证券代码：600094、900940 证券简称：大名城、大名城 B 公告编号：2023-014
上海大名城企业股份有限公司
关于调整公司向特定对象发行 A 股股票方案的公告
本公司董事局及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
上海大名城企业股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）
于 2022 年 12 月 8 日召开第八届董事局第二十四次会议、2022 年 12
月 26 日召开 2022 年第一次临时股东大会，审议通过了《关于公司
2022 年度非公开发行 A 股股票方案的议案》，并授权公司董事局办
理本次非公开发行股票的相关事项。
鉴于《上市公司证券发行注册管理办法》等注册制相关法律法规
已于 2023 年 2 月 17 日正式实施，根据《中华人民共和国公司法》《中
华人民共和国证券法》《上市公司证券发行注册管理办法》等相关法
律、法规及规范性文件的规定，公司于 2023 年 2 月 19 日召开第八届
董事局第二十八次会议，审议通过了《关于调整公司 2022 年度向特
定对象发行 A 股股票方案的议案》等议案，对本次向特定对象发行股
票方案进行调整，具体调整内容如下：
项目 修订前 修订后
1、发行股票 本次非公开发行股票的种类为中国境内上市 本次向特定对象发行股票的种类为中国境内上市
种类和面值 人民币普通股（A 股），每股面值为人民币 1 人民币普通股（A 股），每股面值为人民币 1.00
元。 元。
本次非公开发行的股票采用向包括公司控股 本次发行的股票采用向包括公司控股股东名城控
2、发行方式 股东名城控股集团有限公司（以下简称“名城 股集团有限公司（以下简称“名城控股集团”）、
和时间 控股集团”）、实际控制人俞培俤先生以及实际 实际控制人俞培俤先生以及实际控制人之一致行
控制人之一致行动人俞凯先生在内的不超过 动人俞凯先生在内的不超过 35 名特定对象发行
35 名特定对象非公开发行的方式，在获得中 的方式，在中国证监会同意注册后的有效期内择
国证监会核准的有效期内择机发行。 机发行。
本次发行的定价基准日为公司本次非公开发 本次发行的定价基准日为公司本次向特定对象发
行 A 股股票发行期首日。本次发行的发行价格 行 A 股股票发行期首日。本次发行的发行价格不
不低于本次非公开发行的定价基准日前 20 个 低于本次向特定对象发行股票的定价基准日前
交易日公司股票交易均价的 80%（定价基准日 20 个交易日公司股票交易均价的 80%（定价基准
前 20 个交易日股票交易均价=定价基准日前 日前 20 个交易日股票交易均价=定价基准日前 20
20 个交易日股票交易总额/定价基准日前 20 个交易日股票交易总额/定价基准日前 20 个交易
个交易日股票交易总量）。最终发行价格将在 日股票交易总量）。最终发行价格将在本次发行通
本次发行获得中国证监会核准后，按照《实施 过上海证券交易所审核通过，并经中国证监会同
细则》及中国证监会等有权部门的规定，根据 意注册后，按照《上市公司证券发行注册管理办
特定发行对象申购报价的情况，遵照价格优先 法》及中国证监会等有权部门的规定，根据特定
原则，由公司董事局根据股东大会的授权与保 发行对象申购报价的情况，遵照价格优先原则，
3、发行价格 荐机构（主承销商）协商确定。所有发行对象 由公司董事局根据股东大会的授权与保荐机构
及定价方式 均以现金方式认购本次发行的股份。 （主承销商）协商确定。所有发行对象均以现金
公司控股股东名城控股集团、实际控制人俞培 方式认购本次发行的股份。
俤先生以及实际控制人之一致行动人俞凯先 公司控股股东名城控股集团、实际控制人俞培俤
生均不参与本次发行定价的市场竞价过程，但 先生以及实际控制人之一致行动人俞凯先生均不
接受市场竞价结果并与其他投资者以相同价 参与本次发行定价的市场竞价过程，但接受市场
格认购。若本次非公开发行 A 股股票出现无申 竞价结果并与其他投资者以相同价格认购。若本
购报价或未有有效报价等情形，则名城控股集 次向特定对象发行 A 股股票出现无申购报价或未
团及俞培俤先生、俞凯先生以本次发行底价认 有有效报价等情形，则名城控股集团及俞培俤先
购公司本次非公开发行的股票。 生、俞凯先生以本次发行底价认购公司本次发行
若公司股票在定价基准日至发行日期间发生 的股票。
