证券代码: 600079 证券简称:人福医药 编号:临2021-113号
人福医药集团股份公司
出售资产公告
特别提示
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带责任。
重要内容提示
● 人福医药集团股份公司（以下简称“人福医药”或“公司”）拟向 Chubb INA
Holdings Inc.（以下简称“安达北美洲”）转让持有的华泰保险集团股份有限公司（以下简称“华泰保险”）2.5247%股份，转让价格为人民币 1,025,502,035.50 元。本次交易完成后，公司不再持有华泰保险股份。
● 本次交易已经公司第十届董事会第二十二次会议审议通过，无需提交公司股东
大会审议。
● 本次交易不构成关联交易，也不构成重大资产重组，交易实施不存在重大法律
障碍。
● 本次交易尚需按照有关法律、法规的规定履行中国银行保险监督管理委员会
（以下简称“中国银保监会”）等监管机构的相关审批程序，是否能够得到批准存在不确定性，敬请投资者注意投资风险。
一、交易概述
1、公司与安达北美洲于 2021 年 11 月 19 日签署《股份转让协议》，拟向其转让
公司持有的华泰保险 2.5247%股份，转让价格为人民币 1,025,502,035.50 元。本次交易完成后，公司不再持有华泰保险股份。
2、公司第十届董事会第二十二次会议审议通过了《关于同意出售华泰保险集团股份有限公司股份的议案》。根据《公司法》《股票上市规则》及《公司章程》的有关规定，本次交易无需提交公司股东大会审议。
3、本次交易不构成关联交易，也不构成重大资产重组，交易实施不存在重大法
律障碍。本次交易尚需按照有关法律、法规的规定履行中国银保监会等监管机构的相关审批程序，是否能够得到批准存在不确定性。
二、交易对方情况介绍
安达北美洲是一家在美国特拉华州注册的公司，住所为 1209 Orange Street,
Wilmington, DE 19801，董事长为 John W. Keogh，总裁为 John J. Lupica。截至 2020
年 12 月 31 日，安达北美洲的实收资本约为 146 亿美元。安达北美洲为一家保险集团
公司，在全球各地设有诸多保险和再保险公司，该公司发展情况良好，过去三年持续盈利。安达北美洲的实际控制人为 Chubb Limited（安达有限公司），是一家在瑞士注册的公司。
截至 2020 年 12 月 31 日，安达北美洲的总资产约为 559 亿美元，净资产约为 359
亿美元，2020 年度营业收入约为 17 亿美元，净利润约为 14 亿美元。
交易对方与公司之间不存在关联关系，也不存在产权、业务、资产、债权债务、人员等方面的其它关系，公司董事会已对其基本情况及其交易履约能力进行了必要的尽职调查。
三、交易标的基本情况
1、本次交易标的为公司持有的华泰保险 2.5247%股份。目前公司将该标的股份质押用以贷款约 3.783 亿元，除此以外，该标的股份处于完整状态，其上没有设定任何其他权利负担，不存在任何第三方追索、诉讼、查封、冻结或任何限制转让的情形。本次交易双方已在《股份转让协议》中对标的股份的质押解除安排进行了约定。
2、华泰保险情况介绍
公司名称：华泰保险集团股份有限公司
企业类型：股份有限公司（中外合资、未上市）
注册地址：北京市西城区金融大街 35 号
法定代表人：王梓木
注册资本：402,168.8622 万元人民币
成立日期：1996 年 8 月 29 日
经营范围：投资设立保险企业；监督管理控股投资企业的各种国内国际业务；国家法律法规允许的投资业务；国家法律法规允许的保险业务；经中国保监会批准的其
他业务。（市场主体依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）
根据华泰保险公开信息显示，华泰保险无实际控制人，其持股比例在 5%以上的股东情况如下表所示，本次交易不涉及优先受让权。
序号 股东全称 持股数（股） 持股比例
1 安达天平再保险有限公司（英文名称为“Chubb 1,043,929,405 25.9576%
Tempest Reinsurance Ltd.”）
2 安达百慕大保险公司（英文名称为“ Chubb 439,607,905 10.9310%
Bermuda Insurance Ltd.”）
3 内蒙古君正化工有限责任公司 261,409,760 6.5000%
4 国网英大国际控股集团有限公司 257,058,823 6.3918%
5 重庆当代砾石实业发展有限公司 243,940,046 6.0656%
6 安达北美洲保险控股公司（英文名称为“Chubb 234,437,839 5.8293%
INAHoldings Inc.”）
7 武汉天盈投资集团有限公司 217,036,424 5.3966%
根据普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）出具的审计报告（普华永道中
天审字（2021）第 27790 号），截至 2020 年 12 月 31 日，华泰保险资产总额为 589.02
亿元，净资产 168.25 亿元，2020 年度营业收入 161.91 亿元，净利润 14.71 亿元，归
属于母公司股东净利润 13.02 亿元。
截至 2021 年 9 月 30 日，华泰保险资产总额为 604.10 亿元，净资产 173.07 亿元，
