301607 深市 富特科技

股票简称：富特科技                                  股票代码：301607
    浙江富特科技股份有限公司

            Zhejiang EV-Tech Co.,Ltd.

        （浙江省湖州市安吉县递铺街道文昌路 505 号）

  首次公开发行股票并在创业板上市
                之

            上市公告书

                保荐人（主承销商）

      中国（上海）自由贸易试验区商城路618号

                  二〇二四年九月


                    特别提示

    如无特别说明，本上市公告书中的简称或名词的释义与本公司首次公开发行股票招股说明书中的相同。

    创业板公司具有业绩不稳定、经营风险高、退市风险高等特点，投资者面临较大的市场风险。投资者应充分了解创业板市场的投资风险及本公司所披露的风险因素，审慎做出投资决定。

    本上市公告书中若出现总计数与所列数值总和不符的情形，均为四舍五入所致。

    浙江富特科技股份有限公司（以下简称“富特科技”、“发行人”、“公
司”或“本公司”）股票将于 2024 年 9 月 4日在深圳证券交易所创业板上市。
    本公司提醒投资者应充分了解股票市场风险及本公司披露的风险因素，在新股上市初期切忌盲目跟风“炒新”，应当审慎决策、理性投资。


              第一节 重要声明与提示

    一、重要声明

    本公司及全体董事、监事、高级管理人员保证上市公告书的真实性、准确性、完整性，承诺上市公告书不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并依法承担法律责任。

    深圳证券交易所、有关政府机关对本公司股票上市及有关事项的意见，均不表明对本公司的任何保证。

    本公司提醒广大投资者认真阅读刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）、中证网（www.cs.com.cn）、中国证券网（www.cnstock.com）、证券时报网（www.stcn.com）、证券日报网（www.zqrb.cn）、经济参考网（www.jjckb.cn）的本公司招股说明书“风险因素”章节的内容，注意风险，审慎决策，理性投资。

    本公司提醒广大投资者注意，凡本上市公告书未涉及的有关内容，请投资者查阅本公司招股说明书全文。

    二、创业板新股上市初期投资风险特别提示

    本公司提醒广大投资者注意首次公开发行股票（以下简称“新股”）上市初期的投资风险，广大投资者应充分了解风险、理性参与新股交易。

    具体而言，上市初期的风险包括但不限于以下几种：

    （一）涨跌幅限制放宽的股票交易风险

    创业板股票竞价交易设置较宽的涨跌幅限制，首次公开发行并在创业板上市的股票，上市后的前 5 个交易日不设涨跌幅限制，其后涨跌幅限制为 20%。公司股票上市初期存在交易价格大幅波动的风险。投资者在参与交易前，应当认真阅读有关法律法规和交易所业务规则等相关规定，对其他可能存在的风险因素也应当有所了解和掌握，并确信自身已做好足够的风险评估与财务安排，避免因盲目炒作遭受难以承受的损失。

    （二）流通股数较少的风险

    本次公开发行人民币普通股 2,775.3643 万股，发行后总股本 11,101.4571 万
股，其中，无限售流通股为 2,236.8152 万股，占发行后总股本的 20.15%，公司
 上市初期流通股数量较少，存在流动性不足的风险。

    （三）发行市盈率与同行业平均水平存在差异

    本次发行价格为 14.00 元/股，不超过剔除最高报价后网下投资者报价的中
 位数和加权平均数以及剔除最高报价后通过公开募集方式设立的证券投资基金 （以下简称“公募基金”）、全国社会保障基金（以下简称“社保基金”）、 基本养老保险基金（以下简称“养老金”）、企业年金基金和职业年金基金 （以下简称“年金基金”）、符合《保险资金运用管理办法》等规定的保险资 金（以下简称“保险资金”）和合格境外投资者资金报价中位数、加权平均数 孰低值。

    根据中国上市公司协会发布的《中国上市公司协会上市公司行业统计分类
 指引》（2023 年），公司所处行业为“汽车制造业（C36）”。截至 2024 年 8
 月 21日（T-3日），中证指数有限公司发布的“汽车制造业（C36）”最近一个 月平均静态市盈率为 19.29 倍。

    截至 2024 年 8 月 21 日（T-3 日），可比上市公司估值水平如下：

                      T-3 日股  2023 年扣  2023 年扣  对应的静态  对应的静态
 证券代码  证券简称  票收盘价  非前 EPS  非后 EPS  市盈率-扣非  市盈率-扣非
                        （元/    （元/股）  （元/股）    前（2023    后（2023
                        股）                              年）        年）

300745.SZ  欣锐科技    13.33    -1.0114    -1.1535        -            -

688612.SH  威迈斯    18.92    1.1935    1.1353      15.85        16.67

300681.SZ    英搏尔    12.12    0.3264    0.1245      37.13        97.32

688280.SH  精进电动    3.64    -0.9775    -1.0348        -            -

          平均值 1                  -          -        26.49        56.99

          平均值 2                  -          -        26.49        16.67

    数据来源： Wind资讯，数据截至 2024年 8 月 21 日（T-3 日）。

    注 1：市盈率计算如存在尾数差异，为四舍五入造成；

    注2：2023年扣非前/后EPS=2023年扣除非经常性损益前/后归母净利润/T-3日总股本；
    注 3：因欣锐科技、精进电动扣非前后归属于母公司股东的净利润均为负值，因此在
 计算可比公司 2023年扣非前后的静态市盈率的平均值 1 时将上述数据剔除。

