五矿发展股份有限公司1998年度配股说明书
重要提示：本公司全体董事保证本配股说明书的内容真实、准确、完整,政府及国家证券管理部门对本次配股所作出的任何决定,均不表明其对发行人所配售的股票的价值或者投资人的收益作出实质性判断或者保证,任何与此相反的声明均属虚假不实陈述。
主承销商：大鹏证券有限责任公司
公司名称：五矿发展股份有限公司
注册地址：北京市朝阳区安慧里4区15号4－7层
上市证券交易所：上海证券交易所
股票简称：五矿发展
股票代码：600058
配售股票类型：人民币普通股
每股面值：人民币1元
配售数量：34,088,710股
配售价格：每股人民币10．00元
配售比例：以当前总股份39,000万股为基数,每10股配售2．3076股（以1997年末总股份30,000万股为基数,每10股配售3股）。
一、正文
（一）绪言
本配股说明书依据《中华人民共和国公司法》、《股票发行与交易管理暂行条例》、《公开发行股票公司信息披露实施细则》、《关于1996年上市公司配股工作的通知》等国家有关法律、法规和文件编写。本次配股方案已经五矿发展股份有限公司（以下简称 本公司 ）1998年5月11日召开的第一届董事会第九次会议和1998年6月12日召开的1998年度第一次临时股东大会审议表决通过。该方案已经北京市证券监督管理委员会京证监文［1998］39号文同意,并经中国证券监督管理委员会证监上字［1998］91号文批准实施。
本公司董事会全体成员确信本说明书不存在任何重大遗漏或者误导,并对其内容的真实性、准确性、完整性负个别和连带的责任。
本次配售的股票是根据本说明书所载明的资料申请发行的。除本公司董事会和主承销商外,没有委托或授权任何其他人提供未在说明书中列载的信息和对本说明书作任何解释或者说明。
本配股说明书中的币种除另有说明,其余均指人民币。
（二）配售发行的有关机构
1．股票上市交易所：上海证券交易所
地址：上海市浦东南路528号
法定代表人：屠光绍
电话：（021）68808888
传真：（021）68802819
2．发行人：五矿发展股份有限公司
地址：北京市朝阳区安慧里4区15号4－7层
法定代表人：苗耕书
联系人：高勇、徐基清
电话：（010）64916740
传真：（010）64930799
3．主承销商：大鹏证券有限责任公司
注册地址：深圳市深南东路333号信兴广场地王商业大楼8层
法定代表人：徐卫国
联系地址：北京朝阳区新源西里东街大鹏证券大厦
联系人：郭晓彬、刘昕
电话：（010）64641764、64641767
传真：（010）64641764
副主承销商：中国东方信托投资公司
注册地址：北京西直门外高粱桥斜街18号中苑宾馆B楼
法定代表人：唐棣华
联系人：马霖、路明
电话：（010）62186468
传真：（010）62182677
分销商：中国信达信托投资公司
注册地址：北京市西长安街28号
法定代表人：陈玉华
联系人：方尊
电话：（010）62020286
传真：（010）62372136
分销商：中国旅游国际信托投资公司
注册地址：北京市北京站东街11号
法定代表人：刁玉良
联系人：姜玉梅
电话：（010）65158643
传真：（010）65158642
分销商：中工信托投资公司
注册地址：北京市海淀区白石桥路48号院南三楼514号
法定代表人：奚家成
联系人：舒娅
电话：（010）62183561
传真：（010）62183565
4．股份登记机构：上海证券中央登记结算公司
地址：上海市浦东新区浦建路727号大康花园
法定代表人：王迪彬
电话：（021）58708888
传真：（021）58754185
5．律师事务所：中博律师事务所
地址：北京市复兴门外大街A2号中化大厦528室
经办律师：黄丹涵、冀宗儒
电话：（010）68568529
传真：（010）68568528
6．会计师事务所：中洲会计师事务所
地址：北京市海淀区阜成路33号
经办注册会计师：梁晓燕、温秋菊
电话：（010）68437081
传真：（010）68437084
7．资产评估机构：中华财务会计咨询公司
地址：北京市阜成门外大街1号四川大厦东楼9层
经办评估师：邱洪生、王伟
电话：（010）68364755
传真：（010）68364751
（三）本次配售方案
1、配售发行股票的类型：人民币普通股
每股面值：人民币1元
配售数量：34,088,710股
配股价格：每股人民币10．00元
2、股东配股比例：以当前总股份39,000万股为基数,每10股配售2.3076股（以1997年末总股份30,000万股为基数,每10股配售3股）。
3、预计募集资金总额和发行费用：
预计本次配股可募集资金总额为34,088.71万元,（包括现金和实物资产对等价格）,其中募集社会公众资金22,500万元,扣除本次配股的有关费用,预计实际可募集资金33,338.71万元。
4、股权登记日：1998年8月14日
除权日：1998年8月17日
