创业板投资风险提示：本次发行股票拟在创业板上市，创业板公司具有创新投入大、新旧产业融合存在不确定性、尚处于成长期、经营风险高、业绩不稳定、退市风险高等特点，投资者面临较大的市场风险。投资者应充分了解创业板的投资风险及本公司所披露的风险因素，审慎作出投资决定。
西安诺瓦星云科技股份有限公司
Xi’an NovaStar Tech Co., Ltd.
（陕西省西安市高新区云水三路 1699 号诺瓦科技园 2 号楼）
首次公开发行股票
并在创业板上市招股说明书
保荐人（主承销商）
（中国（上海）自由贸易试验区浦明路 8 号）
发行人声明
中国证监会、交易所对本次发行所作的任何决定或意见，均不表明其对注册申请文件及所披露信息的真实性、准确性、完整性作出保证，也不表明其对发行人的盈利能力、投资价值或者对投资者的收益作出实质性判断或保证。任何与之相反的声明均属虚假不实陈述。
根据《证券法》规定，股票依法发行后，发行人经营与收益的变化，由发行人自行负责；投资者自主判断发行人的投资价值，自主作出投资决策，自行承担股票依法发行后因发行人经营与收益变化或者股票价格变动引致的投资风险。
发行人及全体董事、监事、高级管理人员承诺招股说明书及其他信息披露资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担相应的法律责任。
发行人控股股东、实际控制人承诺本招股说明书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担相应的法律责任。
公司负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证招股说明书中财务会计资料真实、完整。
发行人及全体董事、监事、高级管理人员、发行人控股股东、实际控制人以及保荐人、承销的证券公司承诺因发行人招股说明书及其他信息披露资料有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，致使投资者在证券发行和交易中遭受损失的，将依法赔偿投资者损失。
保荐人及证券服务机构承诺因其为发行人本次公开发行制作、出具的文件有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，给投资者造成损失的，将依法赔偿投资者损失。
本次发行概况
发行股票类型 人民币普通股（A 股）
发行股数 本次公开发行 1,284.00 万股，占发行后总股本的比例为 25%；
本次发行公司原股东不公开发售股份
每股面值 人民币 1.00 元
每股发行价格 人民币 126.89 元
发行日期 2024 年 1 月 30 日
拟上市的证券交易所和板块 深圳证券交易所创业板
发行后总股本 5,136.00 万股
保荐人（主承销商） 民生证券股份有限公司
招股说明书签署日期 2024 年 2 月 5 日
目 录
发行人声明 ...... 1
本次发行概况 ...... 2
目 录 ...... 3
第一节 释 义 ...... 8
一、一般术语释义...... 8
二、专业术语释义...... 10
第二节 概 览 ...... 13
一、重大事项提示...... 13
二、发行人及本次发行的中介机构基本情况...... 16
三、本次发行的基本情况...... 17
四、发行人主营业务经营情况...... 22
五、发行人板块定位情况...... 24
六、发行人主要财务数据和财务指标...... 25
七、发行人财务报告审计截止日后主要财务信息及经营状况...... 26
八、发行人选择的具体上市标准...... 26
九、发行人公司治理特殊安排等重要事项...... 26
十、募集资金用途与未来发展规划...... 26
十一、其他对发行人有重大影响的事项...... 27
第三节 风险因素 ...... 28
一、与发行人相关的风险...... 28
二、与行业相关的风险...... 31
三、其他风险...... 32
第四节 发行人基本情况 ...... 33
一、发行人基本情况...... 33
二、发行人设立情况...... 33
三、发行人报告期内的股本和股东变化情况...... 36
四、发行人成立以来重要事件（含报告期内重大资产重组）...... 39
五、发行人在其他证券市场的上市/挂牌情况 ...... 43
六、发行人的股权结构图...... 44
七、发行人重要控股子公司、参股公司情况...... 44
八、控股股东、实际控制人及其一致行动人、持有发行人 5%以上股份的主
要股东...... 55
九、发行人特别表决权股份或类似安排...... 64
十、发行人协议控制架构...... 64
十一、控股股东、实际控制人报告期内的重大违法行为...... 64
十二、发行人股本情况...... 64
十三、董事、监事、高级管理人员及其他核心人员基本情况...... 69
十四、本次公开发行申报前已制定或实施的股权激励及相关安排...... 79
十五、发行人员工情况...... 97
第五节 业务与技术 ...... 101
一、公司主营业务、主要产品及设立以来的变化情况...... 101
二、发行人所处行业的基本情况......113
三、发行人自身的创新、创造、创意特征，科技创新、模式创新、业态创新
