设银行股份有限公司昆明分行(以下简称“建设银行”)设立了募集资金专项账户,对公司 2020 年非公开发行股份募集资金的存放和使
用进行专户管理。截至 2020 年 12 月 31 日,公司此次募集资金专项
账户的具体明细如下:
单位:元
账户名 开户银行 账户 募集资金存放金
额
云南云天化股 中信银行昆明 8111901011500365339 769,233,962.57
份有限公司 安康路支行
云南云天化股 建行昆明城东 53050161543600000791 1,100,000,000.00
份有限公司 支行
注:募集资金专项账户存储金额大于募集资金净额,原因是上述存款金额为募集资金总额 1,900,229,096.61 元扣除承销费和保荐费(含税)30,995,134.04 元后的余额,尚有部分发行费用未划转。
同时,经公司董事会授权,公司及本次 A 股发行保荐人中信证券股份有限公司(以下简称“中信证券”)分别与中信银行和建设银行于
2021 年 1 月 5 日在昆明签订了《募集资金专户存储三方监管协议》
(以下简称“本协议”),本协议与上海证券交易所《募集资金专户存
三、本年度募集资金的实际使用情况
募集资金使用情况对照表
单位:元
募集资金总额 1,900,229,096.61 本年度投入募集资金总额 注 2
募集资金净额 1,867,604,335.87
变更用途的募集资金总额 0.00
变更用途的募集资金 0.00% 已累计投入募集资金总额 注 2
总额比例
已变更项 截至期末累
本年度投 截至期计投入金额 截至期末投 项目达到 本年度 项目可行
截至期末承诺
承诺投资项 目,含部 募集资金承诺投 末累计 入进度 预定可使 是否达到 性是否发
调整后投资总额 投入金额(1) 入金额 与承诺投入 实现的
目(注 1) 分变更 资总额 投入金 (%)(4)= 用状态日 预计效益 生重大变
(注 2) 金额的差额 效益
(如有) 额(2) (2)/(1) 期 化
(3)=(2)-(1)
6 万吨/年聚
甲醛项目等 — 1,867,604,335.87 1,867,604,335.87 注 2 注 2 注 2 注 2 注 2 不适用 不适用 不适用 否
共 5 项募投
项目
未达到计划进度原因(分具体募投项目) 不适用
项目可行性发生重大变化的情况说明 不适用
募集资金投资项目先期投入及置换情况 截至 2020 年 12 月 31 日,募投项目尚未置换
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 不适用
对闲置募集资金进行现金管理,投资相关产品情况 不适用
用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况 不适用
募集资金结余的金额及形成原因 除支付含税承销保荐费用外,募集资金尚未使用
募集资金其他使用情况 不适用
注 1:2020 年 10 月 15 日,发行人召开第八届董事会第二十二次(临时)会议,对本次发行相关的部分内容进行了修订,审议通过了《关于<调整云
南云天化股份有限公司 2020 年度非公开发行股票方案>的议案》《关于<云南云天化股份有限公司 2020 年度非公开发行 A 股股票预案(四次修订稿)>的
议案》等议案。根据《云南云天化股份有限公司 2020 年度非公开发行 A 股股票预案(四次修订稿)》,本次非公开发行募集资金总额不超过 190,022.91 万
元,该等募集资金在扣除发行费用后拟用于投资以下项目:
序号 项目名称 项目实施主体 项目总投资 拟投入募集资金
(万元) (万元)
1 6 万吨/年聚甲醛项目 公司全资子公司新疆云聚天新材料有限公司 136,588.00 109,264.00
2 云天化物流运营升级改造项目 公司全资子公司天驰物流有限责任公司 12,003.75 10,288.75
3 10 万吨/年设施农业用水溶性磷酸一铵技改工程 公司全资子公司云南天安化工有限公司 9,584.21 7,816.55
4 氟资源综合利用技术改造项目 公司全资子公司云南云天化红磷化工有限公司 7,730.20 5,653.61
5 偿还银行贷款 公司 57,000.00 57,000.00
合计 222,906.16 190,022.91
在本次非公开发行