股票简称：五矿发展 股票代码：600058
五矿发展股份有限公司MINMETALS DEVELOPMENT CO., LTD.配股说明书摘要
保荐人(主承销商)
中信证券股份有限公司
配股说明书公告时间：二〇〇八年二月十九日五矿发展股份有限公司 配股说明书摘要
声明
本配股说明书摘要的目的仅为向公众提供有关本次发行的简要情况。投资者在做出认购决定之前，应仔细阅读配股说明书全文，并以其作为投资决定的依据。配股说明书全文同时刊登于上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn/）。
第一节 本次发行概况一、公司基本情况
法定名称： 五矿发展股份有限公司
英文名称： MINMETALS DEVELOPMENT CO., LTD.
注册地址： 北京市海淀区三里河路5号
股票上市地：上海证券交易所
股票简称： 五矿发展
股票代码： 600058
法定代表人：周中枢
成立时间： 1997年5月21日
联系地址： 北京市海淀区三里河路5号B座
邮政编码： 100044
电 话： (010)68494267
传 真： (010)68494207
公司网址： http://www.minlist.com.cn
电子信箱： minlist@minmetals.com二、本次发行概况
(一)核准情况
本次发行经公司2007年8月8日召开的第四届董事会第十四次会议形成决议，并
1-2-1五矿发展股份有限公司 配股说明书摘要经2007年9月10日召开的2007年第一次临时股东大会表决通过。
董事会决议公告和股东大会决议公告分别刊登在2007年8月10日、2007年9月11日的《中国证券报》、《上海证券报》上。
本次发行已经中国证监会"证监许可[2008]231号"文核准。
(二)本次发行基本条款
1、配售股票类型
人民币普通股
2、每股面值
人民币1.00元
3、配售比例及数量
以本次发行股权登记日收市后公司总股本826,972,985股为基数，按10：3的比例向全体股东配售，可配售股份总额为248,091,896股。
4、配股价格及定价依据
(1)配股价格：
本次配股价格为18元/股。
(2)定价依据：
A、参考公司股票在二级市场上的价格和市盈率情况；
B、投资项目的资金需求量及项目资金使用安排；
C、不低于发行前最近一期经审计确定的每股净资产值；
D、公司与主承销商协商确定。
5、募集资金量
预计募集资金量(含发行费用)：不超过446,565万元
预计募集资金净额：不超过 万元
6、募集资金用途
本次配股募集资金主要用于投资以下两个项目：
(1)收购五矿营口中板有限责任公司股权项目；
1-2-2五矿发展股份有限公司 配股说明书摘要
(2)补充本公司的流动资金项目。
7、募集资金专项存储帐户
开户行：中国工商银行总行营业部
户 名：五矿发展股份有限公司
帐 号：0102049519200014447
8、发行方式
对无限售条件股东采取网上定价方式，对有限售条件股东采取网下定价方式。
9、发行对象
本次配股股权登记日收市后登记在册的公司全体股东。
10、承销方式及承销期
本次发行由保荐机构（主承销商）以代销方式承销。
承销期的起止时间：自2008年2月19日至2008年3月3日止。
11、发行费用
项 目 金额(万元)
承销及保荐费用
审计费用 128
律师费 35
评估费 60
发行手续费
推介及媒体宣传费用
合 计
上述费用为预计费用，承销及保荐费将根据《主承销及保荐协议》中相关条款依发行情况最终确定，路演推介费、媒体宣传费等将根据实际发生情况进行增减。
12、本次配股日程安排
本次发行期间的主要日程与停牌安排如下(如遇不可抗力则顺延)：
配股安排 交易日 停牌安排
1-2-3五矿发展股份有限公司 配股说明书摘要
配股安排 交易日 停牌安排
上午9:30-10:30停
配股说明书刊登日 2008年2月19日(T-2日)
牌，其后正常交易
网上路演 2008年2月20日(T-1日) 正常交易
股权登记日 2008年2月21日(T日) 正常交易
2008年2月22日(T+1日)至 全天停牌
配股缴款起止日期
2008年2月28日(T+5日)
验资 2008年2月29日(T+6日) 全天停牌
发行结果公告日 2008年3月3日(T+7日)
发行成功的除权基准日或发 正常交易
行失败的恢复交易日
上述日期为工作日。如遇重大突发事件影响发行，保荐人(主承销商)将及时公告，修改发行日程。
13、本次发行股份的上市流通
本次配股完成后，公司将尽快向上证所申请本次发行的A股股票上市流通。三、本次发行的相关机构1、发行人
名称：五矿发展股份有限公司
办公地址：北京市海淀区三里河路5号
法定代表人：周中枢
电 话：(010)68494267
传 真：(010)684942072、保荐人(主承销商)
名称：中信证券股份有限公司
注册地址：深圳市罗湖区湖贝路1030号海龙王大厦
办公地址：北京市朝阳区新源南路6号京城大厦
法定代表人：王东明
保荐代表人：陈恺、战肖华
项目主办人：吴红日
项目组成员：康健、周祖禹、田强、苏亚蕾
电 话：(010) 84588888
传 真：(010) 848650233、发行人律师
名称：北京市中博律师事务所
办公地址：北京市东城区东长安街1号东方广场东方经贸城中二办公楼三层一室
负责人：齐瑞清
经办律师：王勋非 宋濮
电 话：(010)85150558
传 真：(010)851505593、审计机构
名称：天健华证中洲(北京)会计师事务所有限公司
办公地址：北京市东城区北三环东路36号环球贸易中心A座12层
法定代表人：俞兴保
经办注册会计师：王忻、熊亚菊
电 话：(010)58256699
传 真：(010)582566334、评估机构
公司名称：中和资产评估有限公司
办公地址：北京市东城区朝阳门北大街8号富华大厦A座2层
法定代表人：杨志明
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经办人：张丽娟、齐柏山
电 话：(010)58383636
传 真：(010)655471825、股份登记机构
名称：中国证券登记结算有限责任公司上海分公司
办公地址：上海市浦建路727号
法定代表人：王迪彬
电 话：(021)58708888
传 真：(021)588994006、申请上市的证券交易所
办公地址：上海市浦东南路528号上海证券大厦
名称：上海证券交易所
法定代表人：朱从玖
电 话：(021)68808888
传 真：(021)688078137、收款银行
名 称：中信银行京城大厦支行
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第二节公司主要股东情况
截至2007年6月30日，公司股本结构如下：
持股数量(股) 比例（%）
一、有限售条件股份 522,851,027 63.225
其中：国有法人股 522,772,985 63.215
董事、监事、高管 78,042 0.009
二、无限售条件流通股份 304,121,958 36.775
其中：人民币普通股 304,121,958 36.775
三、总股本 826,972,985 100
截至2007年6月30日，公司总股本826,972,985股，股东总数50,770户。前十大股东持股情况如下：
股东名称 股份性质
