创业板投资风险提示：本次发行股票拟在创业板上市，创业板公司具有创新投入大、新旧产业融合存在不确定性、尚处于成长期、经营风险高、业绩不稳定、退市风险高等特点，投资者面临较大的市场风险。投资者应充分了解创业板的投资风险及本公司所披露的风险因素，审慎作出投资决定。
美新科技股份有限公司
NEWTECHWOOD CORPORATION
（惠州市惠东县大岭镇十二托乌塘地段）
首次公开发行股票并在创业板上市
招股说明书
保荐人（主承销商）
（北京市朝阳区建国门外大街 1 号国贸大厦 2 座 27 层及 28 层）
声 明
中国证监会、交易所对本次发行所作的任何决定或意见，均不表明其对注册申请文件及所披露信息的真实性、准确性、完整性作出保证，也不表明其对发行人的盈利能力、投资价值或者对投资者的收益作出实质性判断或保证。任何与之相反的声明均属虚假不实陈述。
根据《证券法》的规定，股票依法发行后，发行人经营与收益的变化，由发行人自行负责；投资者自主判断发行人的投资价值，自主作出投资决策，自行承担股票依法发行后因发行人经营与收益变化或者股票价格变动引致的投资风险。
发行人及全体董事、监事、高级管理人员承诺招股说明书及其他信息披露资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担相应的法律责任。
发行人控股股东、实际控制人承诺本招股说明书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担相应的法律责任。
公司负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证招股说明书中财务会计资料真实、完整。
发行人及全体董事、监事、高级管理人员、发行人的控股股东、实际控制人以及保荐人、承销的证券公司承诺因发行人招股说明书及其他信息披露资料有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，致使投资者在证券发行和交易中遭受损失的，将依法赔偿投资者损失。
保荐人及证券服务机构承诺因其为发行人本次公开发行制作、出具的文件有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，给投资者造成损失的，将依法赔偿投资者损失。
本次发行概况
发行股票类型： 人民币普通股（A 股）
公司本次公开发行股票 2,971.6939 万股，占公司发行后总股本的比例
发行股数： 为 25%，公司本次发行仅限公司公开发行新股，不包括公司股东转让
股份
每股面值： 人民币 1.00 元
每股发行价格： 人民币 14.50 元
发行日期： 2024 年 3 月 4 日
拟上市的证券交易所和板块： 深圳证券交易所创业板
发行后总股本： 11,886.7754 万股
保荐人、主承销商： 中国国际金融股份有限公司
招股说明书签署日期： 2024 年 3 月 8 日
目 录
声 明 ...... 1
本次发行概况 ...... 2
目 录 ...... 3
第一节 释义 ...... 7
一、基本释义...... 7
二、专业释义...... 9
第二节 概览 ...... 10
一、重大事项提示...... 10
二、发行人及本次发行的中介机构基本情况...... 15
三、本次发行概况...... 15
四、发行人的主营业务经营情况...... 20
五、发行人板块定位情况...... 24
六、发行人报告期的主要财务数据和财务指标...... 28
七、财务报告审计截止日后的主要财务信息和经营情况...... 28
八、发行人选择的具体上市标准...... 32
九、发行人公司治理特殊安排等重要事项...... 32
十、募集资金用途与未来发展规划...... 32
第三节 风险因素 ...... 34
一、与发行人相关的风险...... 34
二、与行业相关的风险...... 42
三、其他风险...... 43
第四节 发行人基本情况 ...... 44
一、发行人基本情况...... 44
二、发行人的设立及报告期内股本和股东变化情况...... 44
三、发行人的股权结构...... 54
四、发行人重要子公司、参股公司基本情况...... 54
五、发行人主要股东、实际控制人基本情况...... 59
六、发行人股本情况...... 68
七、董事、监事、高级管理人员及其他核心人员的简要情况...... 76
八、发行人与董事、监事、高级管理人员及其他核心人员所签订的对投资者作出价
值判断和投资决策有重大影响的协议情况...... 83
九、董事、监事、高级管理人员及其他核心人员在最近两年的变动情况...... 83
十、董事、监事、高级管理人员及其他核心人员的对外投资情况...... 84
十一、董事、监事、高级管理人员、其他核心人员及其近亲属的持股情况...... 86
十二、董事、监事、高级管理人员及其他核心人员的薪酬情况...... 87
十三、发行人已经制定或实施的股权激励及相关安排...... 89
十四、员工基本情况...... 99
第五节 业务和技术 ...... 103
一、发行人主营业务、主要产品或服务的基本情况...... 103
二、发行人所处行业的基本情况及其市场竞争地位...... 113