派息、送红股、资本公积金转增股本等除权除 若公司股票在定价基准日至发行日期间发生派
息事项，本次发行底价作除权除息调整。 息、送红股、资本公积金转增股本等除权除息事
项，本次发行底价作除权除息调整。
本次非公开发行 A 股股票的数量不超过 本次向特定对象发行 A 股股票的数量不超过
600,000,000 股（含本数，下同），未超过本次 600,000,000 股（含本数，下同），未超过本次向
非公开发行前公司总股本的 30%，且募集资金 特定对象发行股票前公司总股本的 30%，且募集
总额不超过 300,000.00 万元（含本数），本次 资金总额不超过 300,000.00 万元（含本数），本
非公开发行A股股票数量按照本次非公开发行 次向特定对象发行 A 股股票数量按照本次向特定
募集资金总额除以最终询价确定的发行价格 对象发行股票的募集资金总额除以最终询价确定
计算得出。最终发行数量将在公司取得中国证 的发行价格计算得出。最终发行数量将在本次向
监会关于本次非公开发行的核准批文后，由公 特定对象发行股票经中国证监会同意注册后，由
4、发行数量 司董事局在股东大会授权范围内与保荐机构 公司董事局在股东大会授权范围内与保荐机构
（主承销商）协商确定。 （主承销商）协商确定。
公司控股股东名城控股集团、实际控制人俞培 公司控股股东名城控股集团、实际控制人俞培俤
俤先生以及实际控制人之一致行动人俞凯先 先生以及实际控制人之一致行动人俞凯先生将参
生 将 参 与 认 购 ， 合 计 认 购 股 数 不 超 过 与认购，合计认购股数不超过 300,000,000 股，
300,000,000 股，其中，名城控股集团认购不 其中，名城控股集团认购不超过 110,000,000 股、
超过 110,000,000 股、俞培俤先生认购不超过 俞培俤先生认购不超过 100,000,000 股、俞凯先
100,000,000 股 、 俞 凯 先 生 认 购 不 超 过 生认购不超过 90,000,000 股。
90,000,000 股。 若公司股票在董事局决议日至发行日期间发生派
若公司股票在董事局决议日至发行日期间发 送股票股利、资本公积金转增股本、配股、股权
生派送股票股利、资本公积金转增股本、配股、激励行权等导致股本变化的事项，本次向特定对
股权激励行权等导致股本变化的事项，本次非 象发行 A 股股票数量上限及认购人认购股票数量
公开发行 A 股股票数量上限及认购人认购股 上限将作相应调整。
票数量上限将作相应调整。
本次非公开发行股票的发行对象为包括公司 本次向特定对象发行 A 股股票的发行对象为包括
控股股东名城控股集团、实际控制人俞培俤先 公司控股股东名城控股集团、实际控制人俞培俤
生以及实际控制人之一致行动人俞凯先生在 先生以及实际控制人之一致行动人俞凯先生在内
内的不超过 35 名的特定投资者，包括证券投 的不超过 35 名的特定投资者，包括证券投资基金
资基金管理公司、证券公司、资产管理公司、管理公司、证券公司、资产管理公司、信托投资
信托投资公司、财务公司、保险机构投资者、公司、财务公司、保险机构投资者、合格境外机
5、发行对象 合格境外机构投资者及其它符合法律法规规 构投资者及其它符合法律法规规定的其他法人投及其与公司 定的其他法人投资者和自然人等。证券投资基 资者和自然人等。证券投资基金管理公司以其管
的关系 金管理公司以其管理的 2 只以上基金认购的，理的 2 只以上基金认购的，视为一个发行对象。
视为一个发行对象。信托投资公司作为发行对 信托投资公司作为发行对象的，只能以自有资金
象的，只能以自有资金认购。若国家法律、法 认购。若国家法律、法规对向特定对象发行股票
规对非公开发行股票的发行对象有新的规定，的发行对象有新的规定，公司将按新的规定进行
公司将按新的规定进行调整。 调整。
名城控股集团为公司控股股东，俞培俤先生为 名城控股集团为公司控股股东，俞培俤先生为公
公司实际控制人，俞凯先生为公司实际控制人 司实际控制人，俞凯先生为公司实际控制人之一
之一致行动人。 致行动人。
公司控股股东名城控股集团、实际控制人俞培 公司控股股东名城控股集团、实际控制人俞培俤
俤先生以及实际控制人之一致行动人俞凯先 先生以及实际控制人之一致行动人俞凯先生均承
生均承诺认购本次
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