股票代码：600076 股票简称：*ST 华光 上市地：上海证券交易所
潍坊北大青鸟华光科技股份有限公司
重大资产出售报告书
【修订稿】
交易对方：青岛智锦商贸有限公司
住所：青岛市市南区保定路18 号8 层812 室
通讯地址：青岛市市南区保定路18 号8 层812 室
独立财务顾问：国盛证券有限责任公司
签署日期：二〇〇九年十二月潍坊北大青鸟华光科技股份有限公司重大资产出售报告书
2-1-1
关于对本报告书补充内容的特别提示
根据《中国证监会行政许可项目审查一次反馈意见通知书》091178 号，对本
报告书的相关内容进行了补充。提请广大投资者注意本报告书与2009 年9 月21 日
报告书（修订稿）的不同之处，并注意投资风险。
1．在第四章“（三）智锦商贸主营业务发展情况及主要财务数据”中，补充智
锦商贸经审计后的简要财务数据；
2．在第二章“本次交易的背景和目的”中，补充“智锦商贸的发展需要”的
相关信息；
3．在第二章“本次交易决策过程及董事会/股东大会表决情况”中，补充“主
管机关的确认”的相关信息；
4．在第四章“智锦商贸控股股东华龙海商贸的基本情况”中，补充华龙海商
贸相关信息，以及郜开宇及其直系亲属的任职和对外投资情况；
5．在第五章“章丘广电最近三年的评估、交易、增资或改制情况及本次交易
的评估情况”中，补充有关信息和内容；
6．在第七章第五部分中补充相关财务顾问意见；
7．在第八章“交易价格公允性分析”中，补充有关信息和财务顾问意见；
8．在第九章补充“章丘广电的财务状况分析”和“本次重大资产出售不存在
损害上市公司及其股东利益的情况”等相关信息和财务顾问意见；
9．在第十四章中补充上市公司出售潍坊广电股权的相关信息和财务顾问意见；
10．在第十六章“本次重大资产出售相关协议的履行情况”中，补充本次交易
股权转让款支付的相关信息；
11．在第十七章补充相关法律意见信息。潍坊北大青鸟华光科技股份有限公司重大资产出售报告书
2-1-2
公司声明
本公司及董事会全体成员保证本报告书内容的真实、准确、完整，并对报告书
的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏负连带责任。
本公司负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证本报告书中财务
会计报告真实、准确、完整。
中国证监会、其他政府机关对本次重大资产出售所作的任何决定或意见，均不
表明其对本公司股票的价值或投资者收益的实质性判断或保证，任何与之相反的声
明均属虚假不实陈述。
本次重大资产出售完成后，本公司经营与收益的变化，由本公司自行负责；因
本次重大资产出售引致的投资风险，由投资者自行负责。
投资者若对本报告书存在任何疑问，应咨询自己的股票经纪人、律师、专业会
计师或其他专业顾问。潍坊北大青鸟华光科技股份有限公司重大资产出售报告书
2-1-3
目 录
关于对本报告书补充内容的特别提示....................................................................... 1
公司声明........................................................................................................ 2
目 录........................................................................................................... 3
释 义........................................................................................................... 6
第一章 重大事项提示..................................................................................... 8
第二章 交易概述..........................................................................................10
一、 本次交易的背景和目的...................................................................... 10
二、 本次交易的原则.............................................................................. 12
三、 本次交易的基本情况......................................................................... 13
四、 本次交易决策过程及董事会、股东大会表决情况........................................ 13
五、 关联交易和重大资产重组................................................................... 14
第三章 上市公司基本情况...............................................................................16
一、 上市公司概况................................................................................. 16
二、 上市公司设立及最近三年控股权变动情况................................................ 16
三、 上市公司主营业务发展情况................................................................. 19
四、 上市公司主要财务数据及指标.............................................................. 21
五、 上市公司控股股东、实际控制人概况...................................................... 21
第四章 交易对方的基本情况............................................................................23
一、 智锦商贸的基本情况......................................................................... 23
二、 智锦商贸控股股东华龙海商贸的基本情况................................................ 25
三、 智锦商贸近期发展规划...................................................................... 28
四、 智锦商贸对章丘广电项目的判断........................................................... 29
五、 智锦商贸、华龙海商贸与上市公司关联关系情况........................................ 30
六、 智锦商贸、华龙海商贸向上市公司推荐董事、高管情况................................ 31
七、 智锦商贸、华龙海商贸及其主要管理人员最近五年受过行政处罚、刑事处罚、涉及与
经济纠纷有关的重大民事诉讼或者仲裁情况....................................................... 31
第五章 本次交易标的....................................................................................33
一、 章丘广电概况................................................................................. 33
二、 章丘广电历史沿革............................................................................ 33
三、 章丘广电的产权控制关系................................................................... 34
四、 章丘广电主要资产、对外担保及主要负债情况........................................... 36
五、 章丘广电主营业务发展情况及主要财务指标.............................................. 40
六、 章丘广电其他股东关于本次交易的同意及符合公司章程情况.......................... 41
七、 章丘广电最近三年的评估、交易、增资或改制情况及本次交易的评估情况.......... 42
八、 本次交易涉及的债权债务情况.............................................................. 44
第六章 本次交易合同的主要内容.......................................................................46潍坊北大青鸟华光科技股份有限公司重大资产出售报告书
2-1-4
一、 合同主体及签订时间......................................................................... 46
二、 交易价格及定价依据......................................................................... 46
三、 支付方式.................................................................................
