证券代码：600096 证券简称：云天化 公告编号：临 2021-014
云南云天化股份有限公司
非公开发行股票发行结果暨股本变动的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要事项提示：
发行数量：412,197,201股
发行价格：4.61元/股
预计上市时间
本次发行的新增股份于2021年1月15日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司（以下简称“中登公司”）办理完毕登记托管手续。本次发行新增股份为有限售条件流通股，将于限售期届满的次一交易日起在上海证券交易所上市交易（非交易日顺延）。
资产过户情况
本次发行不涉及资产过户情况，发行对象均以现金认购。
一、本次发行基本情况
（一）本次发行履行的相关程序
1. 本次发行履行的内部决策程序
（1）2020年3月2日，公司召开第八届董事会第十一次（临时）会议，会议通过了《关于<云南云天化股份有限公司2020年度非公开发行股票方案〉的议案》《关于<云南云天化股份有限公司2020年度非公开发行A股股票预案>的议案》等非公开发行股票相关议案。
（2）2020年4月29日，公司召开第八届董事会第十五次（临时）会议，会议通过了《关于<调整云南云天化股份有限公司2020年度非公开发行股票方案>的议案》《关于<云南云天化股份有限公司2020年度非公开发行A股股票预案（修订稿）>的议案》《关于召开2020
年第六次临时股东大会的议案》等非公开发行股票相关议案。
（3）2020年8月26日，公司召开第八届董事会第十九次（临时）会议，对本次发行相关的部分内容进行了修订，审议通过了《关于<调整云南云天化股份有限公司2020年度非公开发行股票方案>的议案》《关于<云南云天化股份有限公司2020年度非公开发行A股股票预案（二次修订稿）>的议案》等非公开发行股票相关议案。
（4）2020年9月17日，公司召开第八届董事会第二十一次（临时）会议，对本次发行相关的部分内容进行了修订，审议通过了《关于调整<云南云天化股份有限公司2020年度非公开发行股票方案>的议案》《关于<云南云天化股份有限公司2020年度非公开发行A股股票预案（三次修订稿）>的议案》等非公开发行股票相关议案。
（5）2020年10月15日，公司召开第八届董事会第二十二次（临时）会议，对本次发行相关的部分内容进行了修订，审议通过了《关于调整<云南云天化股份有限公司2020年度非公开发行股票方案>的议案》《关于<云南云天化股份有限公司2020年度非公开发行A股股票预案（四次修订稿）>的议案》等非公开发行股票相关议案。
（6）2020年5月15日，公司召开2020年第六次临时股东大会，会议表决通过本次非公开发行A股股票相关各项议案，并授权董事会全权办理本次非公开发行A股股票相关事项。
2. 本次发行的监管部门核准过程
（1）2020 年 11 月 2 日，中国证券监督管理委员会（以下简称
“中国证监会”）发行审核委员会审核通过本次非公开发行 A 股股票的申请。
（2）2020 年 11 月 13 日，中国证券监督管理委员会下发《关于
核准云南云天化股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可〔2020〕3069 号）。
（二）本次发行情况
1. 发行股票种类：人民币普通股（A 股）
2. 发行数量：412,197,201 股
3. 发行价格：4.61 元/股
4. 募集资金总额：1,900,229,096.61 元
5. 发行费用：32,624,760.74 元（不含税）
6. 募集资金净额：1,867,604,335.87 元
7. 保荐机构：中信证券股份有限公司（以下简称“主承销商”“保荐机构”“中信证券”）
（三）募集资金验资及股份登记情况
根据信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）于 2020 年 12 月
31 日出具的 XYZH/2020KMAA10046《验资报告》，截至 2020 年 12
月 30 日止，中信证券已收到公司本次非公开发行 A 股股票全部认购金额合计人民币 1,900,229,096.61 元。
2020 年 12 月 31 日，中信证券向公司指定的本次募集资金专户
划转了扣除相关承销保荐费用后的募集资金。根据信永中和会计师事
务 所 （ 特 殊 普 通 合 伙 ） 于 2020 年 12 月 31 日 出 具 的
XYZH/2020KMAA10047《验资报告》，截至 2020 年 12 月 31 日止，
公司本次实际已非公开发行 A 股股票 412,197,201 股，每股发行价格为人民币 4.61 元，募集资金总额为人民币 1,900,229,096.61 元，扣除不含税发行费用人民币 32,624,760.74 元后，实际募集资金净额为人民币 1,867,604,335.87 元，其中增加注册资本（股本）为人民币412,197,201 元，增加资本公积为人民币 1,455,407,134.87 元。
本次发行的新增股份共计 412,197,201 股，公司已在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司完成登记手续办理，并于 2021 年 1月 15 日收到中国证券登记结算有限责任公司上海分公司出具的《证
