二〇二一年第三次临时股东大会
会议资料
二○二一年十一月
现场会议开始时间：2021 年11 月29 日（周一）
下午13 时30 分
网络投票起止时间：自2021 年11 月29 日
至2021 年11 月29 日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
现场会议地点：上海天诚大酒店 8 楼第二会议室
（上海市徐家汇路 585 号）
资 料 目 录
一、会 议 议 程 ......1二、关于江苏公司以大丰光伏发电公司等九家新能源公司为标的与工
银投资开展市场化债转股业务工作方案的议案......2
会 议 议 程
大会主持人宣布会议开始，宣布计票人、监票人名单。
一、审议关于江苏公司以大丰光伏发电公司等九家新能源公司为标的与工银投资开展市场化债转股业务工作方案的议案；
二、股东发言及回答股东提问；
三、投票表决议案；
四、宣布现场投票汇总情况。
关于江苏公司以大丰光伏发电公司等九家 新能源公司为标的与工银投资开展市场化
债转股业务工作方案的议案
各位股东：
为积极稳妥地降低企业资产负债率、优化资本结构，上海电力控股子公司国家电投集团江苏电力有限公司拟以所属 9 家全资子公司为标的公司与工银金融资产投资有限公司（以下简称“工银投资”）开展债转股业务。具体方案如下：
一、交易概述
上海电力控股子公司江苏公司所属 9 家全资子公司拟引
进工银投资采用现金增资并用于偿还债务的方式实施市场化债转股。
工银投资拟通过非公开协议方式向江苏公司所属 9 家全
资子公司增资合计 27.04 亿元。增资资金用于偿还标的公司或江苏公司合并范围内存量金融机构有息债务。
本次增资完成后，江苏公司继续作为标的公司控股股东，仍然拥有对 9 家标的公司的实际控制权。
二、交易对方情况
工银投资为中国工商银行股份有限公司出资成立的全资子公司，目前注册资本金为 270 亿元。工银投资是为落实国家供给侧结构性改革和降低企业杠杆率要求，由银监会批准成立的国内首批银行系市场化债转股实施机构之一，主要从事市场化债转股业务。
三、标的公司及本次增资的基本情况
1、标的公司基本情况
（1）国家电投集团盐城大丰光伏发电有限公司（以下简称“大丰光伏发电公司”）成立于 2010 年 12 月，注册资
本 6800 万元。项目装机容量 2 万千瓦，于 2010 年 12 月全
容量并网。
（2）国家电投集团泗洪光伏发电有限公司（以下简称“泗洪光伏发电公司”）成立于 2018 年 4 月，注册资本为19000 万元。项目分两期，两期容量均为 10 万千瓦，一期并
网时间为 2018 年 11 月，二期并网时间为 2020 年 7 月。
（3）国家电投集团洪泽光伏发电有限公司（以下简称“洪泽光伏发电公司”）成立于 2011 年 12 月，注册资本9,700.00 万元。项目为洪泽一期、二期、三期光伏项目，装机容量分别为 2 万千瓦、1 万千瓦、1 万千瓦，项目分别于
2011 年 12 月、2013 年 10 月、2013 年 11 月全容量并网运行。
（4）国家电投集团徐州贾汪新能源有限公司（以下简称“徐州贾汪新能源公司”）成立于 2014 年 6 月，注册资本
12770 万元。项目装机容量 7.4 万千瓦，于 2015 年 6 月全容
量并网。
（5）国家电投集团东海新能源有限公司（以下简称“东
海新能源公司”）成立于 2014 年 6 月，注册资本 7500 万元。
项目装机容量 4.32 万千瓦，于 2015 年 1 月全容量并网。
（6）中电投建湖光伏发电有限公司（以下简称“建湖
光伏发电公司”）成立于 2011 年 12 月，注册资本 5900 万元。
项目装机容量 6.6 万千瓦，一期装机容量为 2 万千瓦，二期装机容量为 1 万千瓦，三期装机容量为 1 万千瓦，四期装机
容量为 2 万千瓦，五期装机容量为 0.6 万千瓦。一期于 2012
年 1 月并网发电，二期于 2013 年 7 月并网发电，三期于 2013
年 7 月并网发电，四期于 2014 年 9 月并网发电，五期于 2014
年 12 月并网发电。
（7）盐城经济技术开发区抱日新能源科技有限公司（以下简称“抱日新能源公司”）成立于 2016 年 10 月，注册资
本 1600 万元。项目装机容量 1.06 万千瓦，于 2017 年 6 月
全容量并网。
（8）盐城远中能源有限公司（以下简称“远中能源公
司”）成立于 2015 年 12 月，注册资本 1500 万元。项目装机
容量 0.698 万千瓦，于 2016 年 9 月全容量并网。
（9）国家电投集团滨海海上风力发电有限公司（以下简称“滨海海上风力发电公司”）成立于 2015 年 7 月，注册
资本 150,000 万元。项目装机容量 50 万千瓦，其中 10 万千
瓦于 2016 年 6 月全容量并网，40 万千瓦于 2018 年 5 月全容
量并网。
2、主要财务数据
截至 2020 年 12 月 31 日，9 家标的公司经审计的主要财
务数据如下：
单位：亿元
标的公司 总资产 总负债 净资产 实收资本 2020 全年净利润
大丰光伏发电公司 2.53 1.73 0.8 0.68 0.07
泗洪光伏发电公司 10.38 7.86 2.52 2.35 0.15
标的公司 总资产 总负债 净资产 实收资本 2020 全年净利润
洪泽光伏发电公司 3.19 1.94 1.25 0.97 0.19
徐州贾汪新能源公司 4.81 3.22 1.58 1.28 0.20
东海新能源公司 2.53 1.73 0.8 0.66 0.09
建湖光伏发电公司 5.41 3.6 1.81 1.39 0.30
抱日新能源公司 0.78 0.7 0.08 0.07 0.002
远中能源公司 0.58 0.39 0.19 0.15 0.01
滨海海上风力发电公 67.06 49.20 17.86 14.28 2.80
司
3、增资方案
本次增资价格以经评估备案的资产评估净值为基础确 定。根据北京国有大正资产评估有限公司和上海立信资产评
估有限公司出具的资产评估报告，以 2020 年 12 月 31 日为
评估基准日，采用收益法作为评估结论，评估结果具体如下：
标的名称 账面净资产 评估值 增减值额 增减值率
（万元） （万元） （万元）
大丰光伏发电公司 7977 8020 43 1%
泗洪光伏发电公司 25218 19730 -5488 -22%
洪泽光伏发电公司 12536 19380 6844 55%
徐州贾汪新能源公司 15846 20680 4834 31%
东海新能源公司 7959 10680 2721 34%
建湖光伏发电公司 18142 24739 6597 36%
抱日新能源公司 759 892 133 18%
远中能源公司 1851 2120 269 15%
滨海海上风力发电公司 178601 302200 123599 69%
合计 268889 408441 139552 52%
增资后，9 家标的公司股权结构如下：
工银投资 工银投资持 江苏公司持
标的名称 拟投金额 股比例 股比例
（万元）
大丰光伏发电公司 5800 42% 58%
泗洪光伏发电公司 8000 24% 76%
洪泽光伏发电公司 14000 42% 58%
徐州贾汪新能源公司 14900 42% 58%
东海新能源公司 7700 42% 58%
建湖光伏发电公司 17900 42% 58%
抱日新能源公司 600 40% 60%
远中能源公司 1500 41% 59%
滨海海上风力发电公司 200000 40% 60%
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