国科天成科技股份有限公司
首次公开发行股票并在创业板上市发行公告
保荐人（主承销商）:国泰君安证券股份有限公司
特别提示
国科天成科技股份有限公司（以下简称“国科天成”、“发行人”或“公司”）根据《证券发行与承销管理办法》（证监会令[第 208 号]）（以下简称“《管理办法》”）、《首次公开发行股票注册管理办法》（证监会令[第 205 号]）、《深圳证券交易所首次公开发行证券发行与承销业务实施细则》（深证上[2023]100 号）（以下简称“《业务实施细则》”）、《深圳市场首次公开发行股票网上发行实施细则》（深证上[2018]279 号）（以下简称“《网上发行实施细则》”）、《深圳市场首次公开发行股票网下发行实施细则（2023 年修订）》（深证上[2023]110 号）（以下简称“《网下发行实施细则》”）、《首次公开发行证券承销业务规则》（中证协发[2023]18 号）、《首次公开发行证券网下投资者管理规则》和《首次公开发行证券网下投资者分类评价和管理指引》（中证协发[2023]19 号）等相关法律法规、监管规定及自律规则等文件，以及深圳证券交易所（以下简称“深交所”）有关股票发行上市规则和最新操作指引等有关规定，组织实施首次公开发行股票并在创业板上市。
本次发行的保荐人（主承销商）为国泰君安证券股份有限公司（以下简称“保荐人”、“国泰君安”、“主承销商”或“保荐人（主承销商）”）。
本次发行采用向参与战略配售的投资者定向配售（以下简称“战略配售”）、网下向符合条件的网下投资者询价配售（以下简称“网下发行”）与网上向持有深圳市场非限售A股股份和非限售存托凭证市值的社会公众投资者定价发行（以下简称“网上发行”）相结合的方式进行。
本次发行的战略配售在保荐人（主承销商）处进行；本次初步询价和网下发行均通过深交所网下发行电子平台及中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下简称“中国结算深圳分公司”）登记结算平台进行，请网下投资者认真阅读本公告及《网下发行实施细则》等相关规定。本次网上发行通过深交所交易系统进行，请网上投资者认真阅读本公告及《网上发行实施细则》等相关规定。
本次发行适用于中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）发布的《证券发行与承销管理办法》（证监会令[第 208 号]）、《首次公开发行股票注册管理办法》（证监会令[第 205 号]）、深交所发布的《深圳证券交易所首次公开发行证券发行与承销业务实施细则》（深证上[2023]100 号）、《深圳市场首次公开发行股票网下发行实施细则（2023 年修订）》（深证上[2023]110 号）、中国证券业协会（以下简称“证券业协会”）发布的《首次公开发行证券承销业务规则》（中证协发[2023]18 号）、《首次公开发行证券网下投资者管理规则》和《首次公开发行证券网下投资者分类评价和管理指引》（中证协发[2023]19 号），请投资者关注相关规定的变化，关注投资风险，审慎研判发行定价的合理性，理性做出投资决策。
本次发行价格 11.14 元/股对应的发行人 2023 年扣除非经常性损益前后孰低的
归属于母公司股东的净利润摊薄后市盈率为 15.76 倍，低于中证指数有限公司于
2024 年 8 月 7 日（T-3 日）发布的“计算机、通信和其他电子设备制造业（C39）”
最近一个月静态平均市盈率 32.29 倍，且低于同行业可比上市公司 2023 年扣除非经常性损益前后孰低的归属于母公司股东净利润的平均静态市盈率 47.09 倍，但仍存在未来发行人股价下跌给投资者带来损失的风险。发行人和保荐人（主承销商）提请投资者关注投资风险，审慎研判发行定价的合理性，理性做出投资决策。
敬请投资者重点关注本次发行流程、网上网下申购及缴款、回拨机制、中止 发行及弃购股份处理等方面，具体内容如下：
