证券代码：600027 证券简称：华电国际 公告编号：2014-058
华电国际电力股份有限公司
关于启动收购控股股东部分资产收购工作的公告
特别提示
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任
华电国际电力股份有限公司（“本公司”，本公司及其所属子公司简称“本集团”）控股股东中国华电集团公司（“中国华电”）于2014年8月份承诺将在非上市常规能源发电资产满足资产注入条件后三年内，完成向本公司的注资工作（详情请参见本公司2014年8月29日披露的《关于中国华电进一步避免与华电国际同业竞争有关事项的承诺公告》）。按照上述承诺，中国华电近期启动将所属部分资产注入本公司的有关工作。
中国华电拟注入本集团相关资产的情况如下：
（一）范围：中国华电所属控股容量约500万千瓦的火电资产；
（二）规模：经初步测算，中国华电及其下属子公司（不包括本集团）所持有上述拟收购范围内公司的股权比例对应的于2014年6月30日归属于母公司所有者权益合计占本集团2014年6月30日合并财务报表下归属于本公司股东权益的比率在10%至20%之间（未经审计，下同)，该部分股权比例对应的2014年上半年归属于母公司所有者的净利润合计占本集团2014年上半年合并财务报表下归属于本公司股东的净利润的比率在10%至20%之间；
（三）性质：本次拟收购控股股东部分资产的交易将构成上海证券交易所股票上市规则项下的关联交易及香港联合交易所有限公司证券上市规则项下的关连交易，不构成中国证监会《上市公司重大资产重组管理办法》项下的重大资产重组；
（四）收购对价及资金安排：收购对价将以审计、评估为基准，由双方协商确定。收购资金计划以本公司自有资金支付；如有不足部分，由公司银行贷款解决。
鉴于本公司正在进行上述收购事宜的前期工作，以上事项均具有不确定性，可能与最后收购方案存在一定的差别，请投资者注意投资风险。本公司将严格按照境内外证券监管规则、本公司上市地上市规则的要求，适时披露交易的进展情况，并根据最终收购方案履行相应的审批程序。
特此公告
华电国际电力股份有限公司
2014年12月29日