和新旧产业融合情况...... 131
四、公司的行业竞争地位...... 132
五、公司与同行业可比公司的比较...... 137
六、发行人销售情况和主要客户...... 138
七、发行人采购情况和主要供应商...... 141
八、发行人的主要固定资产和无形资产...... 156
九、发行人拥有的特许经营权的情况...... 159
十、发行人的核心技术与研发情况...... 159
十一、生产经营中涉及的主要环境污染物及处理情况...... 167
十二、发行人境外生产经营情况...... 168
第六节 财务会计信息与管理层分析 ...... 169
一、产品特点、业务模式、行业竞争程度、外部市场环境等影响因素及其变
化趋势，及其对发行人未来盈利（经营）能力或财务状况可能产生的具体影
响或风险...... 169
二、财务报表...... 170
三、审计意见...... 174
四、财务报表的编制基础、遵循企业会计准则的声明、合并财务报表范围及
变化情况...... 175
五、报告期采用的主要会计政策和会计估计...... 177
六、经注册会计师鉴证的非经常性损益明细表...... 201
七、报告期内公司缴纳的主要税种、适用税率和税收优惠...... 202
八、分部信息...... 204
九、主要财务指标...... 205
十、经营成果分析...... 206
十一、资产质量分析...... 244
十二、偿债能力分析...... 264
十三、流动性及持续经营能力分析...... 272
十四、重大投资、资本性支出、重大资产业务重组或股权收购合并事项. 276
十五、审计截止日后主要财务信息及经营情况...... 277
十六、公司 2023 年盈利预测情况...... 280
十七、资产负债表日后事项、或有事项及其他重要事项...... 282
第七节 募集资金运用及未来发展规划...... 284
一、募集资金运用计划...... 284
二、募集资金运用对公司财务状况及经营成果的影响...... 286
三、未来发展与规划...... 287
第八节 公司治理与独立性 ...... 290
一、报告期内公司治理缺陷及改进情况...... 290
二、发行人内部控制情况...... 290
三、发行人报告期内违法违规及受到处罚的情况...... 291
四、发行人报告期内关联方资金占用、对外担保情况...... 293
五、发行人具有直接面向市场独立持续经营的能力...... 293
六、同业竞争...... 295
七、关联方...... 296
八、关联交易...... 300
九、报告期内关联方的变化情况...... 306
第九节 投资者保护 ...... 308
一、本次发行完成前滚存利润的分配安排...... 308
二、发行人本次发行后的股利分配政策...... 308
三、本次发行前后股利分配政策的差异情况......311
四、特别表决权股份、协议控制架构或类似特殊安排......311
第十节 其他重要事项 ...... 312
一、重要合同...... 312
二、对外担保情况...... 318
三、对发行人产生较大影响的诉讼或仲裁事项...... 318
四、控股股东、实际控制人、控股子公司，董事、监事、高级管理人员和其
他核心人员的刑事诉讼、重大诉讼或仲裁事项...... 318
第十一节 声 明 ...... 319
一、发行人及全体董事、监事、高级管理人员声明...... 319
二、发行人控股股东、实际控制人声明...... 320
三、保荐人（主承销商）声明...... 321
四、发行人律师声明...... 324
五、审计机构声明...... 325
六、资产评估机构声明...... 326
七、验资机构声明...... 328
八、验资复核机构声明...... 329
第十二节 附件 ...... 330
一、附件目录...... 330
二、查阅地点...... 331
三、查阅时间...... 331
四、查阅网址...... 331
五、落实投资者关系管理相关规定的安排、股利分配决策程序、股东投票机
制建立情况...... 331
六、与投资者保护相关的承诺...... 333七、发行人及其他责任主体作出的与发行人本次发行上市相关的其他承诺事
项...... 360八、股东大会、董事会、监事会、独立董事、董事会秘书制度的建立健全及
运行情况说明...... 361
九、审计委员会及其他专门委员会的设置情况说明...... 363
十、募集资金具体运用情况...... 363
十一、公司拥有的专利...... 376
十二、公司拥有的软件著作权...... 422
十三、公司拥有的集成电路布图设计...... 432
十四、公司拥有的注册商标...... 432
第一节 释 义
在本招股说明书中，除非文义另有所指，下列用语或术语具有如下含义：一、一般术语释义
发行人、公司、本公司、诺 指 西安诺瓦星云科技股份有限公司
瓦星云
诺瓦有限 指 西安诺瓦电子科技有限公司，发行人前身
控股股东、实际控制人 指 袁胜春、宗靖国
嗨动视觉 指 北京嗨动视觉科技有限公司，发行人全资子公司
西安钛铂锶
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