证券代码：600008 证券简称：首创环保 公告编号：临 2022-013
北京首创生态环保集团股份有限公司
出售资产公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
交易简要内容：北京首创生态环保集团股份有限公司（“公司”或“首
创环保”）的控股孙公司首创环境控股有限公司之控股子公司 BCG NZ
Investment Holding Limited（“卖方”）拟转让所持有的 Beijing Capital
Group NZ Investment Holding Limited（“标的公司”）的 100%股权。卖
方通过非公开的多方比选竞标流程确定最终买方，买方为 Tui Bidco
Limited，标的公司的企业价值为 19 亿新西兰元。
本次交易未构成关联交易
本次交易未构成重大资产重组
交易实施不存在重大法律障碍
交易实施尚需公司股东大会批准
本次交易已经公司第八届董事会 2022 年度第三次临时会议审议通过
特别风险提示：本次交易尚需获得本公司股东大会批准、Capital
Environment Holdings Limited (Cayman)（首创环境控股有限公司（开曼
群岛），HK03989，“香港上市公司”）股东会批准以及新西兰法律规
定的相关批准。本次交易的主体涉及香港特别行政区（“香港”）、新西
兰等地，存在跨境交易的相关法律政策风险、税收风险以及汇率波动
风险。
一、 交易概述
公司第八届董事会 2022 年度第三次临时会议审议通过了《关于 BCG NZ
Investment Holding Limited 转让 Beijing Capital Group NZ Investment Holding
Limited 100%股权的议案》，同意公司的控股孙公司首创环境控股有限公司之控
股子公司 BCG NZ Investment Holding Limited 向第三方转让其所持有的 Beijing
Capital Group NZ Investment Holding Limited 100%股权（“交易标的”），受让方
为 Tui Bidco Limited（“买方”），标的公司的企业价值为 19 亿新西兰元。
本次交易尚需提交股东大会审议通过。该交易的实施及相关协议的签署未构成公司的关联交易，未构成重大资产重组事项。
二、 交易各方当事人情况介绍
（一）交易对方情况介绍
本次交易为市场化出售行为，卖方通过非公开的多方比选竞标流程，在综合考虑意向受让方投标价格、支付能力、履约能力等基础上确定最终买方。
1. 买方的基本情况
Tui Bidco Limited，系一家在新西兰注册设立的有限公司。其股本为 100股；
董事为：BENSCHER, Marc Lindsay和 KERR,GavinWilliam；注册地址及主要办
公地址为：Bell Gully, Level 22, Vero Centre, 48 Shortland Street, Auckland Central,
Auckland, 1010, NZ。主要股东为：Tui Topco Limited；最终控股股东为：First
Sentier Investors (Australia) RE Ltd。该公司成立于 2022年 3月 22 日，系专门为
本次交易而成立，目前未实际开展业务。
2. 买方的控股股东及出资人
买方的最终控股股东 First Sentier Investors (Australia) RE Ltd （“FSIARE”）
为一家澳大利亚公众公司。FSI ARE 是全球资产管理业务 First Sentier Investors
Group的一部分；First Sentier Investors Group 是在东京证券交易所和纽约证券交
易所上市的 Mitsubishi UFJ Financial Group, Inc.（“MUFG”）的子公司 。First
SentierInvestors是澳大利亚最大的投资管理公司之一，截至2021年12月31日，管理着1,838亿美元的基金，在悉尼、纽约、伦敦、爱丁堡、都柏林、巴黎、新加坡、法兰克福、东京和香港的办事处有 246 名专注于投资的员工。
FSI ARE 作为以下基金（“基金”）的受托人对买方进行出资，包括：(1)出
资 85%的 Global Diversified Infrastructure Fund (Australia)，该基金是 Global
Diversified Infrastructure Fund (GDIF)的一部分，(2) 出资 15%的 First Sentier
Investors Infrastructure Income Fund 和 First Sentier Investors Active Infrastructure
Income Fund，该基金是一种固定投资基金结构（IIF/AIIF）。该等基金的设立是为了投资于 OECD（经济合作与发展组织）国家的非上市经济基础设施企业。
3. 财务情况
买方成立于 2022年 3月 22日，系专门为本次交易而成立，目前尚不存在财
务数据；截至 2022 年 3 月 31日，其财务报表中未显示任何资产。
过去三年内 GDIF和 IIF/AIIF 基金的主要关键财务数据如下：
GDIF 2021-12-31 2020-12-31 2019-12-31
总资产，美元/百万 4,389.7 3,668.7 2,550.5
总资产，美元/百万 4,296.3 3,628.0 2,383.8
根据 FSI ARE 的确认，GDIF 基金在过去三个财年（以 12 月 31 日为财年
末），年营业收入始终超过 1.8 亿美元，税后净利润超过 1.5 亿美元。
IIF/AIIF 2021-12-31 2020-12-31 2019-12-31
总资产，澳元/百万 727.1 685.1 614.1
净资产，澳元/百万 715.5 672.7 602.5
根据 FSIARE 的确认，IIF/AIIF 在过去三个财年（以 6月 30 日为财年末），
年营业收入始终超过 4,500 万澳元，税后净利润超过 3,500 万澳元。
支持买方履行股权转让协议项下义务的资金由 GDIF和 IIF/AIIF基金提供。
经过对买方的调查了解，认为买方日常经营活动正常，其出资方基金最近三年财务状况良好，具有按照协议履约的能力。买方与公司之间不存在产权、业务、资产、债权债务、人员等方面的其他关系。
三、 交易标的基本情况
（一）交易标的基本情况
本次交易的交易标的为标的公司 100%股权，该等交易标的产权清晰，不
存在抵押、质押及其他任何限制转让的情况，不涉及诉讼、仲裁事项或查封、 冻结等司法措施，不存在妨碍权属转移的其他情况。卖方持有标的公司的 100% 股权。
（二）标的公司基本情况
Beijing Capital Group NZ Investment Holding Limited 是一家在新西兰注册设
立的有限公司，成立于 2014 年 5 月 20 日，拥有 209,987,540 股已发行且实缴到
位的普通股，卖方持有其 100%股权；注册地址：318 East Tamaki Road, East
Tamaki,Auckland, 2013, New Zealand；经营范围：通过运营主体提供资源修复，回收，存储和垃圾处理服务。本次转让后，卖方将不再持有标的公司的股权。
Waste Management NZ Limited 是标的公司的主要运营主体，是标的公司从
事实际经营活动的全资子公司，系一家在新西兰注册设立的有限公司，成立于
2006 年 4 月 5 日，拥有 2,500,000 股已发行且实缴到位的普通股，标的公司持有
其 100%股权，从事为住宅、商业和工业客户收集、回收、填埋固体废物以及液
体和危险废物的收集和处理服务；注册地址：318 East Tamaki Road, East Tamaki,
Auckland, 2013, New Zealand。
（三）标的公司的股权结构图如下：
北京首都创业集团有限公司
46.37%
北京首创生态环保集团
股份有限公司 100%
（A 股上市公司） 0.68%
100% 首创华星国际投资
首创（香港）有限公司 有限公司
45.11% 21.80%
首创环境控股有限公司
（香港上市公司）
49% 51%
BCG NZ Investment Holding
Limited
100%
Beijing Capital Group NZ
Investment Holding Limited
100%
Waste Management NZ Limited
（四）财务情况：
标的公司 2021 年度财务数据（未经审计数据）如下表所列：
（单位：人民币元）
2021 年 12月 31 日
资产总计 7,511,740,116.34
负债合计 6,173,339,
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