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600056 : 中国医药换股吸收合并、发行股份购买资产并配套融资发行情况报告书

公告日期:2014-03-20

                   

                           中国医药保健品股份有限公司                                   

           换股吸收合并、发行股份购买资产并配套融资                                                       

                                          发行情况报告书                  

                                       独立财务顾问(主承销商)               

                                               二〇一四年三月        

                                          发行人全体董事声明             

                  本公司全体董事承诺本发行情况报告书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,              

              并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。            

                  全体董事:  

                      张本智                       徐明                       高渝文 

                      崔晓峰                       王宏新                      朱恒鹏 

                      杨有红                       王晓良                      张天宇 

                                                                       中国医药保健品股份有限公司    

                                                                                 2014年   3月17日   

                                                         2

                                                      目录   

              第一节本次发行概况...............................................................................................................6

                  一、本次发行履行的相关程序.........................................................................................6

                      (一)本次发行已履行的相关程序..........................................................................6

                      (二)本次发行募集资金及验资情况......................................................................8

                      (三)本次发行股份登记和托管情况......................................................................8

                  二、本次发行的基本情况.................................................................................................8

                  三、本次发行的发行对象情况.......................................................................................10

                  四、本次发行的相关当事人...........................................................................................17

              第二节本次发行前后公司基本情况.....................................................................................19

                  一、本次发行前后前十名股东情况比较.......................................................................19

                  二、本次发行对公司的影响...........................................................................................20

              第三节独立财务顾问(主承销商)关于本次非公开发行过程和发行对象合规性的结论                

              意见.........................................................................................................................................21

              第四节律师关于本次非公开发行过程和发行对象合规性的结论意见.............................22

              第五节有关中介机构声明.....................................................................................................23

              第六节备查文件.....................................................................................................................26

                                                         3

                                                      释义   

                  在本报告书中,除另有说明,下列词语或简称具有如下特定含义:             

              本公司、公司、发行人、中      

                                           指 中国医药保健品股份有限公司    

              国医药 

                                               中国医药根据2012年9月27日召开的2012年第二次临         

                                               时股东大会决议和中国证券监督管理委员会《关于核         

                                               准中国医药保健品股份有限公司吸收合并河南天方药        

                                               业股份有限公司及向中国通用技术(集团)控股有限          

                                               责任公司等发行股份购买资产并募集配套资金的批       

              本次发行、本次非公开发行     指

                                               复》(证监许可[2013]702号),向证券投资基金、证            

                                               券公司、信托投资公司、财务公司、        保险机构投资者、   

                                               合格境外机构投资者及其他符合法律法规规定的投资        

                                               者等共计不超10名特定投资者非公开发行不超过       

                                               48,872,460股新股募集配套资金的行为      

                                               中国医药换股吸收合并天方药业、向通用技术集团、          

              本次重大资产重组、本次重    

                                           指 天方集团及医控公司发行股份购买资产,并向特定对         

              组

                                               象非公开发行股份配套融资暨关联交易的行为       

              天方药业                     指 河南天方药业股份有限公司    

              通用技术集团                 指 中国通用技术(集团)控股有限责任公司        

              医控公司                     指 通用技术集团医药控股有限公司    

              天方集团                     指 通用天方药业集团有限公司    

              武汉鑫益                     指 武汉鑫益投资有限公司   

              新疆天方                     指 新疆天方恒德医药有限公司    

              三洋公司