股票代码：600077 股票简称：百科集团 编号：临2009—039
辽宁百科集团（控股）股份有限公司
重大资产置换及发行股份购买资产
暨关联交易
预案
交易对方之一 ： 浙江宋都控股有限公司
住所 ： 杭州市江干区杭海路227 号
通讯地址 ： 杭州市江干区富春路789 号
交易对方之二 ： 深圳市平安置业投资有限公司
住所 ： 深圳市福田区八卦三路平安大厦三楼
通讯地址 ： 深圳市福田区八卦三路平安大厦三楼
交易对方之三 ： 郭轶娟
住所 ： 杭州市上城区柳浪新苑23 幢
通讯地址 ： 杭州市江干区富春路789 号
独立财务顾问名称 ：
签署日期：2009年12月1
公司声明
本公司及董事会全体成员保证本预案内容真实、准确和完整，并对预案中
的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
本预案中使用的相关数据均未经审计、评估，相关资产经审计的历史财务
数据、资产评估结果以及经审核的盈利预测数据将在公司针对本次交易召开
的第二次董事会审议后予以披露。
本次交易完成后，公司经营与收益的变化，由本公司自行负责；因本次交
易引致的投资风险，由投资者自行负责。
本预案所述本次交易相关事项的生效和完成尚待有关审批机关的批准或
核准。
投资者若对本预案存在任何疑问，应咨询自己的股票经纪人、律师、专业
会计师或其他专业顾问。2
目 录
释 义..............................................................................................................................................3
重大事项提示..................................................................................................................................5
第一节 上市公司基本情况..........................................................................................................7
一、 公司基本情况................................................................................................................. 7
二、 公司设立情况................................................................................................................. 7
三、 主营业务情况和主要财务指标..................................................................................... 8
四、 控股股东及实际控制人概况......................................................................................... 9
五、 最近三年控股权变动情况........................................................................................... 10
第二节 交易对方基本情况........................................................................................................12
一、 交易对方之一：宋都控股........................................................................................... 12
二、 交易对方之二：平安置业........................................................................................... 14
三、 交易对方之三：郭轶娟............................................................................................... 15
第三节 本次交易方案................................................................................................................16
一、 本次交易的背景........................................................................................................... 16
二、 本次交易的目的........................................................................................................... 16
三、 本次交易概况............................................................................................................... 17
四、 本次发行股份情况....................................................................................................... 17
五、 本次交易构成重大资产重组....................................................................................... 19
六、 本次交易构成关联交易............................................................................................... 19
第四节 拟注入资产的基本情况................................................................................................20
一、 拟注入资产范围........................................................................................................... 20
二、 拟注入资产具体情况................................................................................................... 20
第五节 拟置出资产的基本情况................................................................................................38
一、 拟置出资产范围........................................................................................................... 38
二、 拟置出资产预估值情况............................................................................................... 38
第六节 本次交易对上市公司的影响及风险说明....................................................................39
一、 本次交易对公司的影响............................................................................................... 39
二、 主要风险说明............................................................................................................... 41
第七节 其他重大事项................................................................................................................43
一、 本次交易行为涉及的有关报批事项........................................................................... 43
二、 保护投资者合法权益的相关安排............................................................................... 43
三、 关于本公司2008 年保留意见审计报告涉及重大影响已消除的说明..................... 44
四、 关于百科投资股份转让的情况................................................................................... 45
第八节 相关证券服务机构的意见............................................................................................463
释 义
除非另有说明，以下简称在本预案中的含义如下：
预案、本预案 指 辽宁百科集团（控股）股份有限公司重大资产置换
及发行股份购买资产暨关联交易预案
本公司、公司、上市
公司、百科集团
指 辽宁百科集团（控股）股份有限公司
宋都控股 指 浙江宋都控股有限公司
平安置