1、初步询价结束后，发行人和保荐人（主承销商）根据《国科天成科技股份 有限公司首次公开发行股票并在创业板上市初步询价及推介公告》（以下简称 “《初步询价及推介公告》”）规定的剔除规则，在剔除不符合要求投资者报价的初
步询价结果后，协商一致将拟申购价格高于 12.92 元/股（不含 12.92 元/股）的配
售对象全部剔除；拟申购价格为 12.92 元/股，且申购数量小于 1,250 万股（不含
1,250 万股）的配售对象全部剔除；拟申购价格为 12.92 元/股、申购数量等于 1,250
万股且申购时间同为 2024 年 8 月 7 日 14:51:34:260 的配售对象中，按照深交所网
下发行电子平台自动生成的配售对象顺序从后到前剔除 8 个配售对象。以上过程
共剔除 58 个配售对象，剔除的拟申购总量为 70,930 万股，占本次初步询价剔除
无效报价后拟申购数量总和 7,083,500 万股的 1.0013%。剔除部分不得参与网下及 网上申购。具体剔除情况请见“附表：初步询价报价情况”中被标注为“高价剔
除”的部分。
2、发行人和保荐人（主承销商）根据初步询价结果，综合考虑剩余报价及拟申购数量、有效认购倍数、综合评估公司基本面情况、市场情况、可比公司二级市场估值水平、所属行业二级市场估值水平、募集资金需求及承销风险等因素，协商确定本次发行价格为 11.14 元/股，网下发行不再进行累计投标询价。
投资者请按此价格在 2024 年 8 月 12 日（T 日）进行网上和网下申购，申购
时无需缴付申购资金。本次网下发行申购日与网上申购日同为 2024 年 8 月 12 日
（T 日），其中，网下申购时间为 9:30-15:00，网上申购时间为 9:15-11:30，13:00-15:00。
3、本次发行价格为 11.14 元/股，不超过剔除最高报价后网下投资者报价的中
位数和加权平均数以及剔除最高报价后通过公开募集方式设立的证券投资基金（以下简称“公募基金”）、全国社会保障基金（以下简称“社保基金”）、基本养老保险基金（以下简称“养老金”）、企业年金基金和职业年金基金（以下简称“年金基金”）、符合《保险资金运用管理办法》等规定的保险资金（以下简称“保险资金”）和合格境外投资者资金报价中位数和加权平均数孰低值，故保荐人相关子公司无需参与本次战略配售。
根据最终确定的发行价格，本次发行的战略配售由发行人的高级管理人员与核心员工参与本次战略配售设立的专项资产管理计划和其他参与战略配售的投资者组成。
发行人的高级管理人员与核心员工参与本次战略配售设立的专项资产管理计划为国泰君安君享创业板国科天成 1 号战略配售集合资产管理计划（以下简称“君享 1 号资管计划”）。根据最终确定的发行价格，君享 1 号资管计划最终战略配售获配数量为 305.2064 万股，占本次发行股份数量的 6.80%。
其他参与战略配售的投资者类型为“具有长期投资意愿的大型保险公司或者其下属企业、国家级大型投资基金或者其下属企业”即中国保险投资基金（有限合伙）（以下简称“中保投基金”）和“与发行人经营业务具有战略合作关系或者长期合作愿景的大型企业或者其下属企业”即南方工业资产管理有限责任公司（以下简称“南方资产”）、北京京国盛投资基金（有限合伙）（以下简称“京国盛基金”）和联通创新创业投资有限公司（以下简称“联通创投”）。根据最终确定的发行价格，其他参与战略配售的投资者最终战略配售获配数量为 591.9231 万股，
占本次发行股份数量的 13.20%。
本次发行初始战略配售数量为 897.1295 万股，占本次发行数量的 20.00%。
本次发行最终战略配售数量为 897.1295 万股，占本次发行数量的 20.00%，本次 发行初始战略配售数量与最终战略配售数量相同，本次发行战略配售不向网下发 行进行回拨。
