600096 沪市 云天化

证券代码：600096          证券简称：云天化      公告编号：临 2020-098
            云南云天化股份有限公司

关于调整 2020 年度非公开发行 A 股股票方案的公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  云南云天化股份有限公司（以下简称“公司”）于2020年3月2日召开第八届董事会第十一次（临时）会议、第八届监事会第十次（临时）会议审议通过了公司2020年度非公开发行A股股票相关事项；于2020年4月29日召开第八届董事会第十五次（临时）会议、第八届监事会第十三次（临时）会议，审议通过本次非公开发行股票的修订事项；并于2020年5月15日召开2020年第六次临时股东大会，审议通过了公司2020年度非公开发行A股股票相关事项。

  根据公司本次非公开发行的股东大会的授权，经与控股股东云天化集团有限责任公司（以下简称“云天化集团”）协商一致，按照相关法律、法规及规范性文件的相关规定，公司对本次非公开发行股票方案进行调整，并于2020年8月26日公司召开的第八届董事会第十九次（临时）会议、第八届监事会第十七次（临时）会议审议通过。
  一、本次非公开发行方案调整情况

  董事会同意对 2020 年度非公开发行股票方案中“发行对象及认购方式”进行调整，具体情况如下：

  调整前：

  本次非公开发行股票的发行对象为包括公司控股股东云天化集团有限责任公司（以下简称“云天化集团”）在内的不超过 35 名特定投资者。其中，云天化集团拟认购比例不低于本次非公开发行 A股股票实际发行数量的 20%（含本数），其余股份由其他发行对象以现金方式认购。云天化集团最终认购股份数量由云天化集团和公司在发行价格确定后协商确定。云天化集团不参与市场竞价过程，但承诺
接受市场竞价结果，与其他特定投资者以相同价格认购本次非公开发行的 A 股股票。

  除云天化集团外的其他发行对象范围为：符合中国证监会规定的证券投资基金管理公司、证券公司、信托投资公司、财务公司、保险机构投资者、合格境外机构投资者、人民币合格境外机构投资者，以及符合中国证监会规定的其他法人、自然人或其他合格的投资者等不超过 34 名的特定对象。证券投资基金管理公司、证券公司、合格境外机构投资者、人民币合格境外机构投资者以其管理的二只以上产品认购的，视为一个发行对象。信托公司作为发行对象，只能以自有资金认购。

  在上述范围内，公司在取得中国证监会对本次发行的核准文件后，由董事会在股东大会授权范围内，按照《上市公司非公开发行股票实施细则》（2020 年修正）的规定，根据竞价结果与保荐机构（主承销商）协商确定除云天化集团外的其他发行对象。若相关法律、法规和规范性文件对非公开发行股票的发行对象有新的规定，届时公司将按新的规定予以调整。所有发行对象均以现金认购本次发行股票。

  调整后：

  本次非公开发行股票的发行对象为包括公司控股股东云天化集团在内的不超过 35 名特定投资者。其中，云天化集团拟认购比例不低于中国证监会核准本次非公开发行 A 股股票数量的20%（含本数），其余股份由其他发行对象以现金方式认购。云天化集团最终认购股份数量由云天化集团和公司在发行价格确定后协商确定。云天化集团不参与市场竞价过程，但承诺接受市场竞价结果，与其他特定投资者以相同价格认购本次非公开发行的 A 股股票。

  除云天化集团外的其他发行对象范围为：符合中国证监会规定的证券投资基金管理公司、证券公司、信托投资公司、财务公司、保险机构投资者、合格境外机构投资者、人民币合格境外机构投资者，以
及符合中国证监会规定的其他法人、自然人或其他合格的投资者等不超过 34 名的特定对象。证券投资基金管理公司、证券公司、合格境外机构投资者、人民币合格境外机构投资者以其管理的二只以上产品认购的，视为一个发行对象。信托公司作为发行对象，只能以自有资金认购。

  在上述范围内，公司在取得中国证监会对本次发行的核准文件后，由董事会在股东大会授权范围内，按照《上市公司非公开发行股票实施细则》（2020 年修正）的规定，根据竞价结果与保荐机构（主承销商）协商确定除云天化集团外的其他发行对象。若相关法律、法规和规范性文件对非公开发行股票的发行对象有新的规定，届时公司将按新的规定予以调整。所有发行对象均以现金认购本次发行股票。

  二、本次非公开发行股票方案调整履行的相关程序

  2020 年 8 月 26 日，公司召开的第八届董事会第十九次（临时）
会议、第八届监事会第十七次（临时）会议审议通过了《关于调整<云南云天化股份有限公司 2020 年度非公开发行股票方案>的议案》等议案，对原发行方案中的发行对象及认购方式进行调整。关联董事对该事项回避了表决，独立董事发表了同意的独立意见。

  公司本次对非公开发行股票方案的调整，是在原方案基础上，进一步明确控股股东云天化集团的认购比例，属于股东大会授权范围内，无需提交公司股东大会审议。本次非公开发行 A 股股票方案尚需中国证监会核准后方可实施。

  特此公告。

                                    云南云天化股份有限公司
                                                董事会

                                            2020 年 8 月 27 日