证券代码：600057 证券简称：象屿股份 公告编号：临2017-043号
厦门象屿股份有限公司
2017年度配股公开发行证券预案
二〇一七年七月
本公司及董事会全体成员保证本预案内容真实、准确、完整，并确认不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重要内容提示：
1、本次公开发行证券方式：本次发行采用向原股东配售股份的方式进行。
2、公司控股股东厦门象屿集团有限公司（以下简称“象屿集团”）及其全资子公司象屿地产集团有限公司（以下简称“象屿地产”）已出具承诺，将按持股比例以现金方式全额认购本次配股方案中的可配售股份。厦门象屿股份有限公司（以下简称“象屿股份”、“公司”）披露本次预案时同时披露上述承诺。
3、本次配股完成后，公司总股本和净资产将会有一定幅度的增加，而募集资金使用至产生效益需要一定时间周期，因此短期内可能导致公司每股收益和加权平均净资产收益率等指标出现一定幅度的下降，即公司配股发行股票后即期回报存在被摊薄的风险。详见公司同日公告的《厦门象屿股份有限公司关于配股摊薄即期回报的风险提示及填补措施的公告》的相关内容。
一、本次发行符合《上市公司证券发行管理办法》公开发行证券条件的说明
根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司证券发行管理办法》等有关法律、法规和规范性文件的规定，公司董事会对照上市公司配股相关资格、条件的要求，经认真逐项自查，认为公司符合有关法律、法规和规范性文件关于上市公司配股的各项规定和要求，具备配股的资格和条件。
二、本次发行概况
（一）境内上市股票简称和代码、上市地
股票简称：象屿股份
股票代码：600057
上市地：上海证券交易所
（二）本次证券发行的证券种类和面值
本次拟发行的股票种类为境内上市的人民币普通股（A股），每股面值为人
民币1.00元。
（三）发行方式
本次发行采用向原股东配售股份（配股）方式进行。
（四）配股基数、比例和数量
本次配股拟以实施本次配股方案的股权登记日收市后的股份总数为基数，按照每10股配售不超过3股的比例向全体股东配售。若以公司截至2017年3月31日总股本1,170,779,403股为基数测算，本次配售股份数量不超过351,233,820股。配售股份不足1股的，按上海证券交易所、中国证券登记结算有限责任公司上海分公司的有关规定处理。本次配股实施前，若因公司送股、转增及其他原因引起总股本变动，本次配股数量上限将按照变动后的总股本进行相应调整。
最终配售比例和配售数量由股东大会授权董事会在发行前根据市场情况与保荐机构（主承销商）协商确定。
（五）定价原则及配股价格
1、定价原则
（1）本次配股价格不低于发行前公司最近一期经审计的每股净资产值；
（2）参考公司股票在二级市场的价格、市盈率及市净率等估值指标，并综合考虑公司的发展前景与股东利益等因素；
（3）遵循公司董事会与保荐机构（主承销商）协商确定的原则。
2、配股价格
依据本次配股确定的定价原则，以刊登配股说明书前20个交易日公司股票
均价为基数，采用市价折扣法确定配股价格。最终的配股价格提请公司股东大会授权董事会在发行前根据市场情况与保荐机构（主承销商）协商确定。
（六）配售对象
配售对象为本次配股股权登记日当日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司全体股东，本次配股股权登记日将在中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）核准本次配股方案后另行确定。
公司控股股东象屿集团及其全资子公司象屿地产承诺将按持股比例以现金方式全额认购本次配股的可配售股份。
（七）本次配股前滚存未分配利润的分配方案
本次配股实施前公司滚存的未分配利润由配股完成后的全体股东依其持股比例享有。
（八）发行时间
本次配股于中国证监会核准后在规定期限内择机向全体股东配售股份。
（九）承销方式
本次配股采取代销方式。
（十）本次配股募集资金投向
本次配股拟募集资金总额不超过人民币20亿元（含发行费用），扣除发行费用后的募集资金净额将全部用于补充公司供应链管理与流通服务业务所需的营运资金，促进公司主营业务持续、快速、健康发展。
（十一）本次配股决议的有效期限
与本次配股有关的决议自公司股东大会审议通过之日起12个月内有效。
（十二）本次发行证券的上市流通
本次配股完成后，公司将申请本次发行的股票尽早在上海证券交易所上市。
本次配股发行方案已经公司第七届董事会第十三次会议审议通过，尚需厦门市国资委的批准、公司股东大会通过，并须报中国证监会核准。
三、财务会计信息及管理层讨论及分析
致同会计师事务所（特殊普通合伙）对象屿股份2014年、2015年、2016年的财务报表进行了审计，分别出具了致同审字（2015）第350ZA0055号、致同审字（2016）第350ZA0013号和致同审字（2017）第350ZA0212号标准无保留意见的审计报告。2017年1-3月财务报告未经审计。
除特别说明外，本预案若出现部分合计数与各加数直接相加之和在尾数上存在差异，这些差异是由于四舍五入所致。
（一）合并财务报表
1、合并资产负债表
单位：元
项目 2017.03.31 2016.12.31 2015.12.31 2014.12.31
流动资产：
货币资金 4,687,726,351.56 2,228,496,974.76 2,171,023,537.75 805,783,588.51
以公允价值计量且其变
动计入当期损益的金融 501,361.57 386,272.20 384,539.10 437,820.87
资产
衍生金融资产 606,493,887.15 154,527,582.16 25,043,749.32 12,849,407.88
应收票据 683,231,402.32 113,229,274.20 141,184,022.22 112,295,671.23
应收账款 3,793,248,803.38 2,812,207,075.87 2,406,842,464.36 2,455,518,627.40
预付款项 9,411,610,744.90 4,947,128,586.11 5,045,721,131.22 9,327,425,408.32
应收利息 5,239,544.17 3,109,567.95 5,133,134.31 1,153,329.35
应收股利 1,560,531.86 31,260,531.86 300,000.00 27,560,645.42
其他应收款 909,678,179.26 1,814,774,146.79 788,959,655.41 601,891,859.52
存货 18,533,960,084.21 10,011,664,856.65 5,651,607,561.71 3,536,356,810.83
划分为持有待售的资产 - - - -
一年内到期的非流动资 6,005,979.80 9,009,718.36 1,627.21 16,463.09
产
其他流动资产 1,613,002,329.65 1,255,599,119.56 2,303,355,553.71 154,984,261.47
流动资产合计 40,252,259,199.83 23,381,393,706.47 18,539,556,976.32 17,036,273,893.89
非流动资产：
可供出售金融资产 574,162,090.87 625,219,863.87 49,238,762.92 45,292,013.34
持有至到期投资 - - - -
长期应收款 17,838,463.72 18,350,550.91 19,386,426.04 12,117,682.10
设定受益计划净资产 - - - -
长期股权投资 1,197,341,350.77 1,184,941,529.11 837,366,836.04 776,230,840.40
投资性房地产 799,112,107.54 872,074,184.55 770,211,141.26 792,164,487.01
固定资产 5,361,919,272.28 4,882,281,203.75 3,400,325,128.18 1,364,284,647.19
在建工程 593,726,748.99 525,568,955.84 555,390,484.60 116,694,200.20
工程物资 - - - -
固定资产清理 - - - -
项目 2017.03.31 2016.12.31
