600072 沪市 中船科技

  证券简称：中船科技  证券代码：600072    股票上市地：上海证券交易所

          中船科技股份有限公司

  发行股份及支付现金购买资产并募集配套
  资金暨关联交易报告书（草案）（摘要）

    项目                                  交易对方名称

              标的资产的持有人，即中国船舶重工集团有限公司、中国船舶重工集团重庆船舶
              工业有限公司、重庆前卫科技集团有限公司、洛阳双瑞科技产业控股集团有限公
              司、中船重工（武汉）凌久科技投资有限公司、重庆华渝电气集团有限公司、山
              西汾西重工有限责任公司、重庆齿轮箱有限责任公司、重庆川东船舶重工有限责
              任公司、重庆江增机械有限公司、重庆跃进机械厂有限公司、重庆红江机械有限
发行股份及支付 责任公司、中船重工重庆液压机电有限公司、重庆长征重工有限责任公司、中国 现金购买资产 船舶重工集团长江科技有限公司、重庆中金科元私募股权投资基金合伙企业（有
              限合伙）、中银金融资产投资有限公司、江苏疌泉航天工融股权投资合伙企业（有
              限合伙）、交银金融资产投资有限公司、中国国有企业混合所有制改革基金有限
              公司、前海中船（深圳）智慧海洋私募股权基金合伙企业（有限合伙）、国家军
              民融合产业投资基金有限责任公司、国电南京自动化股份有限公司、重庆市能源
              投资集团有限公司、王启民、陈焯熙、姚绍山、高毅松、中国船舶集团投资有限
              公司、中船重工海为郑州高科技有限公司

 募集配套资金 不超过 35 名符合条件的特定投资者

                        独立财务顾问

                  签署日期：二〇二二年十月


                        目 录


目  录 ......1
释  义 ......3
声  明 ......1

      一、公司声明...... 1

      二、交易对方声明...... 2

      三、相关证券服务机构声明...... 2

重大事项提示 ......3

      一、本次交易方案概况...... 3

      二、本次交易构成关联交易...... 5

      三、本次交易构成重大资产重组...... 5

      四、本次交易不构成重组上市...... 6

      五、发行股份及支付现金购买资产简要情况...... 6

      六、募集配套资金具体方案...... 13

      七、标的资产评估及作价情况...... 16

      八、本次交易的业绩承诺补偿安排...... 16

      九、本次交易对于上市公司的影响...... 41

      十、本次交易已经履行及尚需履行的程序...... 44

      十一、截至本报告书摘要签署日，各方已出具承诺如下：...... 44
      十二、上市公司控股股东对本次重组的原则性意见，及控股股东、董事、监事、

  高级管理人员自本次重组复牌之日起至实施完毕期间的股份减持计划...... 52

      十三、本次重组对中小投资者权益保护的安排...... 53

重大风险提示 ......56


      一、与本次交易相关的风险...... 56

      二、与拟购买标的资产相关的风险...... 57

      三、其他风险...... 63

第一章 本次交易概况......64

      一、本次交易的背景和目的...... 64

      二、本次交易的具体方案...... 66

      三、本次交易构成关联交易...... 69

      四、本次交易构成重大资产重组...... 69

      五、本次交易不构成重组上市...... 70

      六、发行股份及支付现金购买资产简要情况...... 70

      七、募集配套资金具体方案...... 77

      七、标的资产评估及作价情况...... 79

      八、本次交易的业绩承诺补偿安排...... 80

      九、本次交易对于上市公司的影响...... 105

      十、本次交易已经履行及尚需履行的程序...... 107

                        释 义

  在本报告书摘要中，除非上下文另有所指，下列简称具有如下含义：
一、一般术语
重大资产重组报告书、本报告 指 《中船科技股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集
书                            配套资金暨关联交易报告书（草案）》

本报告书摘要              指 《中船科技股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集
                              配套资金暨关联交易报告书（草案）（摘要）》

