发行数量：497,709,919股
发行价格：人民币6.55元/股
发行对象认购数量和限售期
序号 发行对象 认购股票数量 认购金额（人民 限售期
（股） 币元） （月）
中国人保资产管理有限公司（中国
1 人民人寿保险股份有限公司-传统- 152,671,755 999,999,995.25 12
普通保险产品）
2 上海电气集团股份有限公司 76,335,877 499,999,994.35 12
3 中国能源建设集团有限公司 30,534,351 199,999,999.05 12
4 哈尔滨电气股份有限公司 76,335,877 499,999,994.35 12
5 九泰基金管理有限公司 9,160,305 59,999,997.75 12
6 东方电气股份有限公司 76,335,877 499,999,994.35 12
7 陕西煤业化工集团有限责任公司 76,335,877 499,999,994.35 12
合计 497,709,919 3,259,999,969.45 -
预计上市时间：本次发行新增股份已于2018年10月15日在中国证券登
记结算有限责任公司上海分公司办理完毕登记托管手续。本次发行的新
增股份为有限售条件流通股，自发行结束之日起12个月内不得转让，
本次发行新增股份在其限售期满的次一交易日可在上海证券交易所上
市交易
资产过户情况：本次发行不涉及购买资产或者以资产支付，认购款项全
部以现金支付
案（修订稿）》。
2018年3月13日，公司召开第九届董事会第九次会议，审议通过了《关于延长非公开发行A股股票决议有效期及股东大会对董事会授权有效期的议案》，同意将公司2017年第二次临时股东大会审议通过的非公开发行A股股票决议有效期及股东大会对董事会授权有效期自届满之日起延长12个月。
2018年5月3日，公司召开2017年年度股东大会，审议通过了《关于延长非公开发行A股股票决议有效期及股东大会对董事会授权有效期的议案》，同意将公司2017年第二次临时股东大会审议通过的非公开发行A股股票决议有效期及股东大会对董事会授权有效期自届满之日起延长12个月。
（二）本次发行的监管部门审核过程
2017年5月4日，国务院国有资产监督管理委员会（“国务院国资委”）出具了国资产权[2017]301号《关于华能国际电力股份有限公司非公开发行A股股份有关问题的批复》，批准了本次发行方案的相关事项。
2018年2月5日，中国证券监督管理委员会（“中国证监会”）发行审核委员会审核通过本次非公开发行股票的申请。
2018年6月27日，公司收到中国证监会《关于核准华能国际电力股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2018]696号），核准公司非公开发行不超过8亿股新股。
（三）本次发行情况
威华振验字第1800388号），本次实际非公开发行A股股票497,709,919.00股，拟变更后的注册资本为人民币15,698,093,359.00元，每股面值人民币1元，每股发行价人民币6.55元。截至2018年10月10日止，公司实际已发行人民币普通股（A股）497,709,919.00股，募集资金总额人民币3,259,999,969.45元，募集资金扣除承销费用和保荐费用人民币14,669,999.86元后的人民币3,245,329,969.59元已于2018年10月10日存入公司开立的募集资金专项存储账户。本次非公开发行募集资金总额人民币3,259,999,969.45元，扣除承销费用和保荐费用总计人民币总计14,669,999.86元，募集资金净额为人民币3,245,329,969.59元，计入实收资本（股本）人民币497,709,919.00元，计入资本公积-股本溢价人民币2,747,620,050.59元。
本次发行新增股份已于2018年10月15日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理完毕登记托管手续。
（五）资产过户情况
本次发行不涉及购买资产或者以资产支付，认购款项全部以现金支付。
（六）保荐机构（主承销商）和律师事务所关于本次非公开发行过程和认购对象合规性的结论意见
1、保荐机构（主承销商）关于本次非公开发行过程和认购对象合规性的结论意见
保荐机构中信证券股份有限公司认为：
2、发行人律师关于本次非公开发行过程和认购对象合规性的结论意见
发行人律师北京市金杜律师事务所认为：
发行人本次发行已获得必要的批准与授权；本次发行的《认购邀请书》、《追加认购邀请书》、《申购报价单》、《追加申购单》等法律文件合法有效；本次发行过程公平、公正，符合法律法规的规定；本次发行确定的发行对象、发行价格、发行股份数、各发行对象所配售股份等发行结果公平、公正，符合有关法律法规的规定和发行人相关股东大会决议的规定。发行人尚待在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理新增股份登记手续，有关新增股份的上市交易尚需取得上海证券交易所的核准。
二、发行结果及对象简介
（一）发行结果
本次发行的发行对象、发行数量、认购金额和限售期如下表所示：