券变更登记证明》，股权登记日为 2021 年 1 月 14 日。
（四）保荐机构和律师事务所关于本次非公开发行过程和认购对
象合规性的结论意见
1. 保荐机构关于本次发行定价过程和发行对象合规性的结论性意见
关于本次发行定价过程合规性的意见，经核查，保荐机构（主承销商）认为：“发行人本次非公开发行股票的发行过程完全符合《公司法》《证券法》《上市公司证券发行管理办法》《证券发行与承销管理办法》和《上市公司非公开发行股票实施细则》等相关法律法规和规范性文件的规定，符合中国证监会《关于核准云南云天化股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可〔2020〕3069 号）和发行人履行的内部决策程序的要求。符合本次发行启动前保荐机构（主承销商）已向中国证监会提交之发行方案中的相关安排。”
关于本次发行对象选择合规性的意见，经核查，保荐机构（主承销商）认为：“发行人本次非公开发行对认购对象的选择公平、公正，符合公司及其全体股东的利益，符合《上市公司证券发行管理办法》《证券发行与承销管理办法》等有关法律、法规的规定，除董事会预案阶段确定的发行对象公司控股股东云天化集团外，发行对象与发行人的控股股东、实际控制人或其控制的关联人、董事、监事、高级管理人员、主承销商不存在关联关系，发行人控股股东、实际控制人或其控制的关联人、董事、监事、高级管理人员、主承销商及与上述机构及人员存在关联关系的关联方不存在直接认购或通过结构化等形式间接参与本次发行认购的情形。”
发行人本次非公开发行股票在发行过程和认购对象选择等各个方面，充分体现了公平、公正原则，符合上市公司及全体股东的利益。
2. 北京德恒（昆明）律师事务所关于本次发行过程和认购对象合规性的结论意见
截至法律意见书出具之日，发行人本次发行已依法定程序获得批准、核准和授权；发行人为本次发行所制作和签署的《认购邀请书》
《申购报价单》《追加认购邀请书》《追加申购单》《股份认购协议》 等法律文件符合《管理办法》《实施细则》等有关法律法规的规定; 本次发行的发行对象已按照《股份认购协议》《缴款通知书》的约定 缴纳股份认购款项，签订《股份认购协议》；本次发行的认购对象符 合《管理办法》《实施细则》等有关法律法规以及发行人股东大会决 议规定的作为本次发行认购对象的资格和条件；属于私募投资基金的 认购对象已按照《中华人民共和国证券投资基金法》《私募投资基金 监督管理暂行办法》《私募投资基金管理人登记和基金备案办法(试 行)》规定完成了私募投资基金备案；本次发行过程公平、公正，符 合有关法律法规的规定；本次发行确定的发行对象、发行价格、发行 股份数额、发行对象所获配售股份等发行结果公平、公正，符合《证 券法》《管理办法》《实施细则》等相关法律法规和发行人股东大会 决议的规定。
二、发行结果及发行对象简介
（一）发行结果
根据投资者申购报价情况，并严格按照认购邀请书中确定的发行 价格、发行对象及获配股份数量的程序和规则，确定本次发行价格
4.61 元/股，发行股数 412,197,201 股，募集资金总额 1,900,229,096.61
元。
本次发行对象最终确定为 14 家，本次发行配售结果如下：
序号 发行对象名称 获配股数 获配金额 锁定期
（股） （元） （月）
1 云天化集团有限责任公司 90,000,000 414,900,000.00 36
2 共青城胜帮凯米投资合伙企业（有 108,459,869 499,999,996.09 6
限合伙）
3 中国农垦产业发展基金（有限合伙） 43,383,947 199,999,995.67 6
4 大成基金管理有限公司 35,791,757 164,999,999.77 6
5 吕强 32,537,960 149,999,995.60 6
6 中国国际金融股份有限公司 26,030,368 119,999,996.48 6
7 中国银河证券股份有限公司 13,015,184 59,999,998.24 6
8 西藏瑞华资本管理有限公司 11,062,906 50,999,996.66 6
9 黄河龙 10,845,986 49,999,995.46 6
10 珠海华昆投资合伙企业（有限合伙） 10,845,986 49,999,995.46 6
11 烟台华海国际贸易有限公司 10,845,986 49,999,995.46 6
12 安信证券资产管理有限公司 7,809,110 35,999,997.10 6
13 无锡英特派金属制品有限公司 6,507,592 29,999,999.12 6
14 红土创新基金管理有限公司 5,060,550 23,329,135.50 6
合计 412,197,201 1,900,229,096.61 -
（二）发行对象的基本情况
1. 云天化集团有限责任公司
名称 云天化集团有限责任公司
企业类型 其他有限责任公司
住所 云南省昆明市滇池路 1417 号
法定代表人 张文学
注册资本 449706.3878 万元人民币
统一社会信用代码 91530000291991210H
投资、投资咨询，管理咨询，经济信息及科技咨询服务；房
屋租赁；经营本企业自产产品及技术的出口业务；经营化工
产品、化肥、塑料及其
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