日照港股份有限公司
收购报告书
上市公司名称：日照港股份有限公司
股票上市地点：上海证券交易所
股票简称：日照港
股票代码：600017
收购人名称：山东省港口集团有限公司
住所：山东省青岛市市北区新疆路 8 号中联自由港湾 A 座
通讯地址：山东省青岛市市北区新疆路 8 号中联自由港湾 A 座
财务顾问
签署日期：二〇二〇年六月
收购人声明
本部分所述词语或简称与本报告书“释义”所述词语或简称具有相同含义。
一、本报告书依据《中华人民共和国证券法》、《上市公司收购管理办法》、《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 16 号——上市公司收购报告书》及其他相关法律、法规和部门规章的有关规定编写。
二、依据《中华人民共和国证券法》、《上市公司收购管理办法》、《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 16 号——上市公司收购报告书》的规定，本报告书已全面披露了收购人在日照港拥有权益的股份。
截至本报告书签署日，除本报告书披露的持股信息外，收购人没有通过任何其他方式在日照港拥有权益。
三、收购人签署本报告书已获得必要的授权和批准，其履行亦不违反收购人章程或内部规则中的任何条款，或与之相冲突。
四、收购人通过国有股权无偿划转方式取得日照港集团 100.00%股权，导致间接收购日照港集团合计持有日照港 44.46%股权。本次收购符合《上市公司收购管理办法》第六章第六十三条规定的免除发出要约的情形。
五、本次收购是根据本报告书所载明的资料进行的。除收购人和所聘请的具有从事证券业务资格的专业机构外，没有委托或者授权任何其他人提供未在本报告书中列载的信息和对本报告书做出任何解释或者说明。
目 录
第一节 释义...... 3
第二节 收购人介绍...... 4
第三节 本次收购决定及收购目的...... 14
第四节 收购方式...... 16
第五节 收购资金来源...... 19
第六节 免于发出要约的情况...... 20
第七节 后续计划...... 23
第八节 对上市公司的影响分析...... 25
第九节 与上市公司之间的重大交易...... 28
第十节 前六个月内买卖上市交易股份的情况...... 29
第十一节 收购人的财务资料...... 30
第十二节 其他重大事项...... 31
第十三节 备查文件...... 32
附表...... 37
第一节 释义
除非另有说明，以下简称在本报告书中的含义如下：
本报告书 指 《日照港股份有限公司收购报告书》
日照港、上市公司 指 日照港股份有限公司（股票代码：600017）
山东省港口集团、收购 指 山东省港口集团有限公司
人、本公司
日照港集团 指 日照港集团有限公司
岚山港务 指 日照港集团岚山港务有限公司
山东省国资委 指 山东省人民政府国有资产监督管理委员会
山东省政府 指 山东省人民政府
日照市政府 指 日照市人民政府
本次收购、本次交易、本 收购人通过国有股权无偿划转方式取得日照港集团
次无偿划转 指 100.00%股权，导致间接收购日照港集团合计持有日照港
44.46%股权的交易事项
《无偿划转协议》、本协 2019 年 8 月 22 日，山东省港口集团、日照市政府、日
议 指 照港集团签署了《山东省港口集团有限公司与日照市人
民政府关于日照港集团有限公司之股权无偿划转协议》
《公司法》 指 《中华人民共和国公司法》
《证券法》 指 《中华人民共和国证券法》
《收购管理办法》 指 《上市公司收购管理办法》
《上市规则》 指 《上海证券交易所股票上市规则》
《公司章程》 指 《日照港股份有限公司章程》
中国证监会、证监会 指 中国证券监督管理委员会
国家市场监督管理总局 指 中华人民共和国国家市场监督管理总局
中信证券、财务顾问 指 中信证券股份有限公司
律师、律师事务所 指 北京市中伦律师事务所
A 股、股 指 人民币普通股
元、万元 指 人民币元、万元
除特别说明外，所有数值保留 2 位小数，若出现各分项数值之和与总数尾数不符的情况，均为四舍五入原因造成。
第二节 收购人介绍
一、收购人基本情况
截至本报告书签署日，山东省港口集团的基本情况如下：
名称 山东省港口集团有限公司
成立日期 2019-08-02
注册地 山东省青岛市市北区新疆路 8 号中联自由港湾 A 座
法定代表人 霍高原
注册资本 1,000,000 万元
统一社会信用代码 91370000MA3QB0H980
公司类型 有限责任公司（国有控股）
港口运营管理，港口产业投资，港口基础设施建设，港口和航运配
套服务，海岸线及港区土地资源收储和开发利用，远洋和沿海航运，
经营范围 货物运输，仓储物流，大宗商品交易，股权和基金投资、管理、运
营；船舶交易。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开
展经营活动）
经营期限 长期
山东高速集团有限公司（持股 30%）、齐鲁交通发展集团有限公司
出资人名称 （持股 30%）、兖矿集团有限公司（持股 20%）、山东能源集团有
限公司（持股 20%）
通讯地址 山东省青岛市市北区新疆路 8 号中联自由港湾 A 座
联系电话 0532-82982711
二、收购人相关产权及控制关系
（一）收购人的股权控制关系
截至本报告书签署之日，山东省港口集团的股权控制关系如下图所示：
截至报告书出具之日，山东省港口集团的各个股东持股比例较为接近，无单一股东持股比例超过 30%的情况，且山东省港口集团的各个股东享有的表决权均委托山东省国资委行使，山东省港口集团无控股股东，其实际控制人为山东省国资委。
（二）收购人实际控制人直接控股的核心企业情况
收购人的实际控制人系山东省国资委。截至本报告书签署日，山东省国资委直接控股的核心企业具体情况如下：
序 名称 注册地 注册资本 出资比例 经营范围
号 （万元）
果树苗木、种子（小麦、玉米、花生、
蔬菜）生产、加工、销售；兽用药品
山东种业 山东省 直接持股 70%，通过 制造；以自有资金对外投资及管理；
1 集团有限 济南市 50,000.00 山东国惠投资有限公 房地产租赁经营；农业机械活动；农
公司 司间接持股 20% 产品初加工服务；机械化农业及园芝
机具制造；科技中介服务；其他科技
推广服务业。
从事水资源开发利用、供排水、灌区
配套及节水改造、水库除险加固、河
水发集团 山东省 直接持股 70%，通过 道治理、城市防洪、垃圾（固废污泥）
2 有限公司 济南市 520,577.60 山东国惠投资有限公 处理处置及生物质综合利用、污水处
司间接持股 20% 理工程以及水利相关的水土资源综合
开发利用等工程项目的投资建设、工
程施工、经营管理、设计咨询、招标
代理；物流管理；以自有资金对医养
项目、水利发电项目投资运营；旅游
开发；农业种植技术开发和技术转让；
新能源开发与利用；涉水产品及设备
加工制作销售。
粮油收购：油脂、油料、食品及农副
产品的仓储、物流、加工、销售；预
包装食品的批发与零售，谷物、豆及
山东鲁粮 直接持股 70%，通过 薯类批发；粮油贸易经纪与代理、商
集团有限 山东省
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