                              中船科技股份有限公司拟向交易对方非公开发行人民币普通股
本次交易、本次重组、本次    （A 股）及支付现金购买交易对方所持中国海装 100%股份、中
重大资产重组、本次资产重组 指 船风电 88.58%股权、新疆海为 100%股权、洛阳双瑞 44.64%少
                              数股权、凌久电气 10%少数股权，同时拟向不超过 35 名特定投
                              资者非公开发行人民币普通股（A 股）募集配套资金

                              中船科技股份有限公司拟向交易对方非公开发行人民币普通股
本次购买资产              指 （A 股）及支付现金购买交易对方所持中国海装 100%股份、中
                              船风电 88.58%股权、新疆海为 100%股权、洛阳双瑞 44.64%少
                              数股权、凌久电气 10%少数股权

报告期                    指 2020 年度、2021 年度及 2022 年度 1-6 月

本次发行股份募集配套资  指 中船科技股份有限公司拟向不超过 35 名特 定投资者非公开
金                            发行人民币普通股（A 股）募集配套资金

上市公司、公司 、中船科技  指 中船科技股份有限公司

江南重工                  指 江南重工股份有限公司，为中船科技的曾用名

中船股份                  指 中船江南重工股份有限公司，为中船科技的曾用名

钢构工程                  指 中船钢构工程股份有限公司，为中船科技的曾用名

国务院国资委              指 国务院国有资产监督管理委员会，为中船科技的实际控制人

国家发改委                指 国家发展和改革委员会

中国船舶集团              指 中国船舶集团有限公司，为中船科技的间接控股股东

中船工业集团              指 中国船舶工业集团有限公司，直 接持有 中船科技 37.38%的股
                              份，为中船科技的直接控股股东

中船重工集团              指 中国船舶重工集团有限公司，为中国船舶集团的全资子公司，
                              曾用名为中国船舶重工集团公司

                              江南造船（集团）有限责任公司，为中船工业集团的 间接控股
江南造船                  指 子公司 ，其直接持有中船科技 3.90%的股份，为中船工业集团
                              的一致行动人

中船九院                  指 中船第九设计研究院工程有限公司，为中船科技的全资子公司

勘院公司                  指 中船勘察设计研究院有限公司

温岭公司                  指 温岭中船九院建设发展有限责任公司

上海染料所                指 上海染料研究所有限公司

江南德瑞斯                指 江南德瑞斯（南通）船用设备制造有限公司

中船阳光投资              指 徐州中船阳光投资发展有限公司

标的公 司、目标公司        指 中国海装、凌久电气、洛阳双瑞、中船风电和新疆海为


标的资产、交易标的        指 中国海装 100%股份、中船风电 88.58%股权、新疆海为 100%股
                              权、洛阳双瑞 44.64%少数股权、凌久电气 10%少数股权

                              标的资产的持有人，即中国船舶重工集团有限公司、中国船舶
                              重工集团重庆船舶工业有限公司、重庆前卫科技集团有限公司、
                              洛阳双瑞科技产业控股集团有限公司、中船重工（武汉）凌久
                              科技投资有限公司、重庆华渝电气集团有限公司、山西汾西重
                              工有限责任公司、重庆齿轮箱有限责任公司、重庆川东船舶重
                              工有限责任公司、重庆江增机械有限公司、重庆跃进机械厂有
                              限公司、重庆红江机械有限责任公司、中船重工重庆液压机电
                              有限公司、重庆长征重工有限责任公司、中国船舶重工集团长
交易对方                  指 江科技有限公司、重庆中金科元私募股权投资基金合伙企业（有
                              限合伙）、中银金融资产投资有限公司、江苏疌泉航天工融股权
                              投资合伙企业（有限合伙）、交银金融资产投资有限公司、中国
                              国有企业混合所有制改革基金有限公司、前海中船（深圳）智
                              慧海洋私募股权基金合伙企业（有限合伙）、国家军民融合产业
                              投资基金有限责任公司、国电南京自动化股份有限公司、重庆
                              市能源投资集团有限公司、王启民、陈焯熙、姚绍山、高毅松、
                              中国船舶集团投资有限公司、中船重工海为郑州高科技有限公
                              司

《购买资产协议》          指 上市公司与交易对方于 2022 年 1 月 11 日签署的《中船科技股份