4、限售期安排：本次发行的股票中，网上发行的股票无流通限制及限售期安排，自本次公开发行的股票在深交所上市之日起即可流通。
网下发行部分采用比例限售方式，网下投资者应当承诺其获配股票数量的 10%
（向上取整计算）限售期限为自发行人首次公开发行并上市之日起 6 个月。即每个配售对象获配的股票中，90%的股份无限售期，自本次发行股票在深交所上市交易之日起即可流通；10%的股份限售期为 6 个月，限售期自本次发行股票在深交所上市交易之日起开始计算。
网下投资者参与初步询价报价及网下申购时，无需为其管理的配售对象填写限售期安排，一旦报价即视为接受本公告所披露的网下限售期安排。
战略配售方面，君享 1 号资管计划和其他参与战略配售的投资者获配股票限
售期为 12 个月，限售期自本次公开发行的股票在深交所上市之日起开始计算。 限售期届满后，参与战略配售的投资者对获配股份的减持适用中国证监会和深交 所关于股份减持的有关规定。
5、网上投资者应当自主表达申购意向，不得概括委托证券公司代其进行新股 申购。
6、发行人和保荐人（主承销商）在网上网下申购结束后，将根据网上申购情
况于 2024 年 8 月 12 日（T 日）决定是否启动回拨机制，对网下、网上发行的规
模进行调节，回拨机制的启动将根据网上投资者初步有效申购倍数确定。
7、网下投资者应根据《国科天成科技股份有限公司首次公开发行股票并在创 业板上市网下发行初步配售结果公告》（以下简称“《网下发行初步配售结果公
告》”），于 2024 年 8 月 14 日（T+2 日）16:00 前，按最终确定的发行价格与初步
配售数量，及时足额缴纳新股认购资金。
认购资金应该在规定时间内足额到账，未在规定时间内或未按要求足额缴纳认购资金的，该配售对象获配新股全部无效。多只新股同日发行时出现前述情形的，该配售对象全部获配股份无效。不同配售对象共用银行账户的，若认购资金不
足，共用银行账户的配售对象获配股份全部无效。网下投资者如同日获配多只新股，请按每只新股分别缴款，并按照规范填写备注。
网上投资者申购新股中签后，应根据《国科天成科技股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市网上摇号中签结果公告》（以下简称“《网上摇号中签结果
公告》”）履行资金交收义务，确保其资金账户在 2024 年 8 月 14 日（T+2 日）日终
有足额的新股认购资金，不足部分视为放弃认购，由此产生的后果及相关法律责任由投资者自行承担。投资者款项划付需遵守投资者所在证券公司的相关规定。
网下和网上投资者放弃认购的股份由保荐人（主承销商）包销。
9、当出现网下和网上投资者缴款认购的股份数量合计不足扣除最终战略配 售数量后本次公开发行数量的 70%时，发行人和保荐人（主承销商）将中止本次 新股发行，并就中止发行的原因和后续安排进行信息披露。
10、提供有效报价的网下投资者未参与申购或者未足额申购以及获得初步配售的网下投资者未及时足额缴款的，将被视为违约并应承担违约责任，保荐人（主承销商）将违约情况向中国证券业协会报告。网下投资者或其管理的配售对象在证券交易所各市场板块相关项目的违规次数合并计算。配售对象被列入限制名单期间，该配售对象不得参与证券交易所各市场板块相关项目的网下询价和配售业务。网下投资者被列入限制名单期间，其所管理的配售对象均不得参与证券交易所各市场板块相关项目的网下询价和配售业务。网上投资者连续 12 个月内累计出现 3次中签后未足额缴款的情形时，自结算参与人最近一次申报其放弃认购的次日起 6个月（按 180 个自然日计算，含次日）内不得参与新股、存托凭证、可转换公司债券、可交换公司债券网上申购。放弃认购的次数按照投资者实际放弃认购新股、存托凭证、可转换公司债券与可交换公司债券的次数合并计算。
11、
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