600096 沪市 云天化

证券代码：600096          证券简称：云天化      公告编号：临 2020-119
            云南云天化股份有限公司

关于非公开发行 A 股股票预案（四次修订稿）修订情
                况说明的公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  云南云天化股份有限公司（以下简称“公司”）2020年度非公开发行A股股票相关事项已经公司于2020年3月2日召开的第八届董事会第十一次（临时）会议审议通过。公司于2020年4月29日召开的第八届董事会第十五次（临时）会议和第八届监事会第十三次（临时）会议审议通过了关于《云南云天化股份有限公司2020年度非公开发行A股股票预案（修订稿）》的议案。公司于2020年8月26日召开的第八届董事会第十九次（临时）会议和第八届监事会第十七次（临时）会议审议通过了关于《云南云天化股份有限公司2020年度非公开发行A股股票预案（二次修订稿）》的议案。公司于2020年9月17日召开第八届董事会第二十一次（临时）会议和第八届监事会第十九次（临时）会议审议通过了《关于<云南云天化股份有限公司2020年度非公开发行A股股票预案（三次修订稿）>的议案》。

  2020 年 10 月 15 日，公司召开第八届董事会第二十二次（临时）
会议和第八届监事会第二十次（临时）会议，审议通过了《关于<云南云天化股份有限公司 2020 年度非公开发行 A 股股票预案（四次修订稿）>的议案》。

  2020年9月24日，公司完成对42名激励对象持有的已获授但尚未解除限售的限制性股票的回购注销，公司总股本发生变化，公司对本次非公开发行股票数量进行相应调整，发行数量由原来不超过
429,232,781股（含本数）调整为不超过427,774,961股（含本数）。同时，基于谨慎性原则，公司对本次募投项目“6万吨/年聚甲醛项目”“偿还银行贷款”使用募集资金额度进行调减，募集资金总额不超过人民币205,519.91万元（含本数）调减为不超过人民币190,022.91万元（含本数）。

  本次修订的主要内容包括：

  预案章节        章节内容                    修订情况

                                1. 更新了本次发行已履行的审议程序

                                2. 调减募集资金总额，募集资金总额从
特别提示    特别提示          205,519.91 万元调减至 190,022.91 万元

                                3.本次非公开发行股票的数量不超过本次
                                发行前总股本的 30%，即 427,774,961 股（含
                                本数）

                                1. 调减募集资金规模，调减 6 万吨/年聚甲
                                醛项目拟投入募集资金金额，由 122,201.00
                                万元调减至 109,264.00 万元，调减募集资金
            四、本次非公开发行 偿还银行借款金额，由 59,560.00 万元调减
            方案概要          至 57,000.00 万 元 ， 募 集 资 金 总 额 从
第二节 发行                    205,519.91 万元调减至 190,022.91 万元。
概况                            2. 调整了本次非公开发行股票的数量，发
                                行数量由原来不超过 429,232,781 股（含本
                                数）调整为不超过 427,774,961 股（含本数）。

            七、本次发行方案已

            经取得有关主管部门 更新了已经履行的审议程序

            批准的情况以及尚需

            呈报批准的程序

                                调减募集资金规模， 6 万吨/年聚甲醛项目
            一、本次募集资金使 拟投入募集资金金额调减至 109,264.00 万
            用计划            元，偿还银行贷款项目募集资金金额调减为
                                57,000.00 万元，募集资金总额从 205,519.91
第四节 董事                    万元调减至 190,022.91 万元。

会关于本次募                    1.调减募集资金规模， 6 万吨/年聚甲醛项
集资金使用的                    目拟投入募集资金金额调减至 109,264.00
可行性分析                      万元，偿还银行贷款项目募集资金金额调减
            二、本次募集资金投 为 57,000.00 万 元 ， 募 集 资 金 总 额 从
            资项目的可行性分析 205,519.91 万元调减至 190,022.91 万元。
                                2. 更新了截至 2020 年 6 月 30 日公司的资
                                产负债率水平以及本次发行后对公司资产
                                负债结构等的影响。

第八节 本次 一、本次非公开发行 1.将募集资金总额从205,519.91万元调减至
发行摊薄即期 摊薄即期回报对公司 190,022.91 万元。

回报对公司主 主要财务指标的影响 2.将摊薄测算中假设公司于 2020 年 9 月末
要财务指标的                    完成本次非公开发行调整为 11 月末完成。
影响及公司拟                    3. 发 行 数 量 由 429,232,781 股 调 整 为
采取的措施                      427,774,961 股。

                                4. 根据前述募集资金及发行数量等的调
                                整，对应调整了相关模拟测算的财务数据。

                                1.调减募集资金偿还银行借款金额，由
            三、董事会选择本次 59,560.00 万元调减至 57,000.00 万元，募集
            非公开发行的必要性 资 金 总 额 从 205,519.91 万 元 调 减 至
            和合理性          190,022.91 万元。

                                2. 更新了截至 2020 年 6 月 30 日公司的资
                                产、净资产规模、资产负债率水平。

  除以上调整外，本次发行方案的其他事项无重大变化。

  本次修订的具体内容详见与本公告同日披露的《云南云天化股份有限公司 2020 年度非公开发行 A 股股票预案（四次修订稿）》。
  特此公告。

                                    云南云天化股份有限公司
                                                董事会

                                          2020 年 10 月 16 日