华能国际电力股份有限公司
鉴证报告
2021年度
华能国际电力股份有限公司
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页次
一、 募集资金存放与实际使用情况的鉴证报告 1 – 2
二、 华能国际电力股份有限公司关于募集资金 2021 年度存放 3 – 8
与实际使用情况的专项报告
华能国际电力股份有限公司
关于募集资金2021年度存放与实际使用情况的专项报告
华能国际电力股份有限公司（以下简称“公司”或“华能国际”）董事会根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》和公司制定的《华能国际电力股份有限公司募集资金管理规定》，编制了 2021 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告。现将 2021年度募集资金存放与实际使用情况专项说明如下：
一、募集资金的基本情况
经中国证券监督管理委员会《关于核准华能国际电力股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2018]696号）核准，公司于2018年9月以非公开发行方式向7名特定投资者合计发行497,709,919股A股股份（“本次发行”），发行价格为每股人民币6.55元，募集资金总额为人民币3,259,999,969.45元，扣除承销费用和保荐费用后共筹得募集资金人民币3,245,329,969.59元。以上募集资金已于2018年10月10日全部到位。以上资金已经毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙）出具的毕马威华振验字第1800388号《验资报告》审验确认。
截至2021年12月31日止，公司累计使用募集资金人民币2,406,811,471.62元（其中2021年使用募集资金人民币141,663,056.64元），经2021年第二次临时股东大会审议同意，公司于2021年12月23日，将结余募集资金(含利息) 855,773,753.92元永久性补充流动资金。截至2022年2月11日,公司已办理完成全部募集资金专用账户的销户手续。
二、募集资金管理情况
为规范公司募集资金管理，保护投资者权益，根据《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》和《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》等法律法规及《华能国际电力股份有限公司募集资金管理规定》，公司与中国农业银行股份有限公司总行营业部、保荐机构中信证券股份有限公司（“中信证券”）于2018年10月24日签署了《募集资金专户存储三方监管协议》（以下简称“《三方监管协议》”）。公司分别与下属子公司华能东莞燃机热电有限责任公司和中国银行股份有限公司东莞分行、下属子公司华能盐城大丰新能源发电有限责任公司和中国银行股份有限公司南京城南支行、下属子公司华能渑池清洁能源有限责任公司和中国工商银行股份有限公司郑州建设路支行、下属子公司华能安徽怀宁风力发电有限责任公司和中国农业银行股份有限公司合肥新站高新区支行、下属子公司华能海南发电股份有限公司和中国建设银行股份有限公司海口海府支行、下属子公司华能瑞金发电有限责任公司和中国农业银行股份有限公司赣州赣县支行及中信证券于2018年10月24日签署了《募集资金专户存储四方监管协议》（以下简称“《四方监管协议》”）。公司与华能海南发电股份有限公司、华能海南洋浦热电有限公司、中国银行股份有限公司洋浦金浦支行及中信证券于2018年10月24日签署了《募集资金专户存储五方监管协议》（以下简称“《五方监管协议》”）。上述《三方监管协议》、《四方监管协议》、《五方监管协议》的内容与《上海证券交易所募集资金专户存储三方监管协议（范本）》不存在重大差异。截至2021年12月31日，协议各方均按照已签署的《三方监管协议》、《四方监管协议》和《五方监管协议》的规定行使权利，履行义务。
能广东”）、华能东莞、中行东莞、中信证券五方于2021年4月1日共同签署了《募集资金专户存 储四方监管协议之补充协议》；公司、华能国际电力江苏能源开发有限公司(以下简称“华能江 苏”）、华能大丰、中行南京、中信证券五方于2021年4月1日共同签署了《募集资金专户存储四 方监管协议补充协议》。拨款路径分别为由公司经由华能广东拨付到华能东莞及由公司经由华能 江苏拨付到华能大丰。
根据公司于2018年12月11日召开的第九届董事会第十六次会议、第九届监事会第八次会议
及于2019年1月30日召开的2019年第一次临时股东大会审议，根据项目进展情况，将海南洋浦热 电项目（700MW）和江西瑞金二期火电项目（2000MW）调整出募投项目，并于2019年3月28日将中 国建设银行股份有限公司海口海府支行和中国银行股份有限公司洋浦金浦支行的募集资金专户 销户，于2019年7月17日将中国农业银行赣县支行的募集资金专户销户。