三、发行人销售情况和主要客户...... 138
四、发行人采购情况及主要供应商...... 155
五、发行人主要固定资产及无形资产...... 161
六、发行人技术及研发情况...... 183
七、生产经营中涉及的主要环境污染物、主要处理设施及处理能力...... 194
八、发行人境外经营情况...... 198
第六节 财务会计信息与管理层分析...... 199
一、财务报表...... 199
二、审计意见、关键审计事项以及重要性水平...... 204
三、影响发行人报告期及未来盈利能力或财务状况的主要因素...... 207
四、财务报表的编制基础、合并财务报表范围及变化情况...... 208
五、报告期内采用的主要会计政策和会计估计...... 209
六、主要税种、税率及税收优惠情况...... 255
七、分部信息...... 256
八、报告期内非经常性损益情况...... 256
九、财务指标...... 257
十、经营成果分析...... 259
十一、资产质量分析...... 301
十二、偿债能力、流动性与持续经营能力分析...... 324
十三、报告期内重大投资或资本性支出等情况...... 342
十四、资产负债表日后事项、或有事项、其他重要事项以及重大担保、诉讼等事项
...... 342
十五、财务报告审计截止日后的主要财务信息和经营情况...... 343
十六、2023 年度盈利预测情况...... 346
第七节募集资金运用与未来发展规划...... 352
一、募集资金运用概况...... 352
二、项目与发行人现有主要业务、核心技术之间的关系...... 356
三、未来发展战略...... 357
第八节公司治理与独立性 ...... 359
一、报告期内发行人公司治理存在的缺陷及改进情况...... 359
二、特别表决权股份或类似安排的基本情况...... 359
三、协议控制架构的具体安排...... 359
四、发行人内部控制制度的情况...... 359
五、发行人报告期内的违法违规行为...... 362
六、发行人报告期内资金占用及对外担保情况...... 363
七、直接面向市场独立持续经营能力...... 369
八、同业竞争情况...... 371
九、关联方及关联交易...... 372
第九节投资者保护 ...... 387
一、股利分配政策...... 387
二、本次发行完成前滚存利润的分配安排和已履行的决策程序...... 390
第十节其他重要事项 ...... 391
一、重大合同...... 391
二、对外担保情况...... 419
三、重大诉讼、仲裁及其他情况...... 419
第十一节声明 ...... 420
一、发行人全体董事、监事、高级管理人员声明...... 420
二、发行人控股股东、实际控制人声明...... 422
三、保荐人（主承销商）声明...... 423
四、发行人律师声明...... 426
五、审计机构声明...... 427
六、验资机构声明...... 428
七、资产评估机构声明...... 429
八、验资复核机构声明...... 430
第十二节 附件 ...... 431
一、备查文件...... 431
二、查阅地点...... 432
三、查询时间...... 432
附表一：控股股东、实际控制人控制的其他企业基本情况...... 433附表二：其他关联自然人直接或者间接控制的，或者担任董事（独立董事除外）、高级管理人员的除公司及其控股子公司以外的法人或者其他组织、根据实质重于形式原
则认定的关联方等关联方 ...... 435
附表三：报告期内的其他关联企业...... 437附件一：落实投资者关系管理相关规定的安排、股利分配决策程序、股东投票机制建
立情况 ...... 440
附件二：与投资者保护相关的承诺...... 446附件三：发行人及其他责任主体作出的与发行人本次发行上市相关的其他承诺事项
...... 463附件四：股东大会、董事会、监事会、独立董事、董事会秘书制度的建立健全及运行
情况说明 ...... 465
附件五：审计委员会及其他专门委员会的设置情况说明...... 470
附件六：募集资金具体运用情况...... 471
附件七：子公司、参股公司简要情况...... 477
第一节 释义
在本招股说明书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下涵义：
一、基本释义
美新科技、发行人、公司 指 美新科技股份有限公司
本次发行、本次发行上市 指 发行人本次向社会公众投资者首次公开发行 2,971.6939 万股人民币普
通股（A 股）并在深圳证券交易所创业板上市的行为
美新塑木 指 惠东美新塑木型材制品有限公司，系发行人前身
林氏三兄弟、实际控制人 指 林东融、林东亮和林东琦
新兴亚洲 指 新兴亚洲投资有限公司（NEW GROUP ASIA INVESTMENT
LIMITED），系发行人控股股东
宝衡集团 指 宝衡集团有限公司（Applied Equality Group Limited），系新兴亚洲的
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