600027 沪市 华电国际

 证券代码：600027    证券简称：华电国际  公告编号：2021-073
          华电国际电力股份有限公司

    关于中期票据及超短期融资券发行的公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  华电国际电力股份有限公司（“本公司”）2020年年度股东大会于2021年6月30日通过决议，同意本公司自2020年年度股东大会批准时起至2021年年度股东大会结束时止，根据公司资金需求，适时一次或分次发行本金余额不超过等值500亿元人民币的短期融资券、超短期融资券、中期票据、永续票据、高级美元债及永续美元债等境内外融资工具。

  本公司已于近日完成了华电国际电力股份有限公司2021年度第五期中期票据（“第五期中票”）、华电国际电力股份有限公司2021年度第六期中期票据（“第六期中票”）及华电国际电力股份有限公司2021年度第四期超短期融资券（“第四期超短融”）的发行。

  第五期中票发行额为25亿元人民币，期限为3年，单位面值为100元人民币，发行票面利率为3.32%。第五期中票由中国银行股份有限公司和中国光大银行股份有限公司为主承销商，通过簿记建档、集中配售的方式在全国银行间债券市场公开发行。第五期中票募集资金将用于偿还本公司及本公司所属公司到期债务及补充流动资金。

  第六期中票发行额为15亿元人民币，期限为2+N年，单位面值为100元人民币，发行票面利率为3.35%。第六期中票由上海浦东发展银行股份有限公司和中国民生银行股份有限公司为主承销商，通过簿记建档、集中配售的方式在全国银行间债券市场公开发行。第六期中票募集资金将用于偿还本公司及本公司所属公司到期债务及补充流动资金等。


  第四期超短融发行额为20亿元人民币，期限为52天，单位面值为100元人民币，发行票面利率为2.2%。第四期超短融由兴业银行股份有限公司和北京银行股份有限公司为主承销商，通过簿记建档、集中配售的方式在全国银行间债券市场公开发行。第四期超短融募集资金将用于偿还本公司存量有息债务。

  上述发行的有关文件已在中国货币网和上海清算所网站上公告，网址分别为www.chinamoney.com.cn和www.shclearing.com。

    特此公告。

                                        华电国际电力股份有限公司

                                              2021年10月29日