上海梅林正广和股份有限公司
收购报告书
上市公司名称：上海梅林正广和股份有限公司
股票上市地点：上海证券交易所
股 票 简 称 ：上海梅林
股 票 代 码 ：600073
收购人名称 ： 上海益民食品一厂（集团）有限公司
住 所： 上海市肇嘉浜路376 号
通 讯 地 址： 上海市肇嘉浜路376 号
联 系 电 话： 021-64159898
签署日期：2009 年7 月31 日收购报告书
1-2
收购人声明
1、本报告书系本收购人依据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国
证券法》、《上市公司收购管理办法》、《公开发行证券的公司信息披露内容格式与
准则第16 号——上市公司收购报告书》及其他相关法律、法规及部门规章的有
关规定编写；
2、依据《中华人民共和国证券法》、《上市公司收购管理办法》的规定，本
报告书已全面披露收购人（包括投资者及与其一致行动的他人）在上海梅林正广
和股份有限公司拥有权益的股份；
截至本报告书签署之日，除本报告书披露的持股信息外，上述收购人没有通
过任何其他方式在上海梅林正广和股份有限公司拥有权益；
3、收购人签署本报告已获得必要的授权和批准，其履行亦不违反收购人章
程或内部规则中的任何条款，或与之相冲突；
4、本次收购已经国务院国有资产监督管理委员会批准，中国证券监督管理
委员会对本次收购无异议并已豁免收购人的要约收购义务；
5、本次收购是根据本报告所载明的资料进行的。除本收购人和所聘请的专
业机构外，没有委托或者授权任何其他人提供未在本报告书中列载的信息和对本
报告书做出任何解释或者说明。收购报告书
1-3
目 录
第一节 释
义.............................................................................................................
.....4
第二节 收购人介
绍......................................................................................................5
第三节 收购决定及收购目
的....................................................................................12
第四节 收购方
式........................................................................................................14
第五节 资金来
源........................................................................................................17
第六节 后续计
划........................................................................................................18
第七节 对上市公司的影响分析................................................................................20
第八节 与上市公司之间的重大交易........................................................................23
第九节 前6 个月内买卖上市交易股份的情况........................................................24
第十节 收购人的财务资
料........................................................................................25
第十一节 其他重大事
项............................................................................................63
第十二节 备查文
件....................................................................................................64收购报
告书
1-4
第一节 释义
本收购报告书中，除非另有所指，下列词语具有以下含义：
本报告书 指 《上海梅林正广和股份有限公司收购报告书》
收购人、益民集团 指 上海益民食品一厂（集团）有限公司
上市公司、上海梅
林
指 上海梅林正广和股份有限公司
中国证监会 指 中国证券监督管理委员会
国务院国资委 指 国务院国有资产监督管理委员会
交易所 指 上海证券交易所
光明集团、实际控
制人
指 光明食品（集团）有限公司
梅林集团、原控股
股东
指 上海梅林正广和（集团）有限公司
《股份转让合同》 指 上海益民食品一厂（集团）有限公司与上海梅林正广和
（集团）有限公司于2009 年5 月20 日签署的关于转让
上海梅林正广和股份有限公司股份的《股份转让合同》
审计报告 指 指上海上会会计师事务所有限公司以2008 年12 月31
日为基准日为上海益民食品一厂（集团）有限公司出具
的财务审计报告
本次收购 指 本次上海益民食品一厂（集团）有限公司收购上海梅林
正广和（集团）有限公司所持上海梅林正广和股份有限
公司50.74％股份的行为
财务顾问 指 爱建证券有限责任公司
法律顾问 指 国浩律师集团（上海）事务所
元 指 人民币元收购报告书
1-5
第二节 收购人介绍
一、收购人基本情况
收购人名称：上海益民食品一厂（集团）有限公司
注册地： 上海市肇嘉浜路376 号
法定代表人： 王宗南
注册资本： 人民币128,055 万元
营业执照注册号码：310000000066402
企业法人组织机构代码：63132165-2
企业类型：其他有限责任公司
经济性质：国有控股
经营范围： 食品销售管理（非实物方式），实业投资，国内贸易（除专
项审批）、房地产开发经营，从事货物进出口及技术的进口业务，企业
管理培训，社会经济咨询服务（上述经营范围涉及许可经营的凭许可证
经营）。
经营期限：长期
税务登记证号码：沪字310104631321652
通讯地址： 上海市肇嘉浜路376 号
电 话：021-64159898
传 真：021-64676073
邮政编码：200031收购报告书
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二、股权结构及实际控制人
1、收购人的股权结构
益民集团的股权关系如下：
2、收购人控股股东的情况
光明食品（集团）有限公司由上海益民食品一厂（集团）有限公司、上海农
工商（集团）有限公司、上海市糖业烟酒（集团）有限公司的相关资产集中组建
而成。 注册资本为人民币34.30 亿元，注册地址为：上海市华山路263 弄7 号，
法定代表人：王宗南，企业法人营业执照注册号3100001003762。主要经营范围：
食品销售管理（非实物方式），国有资产的经营与管理，实业投资，农、林、牧、
渔、水利及其服务业，国内商业批发零售（除专项规定），从事货物进出口及技
术进出口业务，产业经纪（涉及行政许可的凭许可证经营）。
光明集团是一家以食品产业链为核心的现代都市产业集团，重点发展以种
源、生态、装备和标准农业为核心的现代都市农业，包括乳业、大米、猪肉、蔬
菜、鲜花、生态森林等；以食品和农产品深加工为核心的现代都市工业，包括冷
饮、罐头、食糖和糖果、蜂蜜、黄酒、饮料、休闲食品等；以商业流通和物流配
送为核心的现代服务业，包括农工商、好德、伍缘、可的、光明、捷强、第一食
品商店、易购 365 和 96858 电子商务网络等连锁门店，以及都市房地产业、出
租汽车和物流业、品牌代理服务业等。
光明集团核心企业概况如下：
上海市国有资产监督管理委员会
光明食品（集团）有限公司
50.43%
上海益民食品