    注 4：因英搏尔 2023 年扣非前后归属于母公司股东的净利润差异较大，因此在计算可
 比公司 2023 年扣非后的静态市盈率的平均值 2 时将其与欣锐科技、精进电动剔除。

    本次发行价格 14.00 元/股对应的发行人 2023 年扣除非经常性损益前后孰低
 的归属于母公司股东的净利润摊薄后市盈率为 16.82倍，低于中证指数有限公司 2024年 8月 21日（T-3日）发布的“汽车制造业（C36）”最近一个月平均静态
市盈率 19.29倍，但仍存在未来发行人股价下跌给投资者带来损失的风险。发行人和保荐人（主承销商）提请投资者关注投资风险，审慎研判发行定价的合理性，理性做出投资决策。

    （四）股票上市首日即可作为融资融券标的

    创业板股票上市首日即可作为融资融券标的，有可能会产生一定的价格波动风险、市场风险、保证金追加风险和流动性风险。价格波动风险是指融资融券会加剧标的股票的价格波动；市场风险是指投资者在将股票作为担保品进行融资时，不仅需要承担原有的股票价格变化带来的风险，另需承担新投资股票价格变化带来的风险，并支付相应的利息；保证金追加风险是指投资者在交易过程中需要全程监控担保比率水平，以保证其不低于融资融券要求的维持保证金比例；流动性风险是指标的股票发生剧烈价格波动时，融资购券或卖券还款、融券卖出或买券还券可能会受阻，产生较大的流动性风险。

    （五）本次发行有可能存在上市跌破发行价的风险

    投资者应当充分关注定价市场化蕴含的风险因素，知晓股票上市后可能跌破发行价，切实提高风险意识，强化价值投资理念，避免盲目炒作，监管机构、发行人和保荐人（主承销商）均无法保证股票上市后不会跌破发行价格。

    （六）净资产收益率下降的风险

    由于募集资金投资项目存在一定的建设期，产生效益需要一定的时间和过程，在上述期间内，股东回报仍主要通过现有业务实现。在公司股本及所有者权益因本次公开发行股票而增加的情况下，公司的每股收益和加权平均净资产收益率等指标可能在短期内出现一定幅度的下降。

    （七）本次发行有可能存在上市后非理性炒作风险

    本次发行价格为 14.00 元/股，投资者应当关注创业板股票交易可能触发的
异常波动和严重异常波动情形，知悉严重异常波动情形可能存在非理性炒作风险并导致停牌核查，审慎参与相关股票交易。投资者应当充分关注定价市场化蕴含的风险因素，切实提高风险意识，强化价值投资理念，避免盲目炒作。

    三、特别风险提示

    本公司特别提醒投资者注意，在作出投资决策之前，请仔细阅读本公司招股说明书“第三节 风险因素”的全部内容，关注相关全部风险因素的描述，并
特别注意下列风险因素：

    （一）研发失败的风险

    2021 年-2023 年，公司的研发费用分别为 5,431.33 万元、11,326.86 万元和
21,120.42 万元，占同期营业收入的比例分别为 5.63%、6.86%和 11.51%，总体保持了较大的研发投入。上述研发投入对公司保持技术优势、提升市场份额具备重要作用。未来，若公司因技术要求或市场需求波动等因素，发生大量研发失败，或者研发成果无法成功产业化的情形，则不仅增加公司的当期费用进而影响盈利能力，而且可能影响公司的行业竞争地位，对公司未来的发展前景产生不利影响。

    （二）产品技术迭代风险

    近年来，新能源汽车零部件产业的整体技术水平和工艺持续提升，公司的主要产品新能源汽车高压电源系统的转换效率、功率密度、可靠性水平等性能持续改进，其中车载高压电源系统的产品形态从车载充电机、车载 DC/DC 变换器等单一功能产品向车载电源集成产品发展。未来随着行业技术的发展和革新，如果新能源汽车车载电源行业技术发生迭代，而且公司的产品技术未能实现及时突破，匹配技术发展方向和市场需求的变化，将对公司的市场地位和盈利能力产生不利影响。

    （三）技术泄密风险

    自创立以来，公司始终将技术与产品的研发创新放在公司发展的关键地位。经过持续的自主创新与长期的技术积淀，公司在新能源汽车高压电源领域已掌握多项核心技术，该等技术是由公司研发团队经过多年的技术开发和行业实践取得。公司亦高度重视对核心技术的保护，但仍不排除因相关人员未完全遵守保密协议和竞业限制协议或研发项目管理疏漏等情形，导致核心技术发生被复制或者泄密的风险，进而对公司的行业竞争地位产生不利影响。

    （四）产业政策变化风险

    新能源汽车的产业政策支持是我国新能源汽车产业快速发展的重要因素。为支持产业发展，我国政府出台了购置补贴、免征车辆购置税等政策。未来如果产业政策发生重大不利变化，前述优惠政策到期后不能延续或无法通过其他产业政策维持支持力度，可能影响我国新能源汽车的市场需求和销量，进而影
响新能源汽车高压电源系统的市场需求，对公司业务规模和经营业绩产生不利影响。此外，全球各国普遍出台产业政策支持各自新能源汽车产业发展，有利于扩大新能源汽车高压电源系统的市场空间，但是 2024 年以来美国欧盟宣布对中国电动汽车加征关税，也将对国内新能