5、发起人部分放弃配股权的承诺：
本公司发起人———中国五金矿产进出口总公司（以下简称 五矿总公司）目前持有本公司国有法人股292,500,000股,按照10：2.3076的配股比例,应配本公司股份为67,500,000股。五矿总公司拟以非现金方式部分认购本次配售的股份11,588,710股,占应配股份的17.17％,其余82.83％的配股权予以放弃。
6、国有法人股股东五矿总公司拟以非现金方式部分认购本次应配股份的说明：
（1）五矿总公司承诺以其持有的在中国五矿石油器材有限公司50％的所有者权益、深圳企荣五矿发展有限公司95％的所有者权益和唐山钢铁股份有限公司0.598％的所有者权益认购本次配股。上述资产评估确认后公允价格11,588.71万元,按10.00元／股的配股价格,五矿总公司认购配股11,588,710股,占应配股份的17.17％。五矿总公司的此项配股计划在股东大会召开前,已获对外贸易经济合作部［1998］外经贸计财股函字第377号文和财政部财国字［1998］336号文审核批准。
（2）资产评估机构的报告摘要：
评估机构：中华财务会计咨询公司
评估基准日：1997年12月31日
评估结果：
五矿总公司委托用于抵配的资产在评估基准日所表现的公允价值如下：
货币单位：人民币万元
项目名称 帐面值 评估值 增值额 增值率(％)
中国五矿石油器材贸易有限 7045.58 7317.59 272.01 3.86
公司50％所有者权益
深圳企荣五矿发展有限公司 1167.11 1516.98 349.87 29.98
95％所有者权益
唐山钢铁股份有限公司 1999.20 2754.14 754.94 37.76
0.598％所有者权益
合计 10211.89 11588.71 1376.82 13.48
评估报告文号：中华评字【98005】
（3）有关主管部门审批意见摘要：
财政部财国字［1998］259号文：“根据《国有资产评估管理方法》（国务院1991年91号文）和《国有资产评估管理方法实施细则》的规定,准予资产评估立项。”
财政部财国字［1998］339号文：“资产评估后,中国五金矿产进出口总公司拟认购配股的资产总额为11588.71万元人民币。……本确认仅对被评估资产价值有效。”
7、配股前后股份总额、股权结构：
本公司现有总股份390,000,000股,本次配售34,088,710股,其中：
向社会公众股股东配售的股份为22,500,000股,由主承销商组织承销团予以余额包销；国有法人股应配部分,由持股单位五矿总公司承诺以非现金方式部分认购11,588,710股。
本公司配股后股份结构见下表：
单位：股
股份类型 股份总数 占总股份 本次配股 本次配股后 占总股份
送股前 送股后 比例(％) 增加(预计) 总股数(预计) 比例(％)
一、尚未流通股份
发起人股份
国有法人股
225000000 292500000 75.00 11588710 304088710 71.70
社会法人股
尚未流通股份合计
225000000 292500000 75.00 11588710 304088710 71.70
二、已流通股份
社会公众股
75000000 97500000 25.00 22500000 120000000 28.30
已流通股份合计
75000000 97500000 25.00 22500000 120000000 28.30
三、股份总数
300000000 390000000 100.00 34088710 424088710 100.00
（四）配售股票的认购方法
1、配股缴款起止日期：
1998年8月17日至1998年8月28日止（期内券商营业日）,逾期不缴款者视为自动放弃认购权。
2、缴款地点：
社会公众股股东在作为上海证券交易所会员单位的委托代理证券商处办理缴款手续；国有法人股股东在本公司办理缴款手续。
3、缴款办法：
股权登记日收市后,在上海证券中央登记结算公司登记在册的 五矿发展的社会公众股股东认购社会公众股配股时,填写 五矿发展配股 买入单,代码为 700058 ,每股价格10.00元,配股数量的限额为其股权登记日收市后持有的股份数乘以配售比例（0.23076）后按四舍五入取整。
在缴款期内,配股权持有者可在作为上海证券交易所会员单位的委托代理证券商处申报认购配股,可多次申报认购,但不得撤单。
国有法人股股东缴款按本公司指定的方式办理。
4、对逾期未被认购股份的处理办法：
社会公众股配股逾期未被认购的股份由主承销商组织承销团予以包销；国有法人股配股逾期未被认购的股份由主承销商予以代销。
（五）获配股票的交易
1、获配股票中可流通部分的上市交易开始日：
社会公众股配股可流通部分的上市交易日期,将由本公司于本次配股缴款实施完毕,本公司做完验资、新增股份的登记及刊登股份变动公告后,与上海证券交易所协商确定。届时将另行公告。
2、根据中国证券监督管理委员会《关于1996年上