序号 发行对象 认购股票数量 认购金额（人民 限售期（月）
（股） 币元）
中国人保资产管理有限公司
1 （中国人民人寿保险股份有 152,671,755 999,999,995.25 12
限公司-传统-普通保险产品）
2 上海电气集团股份有限公司 76,335,877 499,999,994.35 12
3 中国能源建设集团有限公司 30,534,351 199,999,999.05 12
4 哈尔滨电气股份有限公司 76,335,877 499,999,994.35 12
5 九泰基金管理有限公司 9,160,305 59,999,997.75 12
6 东方电气股份有限公司 76,335,877 499,999,994.35 12
企业类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）
住所：中国（上海）自由贸易试验区世纪大道1198号20层、21层、22层
法定代表人：缪建民
注册资本：129,800万元人民币
统一社会信用代码：913100007109314916
经营范围：管理运用自有资金，受托或委托资产管理业务，与资产管理业务相关的咨询业务，公开募集证券投资基金管理业务，国家法律法规允许的其他资产管理业务。【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】
2、上海电气集团股份有限公司
企业类型：股份有限公司（台港澳与境内合资、上市）
住所：上海市兴义路8号30层
法定代表人：郑建华
注册资本：1,472,517.4944万元人民币
统一社会信用代码：91310000759565082B
经营范围：电站及输配电，机电一体化，交通运输、环保设备的相关装备制造业产品的设计、制造、销售，提供相关售后服务，以上产品的同类产品的批发、货物及技术进出口、佣金代理（不含拍卖），提供相关配套服务，电力工程项目总承包，设备总成套或分交，技术服务。【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】
3、东方电气股份有限公司
及服务；总承包与分包境外发电设备、机电、成套工程和境内国际招标工程，上述境外工程所需要的设备、材料出口，对外派遣实施上述境外工程所需的劳务人员；进出口贸易；商务服务业；专业技术服务业；科技交流和推广服务业。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
4、九泰基金管理有限公司
企业类型：其他有限责任公司
住所：北京市丰台区丽泽路18号院1号楼801-16室
法定代表人：卢伟忠
注册资本：20,000万元人民币
统一社会信用代码：91110000306414003X
经营范围：基金募集、基金销售、特定客户资产管理、资产管理和中国证监会许可的其他业务。（企业依法自主选择经营项目,开展经营活动；依法须经批准的项目,经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）
5、中国能源建设集团有限公司
企业类型：有限责任公司（国有独资）
住所：北京市朝阳区利泽中园106号楼
法定代表人：汪建平
注册资本：2,600,000万元人民币
6、哈尔滨电气股份有限公司
企业类型：股份有限公司（上市）
住所：哈尔滨市松北区创新一路1399号
法定代表人：斯泽夫
注册资本：170,652.3万元人民币
统一社会信用代码：91230100127575573H
经营范围：承接国内外火力、水力、核能电站工程总承包、设备总成套、工程劳务、制造、销售动力设备及其配套设备、压力容器及机械电器设备、电站工程技术咨询、服务、转让、从事中介服务、原材料、配套件代理进出口业务、国内贸易（国家有专项规定除外）物资供销业；按进出口企业资格证书从事进出口业务；按港口经营许可证核定的范围从事港口经营业务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
7、陕西煤业化工集团有限责任公司
企业类型：有限责任公司（国有独资）
住所：陕西省西安市高新区锦业路1号都市之门B座
法定代表人：杨照乾
注册资本：1,000,000万元人民币
统一社会信用代码：916100007625687785
经营范围：煤炭开采、销售、加工和综合利用；煤化工产品、化学肥料和精
本次发行获配的投资者及所管理的产品非公司的控股股东、实际控制人或其控制的关联人、董事、监事、高级管理人员、主承销商、及与上述机构及人员存在关联关系的关联方，也不存在上述机构及人员直接或间接参与本次发行认购的情形。
（四）发行对象及其关联方与公司最近一年的重大交易情况
最近一年，上述发行对象及其关联方与公司未发生重大交易。
（五）发行对象及其关联方与公司未来交易的安排
对于上述发行对象及其关联方与公司未来可能发生的交易，公司将严格按照公司章程及相关法律法规的要求，履行相应的内部审批决策程序，并作充分的信息披露。
三、本次发行前后公司前十名股东变化
（一）本次发行前公司前十名股东情况
截至2018年6月30日，公司前十名股东情况如下：
股东名称 持股总数（股） 持股比例 股东性质