截至2021年12月31日，募集资金专户具体开户情况如下：
单位：元
序号 账户名称 开户银行 账号 备注
1 华能国际电力股份有限 中国农业银行股份有限公司 816000010400167 已于 2022 年 2 月 11
公司 总行营业部 60 日销户
2 华能（广东）能源开发 中国银行股份有限公司东莞 670474272174 已于 2022 年 1 月 25
有限公司 分行 日销户
3 华能东莞燃机热电有限 中国银行股份有限公司东莞 634070554518 已于 2022 年 1 月 30
责任公司 分行 日销户
4 华能国际电力江苏能源 中国银行股份有限公司南京 475475941863 已于 2022 年 1 月 29
开发有限公司 城南支行 日销户
5 华能盐城大丰新能源发 中国银行股份有限公司南京 537872077686 已于 2022 年 1 月 14
电有限责任公司 城南支行 日销户
6 华能渑池清洁能源有限 中国工商银行股份有限公司 170202052902011 已于 2022 年 1 月 20
责任公司 郑州建设路支行 3582 日销户
7 华能安徽怀宁风力发电 中国农业银行股份有限公司 121830010400363 已于 2022 年 1 月 14
有限责任公司 合肥曙光支行（注） 75 日销户
8 华能海南发电股份有限 中国建设银行股份有限公司 460501002236000 已于 2019 年 3 月 28
公司 海口海府支行 00474 日销户
9 华能洋浦热电有限公司 中国银行股份有限公司洋浦 267530156721 已于 2019 年 3 月 28
金浦支行 日销户
10 华能瑞金发电有限责任 中国农业银行股份有限公司 140331010400179 已于 2019 年 7 月 17
公司 赣州赣县支行 38 日销户
注：因银行改制的原因，开户行由原中国农业银行股份有限公司合肥新站高新区支行变更为中国农业银行股份有限公司合肥曙光支行，账号不变。
三、本年度募集资金的实际使用情况
报告期内公司严格按照《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》和《华能国际电力股份有限公司募集资金管理规定》的相关规定使用募集资金。有关报告期内募集资金的实际使用情况详见附表《募集资金使用情况对照表》。
四、变更募投项目的资金使用情况
根据公司于 2018 年 12 月 11 日召开的第九届董事会第十六次会议、第九届监事会第八次会
议及于 2019 年 1 月 30 日召开的 2019 年第一次临时股东大会审议，由于公司本次发行实际募集
资金少于拟投入的募集资金总额，基于满足募集资金使用要求、降低募投项目实施风险的原则，公司按照项目的轻重缓急等情况，对募集资金的具体投资项目、优先顺序及各项目的具体投资额进行调整，根据项目进展情况，将海南洋浦热电项目（700MW）和江西瑞金二期火电项目（2000MW）调整出募投项目，并根据国资委去杠杆、控制资产负债率的要求，调整项目资本金比例到 30%以
上。根据公司于 2020 年 1 月 3 日召开的第九届董事会第二十四次会议、第九届监事会第十三次
会议及于 2020 年 3 月 5 日召开的 2020 年第一次临时股东大会审议，广东谢岗燃机项目（800MW）
的实施主体华能东莞燃机热电有限责任公司拟引入外部股东，公司持股比例为 80%，投资方持股比例为 20%，募投项目实施主体由公司全资子公司变为控股子公司，具体情况详见附表 2“变更募集资金投资项目情况表”。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
公司及时、真实、准确、完整地披露了募集资金的相关信息，募集资金管理不存在违规情形。六、募集资金使用永久性补充流动资金情况及募集资金专用账户销户情况
根据公司 2021 年 12 月 21 日召开的 2021 年第二次临时股东大会审议通过《关于募集资金
投资项目结项并将节余募集资金永久性补充流动资金的议案》，同意将募集资金投资项目结项后节余募集资金及其孳生利息共计不超过 91,876.91 万元（实际金额以资金转出当日专户金额为
准）全部用于永久性补充流动资金。2021 年 12 月 23 日，公司将募集资金专用账户余额 85,577.38
万元转入公司一般账户(募投项目江苏大丰海上风电项目于 2021 年 10 月至 12 月期间使用募集
资金 6,300 万元)。
募集资金转出后，募集资金专用账户不再使用，公司已于 2022 年 2 月 11 日前完成全部募集
资金专项账户的销户手续。上述专用账户注销后，公司、募投项目相关公司与保荐机构、相关
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