2021 年 1-9 月营业收入 124.07 亿元，净利润 9.71 亿元，归属于母公司股东净利润 8.75
亿元。该等数据未经审计。
3、本次交易定价为双方协商确定，结合华泰保险净资产及公司原始投资金额，确定本次交易的华泰保险 2.5247%股份，转让价格为人民币 1,025,502,035.50 元。
根据 Wind 数据显示，按中国证监会上市公司行业分类标准，保险业上市公司（剔除实施风险警示的公司）本月初市盈率倍数在 6.40 倍到 27.67 倍之间，平均倍数为13.56 倍。本次交易涉及的华泰保险 100%股权估值（按交易对价折算）相对于华泰保险 2020 年实现归属于母公司股东净利润的倍数约为 31.20 倍，交易价格是合理的。
四、交易的主要内容和履约安排
公司与安达北美洲于 2021 年 11 月 19 日签署《股份转让协议》，主要内容和履约
安排如下：
甲方（转让方）：人福医药
乙方（受让方）：安达北美洲
标的公司：华泰保险
（一）转让标的
甲方持有华泰保险 2.5247%股份，对应股份数 101,534,855 股。甲乙双方同意由乙
方按照本协议的条款和条件受让以上华泰保险 2.5247%股份。
（二）股份转让价款及支付
1、甲乙双方一致同意，本次交易的转让价格为人民币 1,025,502,035.50 元，并以人民币支付。
2、在支付条件均已得到满足或乙方已自行决定书面豁免该等条件后的 3 个工作日内，乙方应将保证金支付至甲方书面指定的在中国境内开立的可依法收取保证金的账户，保证金的金额应等于本协议项下标的股份转让价款的 30%，即人民币307,650,610.65 元。
如果因法律法规的限制，指定账户无法开立或无法使用，乙方应当在收到甲方的通知后尽快在合法合规的前提下以乙方名义在中国境内银行开立由甲、乙双方共同监管的银行账户，并将人民币 307,650,610.65 元的资金存入上述银行账户，该账户内的资金在剩余转让价款支付的同时支付给甲方。
3、在收到中国银保监会批准标的股份转让以及就本次股份转让所需的中国政府部门的其他行政审批（如需）之日起 3 个工作日内，乙方应以现金方式将除保证金以外的剩余转让价款人民币 717,851,424.85 元支付到以甲方名义开立的、由甲、乙双方共同监管的账户。届时，双方将本着最有利于尽快完成本协议项下交易的方式协商确定收款账户的共同监管规则。
在标的股份上的所有权利负担被解除之前，收款账户内的资金仅可用于解除本协议所披露的质押，乙方予以配合；在标的股份上的所有权利负担解除当日，乙方应当解除对收款账户的监管，甲方可以自由使用该收款账户内资金。
（三）过渡期安排
1、自本协议签署日至交割日（即指华泰保险修改股东名册以反映因本次股份转让而发生的股东变化的日期），甲方在行使对标的股份的相关股东权利前应征求乙方意见，并在依法合规且不损害甲方合法权利的前提下充分尊重乙方的意见。
2、自本协议签署日至交割日，标的公司就标的股份宣派的任何分红或其他分配归乙方所有。截至签署日标的公司已宣布但尚未分派的分红归属于甲方所有。
（四）声明、保证与承诺
1、甲方合法持有其在本协议项下转让的标的股份；除了本协议签署日甲方已将其持有标的公司的 101,534,855 股股份质押以外，甲方所转让的标的股份处于完整状态，其上没有设定任何其他权利负担，不存在任何第三方追索、诉讼、查封、冻结或任何该等威胁，该标的股份所代表的相应权益的完整性及合法性未受任何形式的侵害。甲方应尽快按照协议约定促使标的股份上的权利负担被完全解除且不得再在标的股份上增加新的权利负担；但是，在质押股份数量和质押所对应债权金额均不超过现有质押的前提下，甲方可以在现有的股份质押到期后重新质押标的股份。在交割日，标的股份将不存在任何权利负担。
2、甲乙双方签署本协议及履行本协议项下的义务已依法履行必要的批准程序，并已获得任何必要的相应批准，但中国银保监会批准本协议项下的标的股份转让以及其他任何依法需要在本协议生效日之后、交割日之前办理的有关程序应在本协议生效日之后、交割日之前办理。
3、甲乙双方将签署一切必要文件，采取一切必要的行动并积极配合：（1）申请中国银保监会批准本协议项下的标的股份转让；（2）办理与标的股份转让有关的其他任何必要的批准、备案、登记等手续。
（五）股份交易税费及其他
本次股份转让所产生的有关税费的承担，依照国家有关法律规定由甲乙双方各自缴纳；法律法规没有规定的，由甲方与乙方协商确定。
（六）违约责任
1、甲方违反本协议声明、保证和承诺的，甲方构成违约。乙方应向甲方发出纠正违约行为的书面通知，如甲方未能在收到乙方该书面通知后的 10 个工作日内纠正该等违约，乙方有权选择以书面通知的形式解除本协议。对于乙方已经支付的保证金及指定账户产生的利息，由甲方在收到解除协议通知后 5 个工作日内退还予乙方。乙方因此而遭受损失的，甲方还应承担赔偿责任。乙方如不选择解除协议的，本协议将继续存在，在具备办理股份交割条件时，甲方应积极协助乙方办理相关手续，由此产生的相关费用，由甲方承担。
2、乙方未按本协议所约定的期限和金额支付转让价款的，视为乙方违约。乙方应向甲方支付逾期违约金，违约金按照延迟支付期间应付未付的转让价款的每日万分之五计算。逾期支付转让价款超过 15 个工作日，甲方有权选择以书面通知的形式解除本协议并要求乙方赔偿由
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