证券代码：600081 股票简称：东风科技 上市地点：上海证券交易所
东风电子科技股份有限公司
吸收合并东风汽车零部件（集团）有限公司
并募集配套资金暨关联交易报告书摘要
（草案）
相关方 名称 注册地址
吸收合并方 东风电子科技股份有限公司 上海市闵行区浦江镇新骏环路88号13
幢203室
被吸收合并方 东风汽车零部件（集团）有限公司 湖北省十堰市车城西路9号
东风汽车有限公司 湖北省武汉市武汉经济技术开发区东
吸收合并交易对方 风大道10号
深圳市东风南方实业集团有限公司 深圳市福田区深南中路2010号东风大
厦24楼
募集配套资金交易对方 不超过十名特定投资者 待定
独立财务顾问
二〇一九年五月
目 录
目 录........................................................................................................................... 1
声 明........................................................................................................................... 3
一、上市公司声明............................................................................................... 3
二、交易对方声明............................................................................................... 3
三、相关证券服务机构声明............................................................................... 3
释 义........................................................................................................................... 5
重大事项提示............................................................................................................... 7
一、本次交易方案概述....................................................................................... 7
二、本次交易标的资产的评估和作价情况....................................................... 7
三、本次交易的支付方式................................................................................... 8
四、本次交易发行股份情况............................................................................... 8
五、本次交易构成重大资产重组..................................................................... 12
六、本次交易不构成重组上市......................................................................... 12
七、本次交易构成关联交易............................................................................. 13
八、业绩承诺及补偿......................................................................................... 13
九、本次交易对上市公司的影响..................................................................... 18
十、本次交易的决策与审批程序..................................................................... 20
十一、本次交易相关方所作出的重要承诺..................................................... 21
十二、上市公司的控股股东及其一致行动人对本次重组的原则性意见，及控股股东及其一致行动人、董事、监事、高级管理人员自本次重组首次董事会
决议公告之日起至实施完毕期间的股份减持计划................................................. 28
十三、异议股东的利益保护机制..................................................................... 28
十四、债权人的利益保护机制......................................................................... 30
十五、保护投资者合法权益的安排................................................................. 30
十六、其他需要提醒投资者重点关注的事项................................................. 34
十七、信息披露提示......................................................................................... 34
十八、独立财务顾问的保荐机构资格............................................................. 34
重大风险提示............................................................................................................. 35
一、与本次交易相关的风险因素..................................................................... 35
二、与被吸收合并方经营相关的风险因素..................................................... 37
三、与上市公司相关的风险............................................................................. 39
四、其他风险..................................................................................................... 39
第一章本次交易概况............................................................................................... 40
一、本次交易的背景......................................................................................... 40
二、本次交易的目的......................................................................................... 41
三、本次交易标的资产..................................................................................... 43
四、本次交易的具体方案................................................................................. 43
五、本次交易构成关联交易............................................................................. 44
六、本次交易构成重大资产重组，但不构成重组上市................................. 44
七、本次交易对上市公司的影响..................................................................... 44
第二章备查文件和备查地点................................................................................... 47
一、备查文件..................................................................................................... 47
二、备查地点..................................................................................................... 47
声 明
一、上市公司声明
本公司及全体董事、监事、高级管理人员保证本报告书及其摘要内容的真实、准确、完整，对本报告
