证券代码：600068 股票简称：葛洲坝 编号：临2015-005
中国葛洲坝集团股份有限公司
关于全资子公司签订股权收购协议的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要提示
中国葛洲坝集团股份有限公司（以下简称“本公司”）全资子公司中国葛洲坝集团投资控股有限公司（以下简称“投资公司”）与泰合集团资产管理公司（以下简称“泰合资管”）签署了《关于凯丹水务国际集团（香港）有限公司75%的股权买卖协议》（以下简称“《股权买卖协议》”），根据《股权买卖协议》，投资公司将以人民币4.725亿元的价格收购泰合资管持有的凯丹水务国际集团（香港）有限公司（以下简称“凯丹水务”）75%的股权。
一、交易概述
2015年1月15日，投资公司与泰合资管签署了《股权买卖协议》，将以人民币4.725亿元的价格收购凯丹水务75%的股权。
二、本次交易履行的审议程序
根据《公司章程》，此项交易由公司董事长在董事会授权范围内决策，不需提交公司董事会和股东大会审议通过。
本次收购不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，无须经有关部门批准。
三、交易标的和对方当事人情况
（一）交易标的基本情况
凯丹水务国际集团（香港）有限公司于2007年11月6日在香港成立，住所为香港金钟道89号力保中心2座22层2207室。该公司是泰合资管的全资子公司，是泰合资管在华的业务发展平台，主要负责投资、开发和运营中国大陆地区各类水务项目。经营范围为城镇供水、城镇污水处理、工业污水处理、中水回用等，及与投资业务有关的咨询服务。目前，该公司业务全在中国境内，分别在天津、定州、淄博、宣化、达州等地拥有10座水处理厂，污水处理能力为42.5万吨/日，工业供水能力10万吨/日。
截至2014年9月30日，凯丹水务账面总资产为人民币12.24亿元，股东权益为人民币6.44亿元，2014年1～9月营业收入为人民币1.53亿元，净利润为人民币2124.49万元。
（二）交易对方当事人情况
泰合资管注册于荷兰阿姆斯特丹，公司住所为(1082 MD)
Amsterdam,Claude Debussylaan 30,Vinoly Building 13th Floor,the
Netherland，凯丹集团（荷兰）为其间接控股股东。泰合资管于《股权买卖协议》签署日拥有凯丹水务100%的股权。
本公司与泰合资管和凯丹水务不存在关联关系。
四、交易标的作价依据
根据北京中同华资产评估有限公司出具的《中国葛洲坝集团股份有限公司拟收购凯丹水务国际集团（香港）有限公司股权项目资产评估报告书》【中同华评报字（2014）第637号】，截至2014年9月30日，凯丹水务100%股东权益评估价值为人民币6.34亿元。经交易双方协商，凯丹水务100%股权的价格为人民币6.3亿元，75%股份的收购价款即为4.725亿元。
五、交易协议的主要内容
（一）协议签署方：投资公司、泰合资管、凯丹水务；
（二）股权购买价格：人民币4.725亿元；
（三）购买股份比例：凯丹水务75%的股权；
（四）支付方式：现金支付；
（五）交割条件：双方的陈述与保证直至交割日均为真实、准确、完整，且投资公司已取得履行该笔交易所需的批准等；
（六）其他：本次交易完成后，投资公司根据约定将继续启动对凯丹水务余下25%的股权的收购。
六、股权收购的目的和对公司的影响
（一）此次收购符合本公司转型升级的战略目标，有利于本公司开拓水务环保新兴业务，加快公司向新兴业务转型升级的步伐；
（二）通过此次股权收购，本公司将进入污水处理和工业供水领域，拥有52.5万吨/日的水处理能力；
（三）本次收购不会对本公司构成重大影响。
七、报备文件
（一）关于凯丹水务国际集团（香港）有限公司75％的股权买卖协议（二）中国葛洲坝集团投资控股有限公司拟收购凯丹水务国际集团（香港）有限公司股权项目资产评估报告书
特此公告。
中国葛洲坝集团股份有限公司董事会
2015年1月17日
