证券代码：600096 证券简称：云天化 公告编号：临 2020-118
云南云天化股份有限公司
关于调整 2020 年度非公开发行 A 股股票方案的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
云南云天化股份有限公司（以下简称“公司”）于2020年3月2日召开第八届董事会第十一次（临时）会议、第八届监事会第十次（临时）会议审议通过了公司2020年度非公开发行A股股票相关事项；于2020年4月29日召开第八届董事会第十五次（临时）会议、第八届监事会第十三次（临时）会议，审议通过了本次非公开发行股票的修订事项；并于2020年5月15日召开2020年第六次临时股东大会，审议通过了公司2020年度非公开发行A股股票相关事项；于2020年8月26日召开第八届董事会第十九次（临时）会议、第八届监事会第十七次（临时）会议，审议通过了本次非公开发行股票的二次修订事项；于2020年9月17日召开的第八届董事会第二十一次（临时）会议、第八届监事会第十九次（临时）会议，审议通过了本次非公开发行股票的三次修订事项。
2020年9月24日，公司完成对42名激励对象持有的已获授但尚未解除限售的限制性股票的回购注销，公司总股本发生变化，公司对本次非公开发行股票数量进行相应调整。同时，基于谨慎性原则，公司对本次募投项目“6万吨/年聚甲醛项目”“偿还银行贷款”使用募集资金额度进行调减。公司于2020年10月15日召开第八届董事会第二十二次（临时）会议、第八届监事会第二十次（临时）会议审议通过了该事项。
一、本次非公开发行方案调整情况
2020年9月24日，公司完成对42名激励对象持有的已获授但尚未
解除限售的限制性股票进行回购注销，本次合计回购注销限制性股票4,859,400股。回购注销完成后，公司剩余股权激励限制性股票104,537,400股。公司总股本由1,430,775,938股变更为1,425,916,538股。该回购注销工作已在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司完成登记。根据非公开发行股票数量不超过发行前公司总股本30%（含本数）的规定，公司对本次非公开发行股票数量进行相应调整。
同时，基于谨慎性原则，公司对本次募投项目“6万吨/年聚甲醛项目”使用募集资金额度进行调减；根据补流资金不超过募集资金总额30%的规定，公司同时调减本次“偿还银行贷款”投入募集资金额度，本次调减总额度为15,497.00万元。
董事会、监事会均同意对公司2020年度非公开发行股票方案中“发行数量”和“募集资金数额及用途”进行调整。具体情况如下：
（一）发行数量
调整前：
本次非公开发行股票的数量不超过本次发行前公司总股本的30%（含本数），即不超过429,232,781股（含本数），以中国证监会关于本次发行的核准文件为准。在前述范围内，最终发行数量由公司董事会根据公司股东大会的授权、中国证监会相关规定及发行时的实际情况，与本次发行的保荐机构（主承销商）协商确定。
本次非公开发行股票数量以截至本预案公告日经中国证券登记结算有限责任公司上海分公司完成登记的公司总股本 1,430,775,938股为基数测算，若公司股票在本次发行的董事会决议公告日至发行日期间发生除权、除息事项或者因股份回购、股权激励计划等事项导致公司总股本发生变化，本次发行股票数量上限将作相应调整。
调整后：
本次非公开发行股票的数量不超过本次发行前公司总股本的30%
（含本数），即不超过427,774,961股（含本数），以中国证监会关于本次发行的核准文件为准。在前述范围内，最终发行数量由公司董事会根据公司股东大会的授权、中国证监会相关规定及发行时的实际情况，与本次发行的保荐机构（主承销商）协商确定。
本次非公开发行股票数量以截至本预案公告日经中国证券登记结算有限责任公司上海分公司完成登记的公司总股本 1,425,916,538股为基数测算，若公司股票在本次发行的董事会决议公告日至发行日期间发生除权、除息事项或者因股份回购、股权激励计划等事项导致公司总股本发生变化，本次发行股票数量上限将作相应调整。
（二）募集资金数额及用途
调整前：
本次非公开发行募集资金总额（含发行费用）不超过人民币205,519.91万元（含本数），扣除发行费用后的募集资金净额将投资于以下项目：
序号 项目名称 项目实施主体 投资金额 拟投入募集资
（万元） 金（万元）
1 6 万吨/年聚甲醛项目 公司全资子公司新疆云 136,588.00 122,201.00
聚天新材料有限公司
2 云天化物流运营升级 公司全资子公司天驰物 12,003.75 10,288.75
改造项目 流有限责任公司
10 万吨/年设施农业用 公司全资子公司云南天
3 水溶性磷酸一铵技改 安化工有限公司 9,584.21 7,816.55
工程
4 氟资源综合利用技术 公司全资子公司云南云 7,730.20 5,653.61
改造项目 天化红磷化工有限公司
5 偿还银行贷款 公司 59,560.00 59,560.00
合计 225,466.16 205,519.91
在本次非公开发行股票募集资金到位之前，公司将根据募集资金投资项目进度的实际情况以自筹资金先行投入，并在募集资金到位之后按照相关法规规定的程序予以置换。
若实际募集资金金额（扣除发行费用后）少于上述项目拟以募集资金投入金额，在最终确定的本次募集资金投资项目范围内，公司将根据实际募集资金数额，按照项目的轻重缓急等情况，调整并最终决定募集资金的具体投资项目、优先顺序及各项目的具体投资额，募集资金不足部分由公司自筹解决。
调整后：
本次非公开发行募集资金总额（含发行费用）不超过人民币190,022.91万元（含本数），扣除发行费用后的募集资金净额将投资于以下项目：
序号 项目名称 项目实施主体 投资金额 拟投入募集资
（万元） 金（万元）
1 6 万吨/年聚甲醛项目 公司全资子公司新疆云 136,588.00 109,264.00
聚天新材料有限公司
2 云天化物流运营升级 公司全资子公司天驰物 12,003.75 10,288.75
改造项目 流有限责任公司
10 万吨/年设施农业用 公司全资子公司云南天
3 水溶性磷酸一铵技改 安化工有限公司 9,584.21 7,816.55
工程
4 氟资源综合利用技术 公司全资子公司云南云 7,730.20 5,653.61
改造项目 天化红磷化工有限公司
5 偿还银行贷款 公司 57,000.00 57,000.00
合计 222,906.16 190,022.91
在本次非公开发行股票募集资金到位之前，公司将根据募集资金投资项目进度的实际情况以自筹资金先行投入，并在募集资金到位之后按照相关法规规定的程序予以置换。
若实际募集资金金额（扣除发行费用后）少于上述项目拟以募集资金投入金额，在最终确定的本次募集资金投资项目范围内，公司将根据实际募集资金数额，按照项目的轻重缓急等情况，调整并最终决定募集资金的具体投资项目、优先顺序及各项目的具体投资额，募集资金不足部分由公司自筹解决。
二、本次非公开发行股票方案调整履行的相关程序
2020 年 10 月 15 日，公司召开的第八届董事会第二十二次（临
时）会议、第八届监事会第二十次（临时）会议审议通过了《关于调整<云南云天化股份有限公司 2020 年度非公开发行股票方案>的议案》等议案，对原发行方案中的发行数量、募集资金数额及用途进行调整。关联董事对该事项回避了表决，独立董事发表了同意的独立意见。
本次调整属于股东大会授权范围内，无需提交公司股东大会审议。本次非公开发行 A 股股票方案尚需中国证监会核准后方可实施，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
云南云天化股份有限公司
董事会
2020 年 10 月 16 日
查看PDF原文
